Entrar no Webex da Salesforce

1

Na página inicial da Salesforce, selecione Webex.

2

Selecione Iniciar sessão.

3

Insira seu endereço de e-mail e escolha Próximo.

Você pode criar espaços Webex na Salesforce que são baseados em objetos. Objetos são tabelas de banco de dados que permitem que o Salesforce armazene dados específicos para a organização na Salesforce.

Você pode ver qualquer espaço de que seja membro da Salesforce. Quando você cria um espaço que está baseado em um objeto Salesforce, o proprietário desse objeto é automaticamente adicionado ao espaço que você cria.

1

Na página inicial da Salesforce, crie uma oportunidade ou selecione uma que você já tenha criado.

2

Selecione Criar um Espaço.

3

Insira um Nome doEspaço, adicione pessoas ao espaço e escolha Criar.

Widget de Espaços Webex na Salesforce

Você pode vincular espaços Webex existentes a uma oportunidade do Salesforce para que todos possam estar cientes de qual oportunidade está sendo abordada.

1

Na Página inicial da Salesforce, selecione um objeto.

2

Procure o nome do espaço que você deseja vincular no campo Vincular a um espaço existente.

3

Selecione Link ao lado do espaço que você deseja vincular.


 

Você pode vincular vários espaços Webex ao mesmo objeto.

Você pode desvincular um espaço de um objeto, alterar o nome do espaço ou adicionar e remover pessoas do espaço, tudo isso da Salesforce.

1

Na página inicial da Salesforce, selecione o objeto com o espaço vinculado a ele que você deseja gerenciar.

2

Selecione as informações i.

3

Escolher:

  • Desvincular o espaço para desvincular o espaço do objeto.

  • Edite este espaço para atualizar o nome do espaço ou adicionar e remover usuários.

4

Selecione Salvar.

Você pode agendar uma Webex Meetings relacionada a uma oportunidade.

1

Na página inicial da Salesforce, selecione o objeto para o ponto em que deseja agendar uma reunião.

2

Selecione Agendar uma reunião.

3

Insira um Tópico de reunião.

4

Escolha uma Data e horário para a reunião.

5

Adicione os participantes à reunião e selecioneAgendar.


 

Escolha Adicionar de espaços para adicionar todas as pessoas de um dos espaços que você vinculada a esse objeto.

Agende a janela de reunião da Webex pela página de oportunidade da Salesforce.

Na página inicial da Salesforce, escolha uma das seguintes:

  • Selecione Entrar na lista Próximas reuniões.

  • Selecione o objeto para o ponto em que deseja iniciar uma reunião e clique em Associar-sea .

  • Selecione um objeto e clique Minha Sala pessoal. Sua Sala Pessoal começa e qualquer pessoa com o link da sala pessoal pode entrar.

1

Na página inicial da Salesforce, selecione o objeto para o que você gravou uma reunião.

2

Escolha Passado e selecione a transcrição da gravação.

Você pode ligar para qualquer pessoa com um número de telefone direto do Salesforce com o Global Dialer.

1

Em qualquer página da Salesforce, selecione Webex.

2

Clique emChamada, insira o número de telefone e selecione Áudio Chamada.

Teclado de discagem no canto inferior esquerdo da página de oportunidade da Salesforce.
3

Confirme se você deseja fazer a chamada de in Webex.

Você pode chamar qualquer contato que está associado a qualquer objeto Salesforce.

1

Na página inicial da Salesforce, selecione o objeto com o contato associado que você deseja chamar.

2

Selecione Fazer uma chamada.

Lista de contatos de oportunidade aberta na página de oportunidade da Salesforce.