Conectați-vă la Webex din Salesforce

1

Din pagina de pornire Salesforce , selectați Webex.

2

Selectați Conectare.

3

Introduceți adresa de e-mail și alegeți Următorul.

Aveți posibilitatea să creați spații Webex în Salesforce care se bazează pe obiecte. Obiectele sunt tabele de baze de date care permit Salesforce să stocheze date specifice organizației în Salesforce.

Puteți vedea orice spațiu din care faceți parte în Salesforce. Când creați un spațiu care se bazează pe un obiect Salesforce, proprietarul acelui obiect este adăugat automat la spațiul pe care îl creați.

1

Din pagina de pornire Salesforce, creați o oportunitate sau selectați una pe care ați creat-o deja.

2

Selectați Creare spațiu.

3

Introduceți un nume spațiu, adăugați persoane la spațiu și selectați Creare.

Widget Webex Spaces în Salesforce

Aveți posibilitatea să legați spațiile Webex existente la o oportunitate Salesforce, astfel încât toată lumea să fie conștientă de oportunitatea discutată.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați un obiect.

2

Căutați numele spațiului pe care doriți să îl legați în câmpul Legare spațiu existent.

3

Selectați Legătură lângă spațiul pe care doriți să îl legați.


 

Aveți posibilitatea să legați mai multe spații Webex la același obiect.

Aveți posibilitatea să deconectați un spațiu de la un obiect, să modificați numele spațiului sau să adăugați și să eliminați persoane din spațiul toate din Salesforce.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu spațiul legat la acesta pe care doriți să îl gestionați.

2

Selectați informațiile i.

3

alege:

  • Deconectați spațiul pentru a deconecta spațiul de la obiect.

  • Editați acest spațiu pentru a actualiza numele spațiului sau pentru a adăuga și elimina utilizatori.

4

Selectați Salvare.

Aveți posibilitatea să programați o întâlnire Webex care este legată de o oportunitate.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care doriți să programați o întâlnire.

2

Selectați Programare întâlnire.

3

Introduceți un subiect întâlnire.

4

Alegeți o dată și o oră pentru întâlnire.

5

Adăugați Participanți la întâlnire și selectați Programare.


 

Alegeți Adăugare din spații pentru a adăuga toate persoanele dintr-unul dintre spațiile pe care le-ați legat la acest obiect.

Programați fereastra întâlnirii Webex peste pagina de oportunitate Salesforce.

Din pagina de pornire Salesforce alegeți una dintre următoarele variante:

  • Selectați Asociere din lista Întâlniri viitoare.

  • Selectați obiectul pentru care doriți să porniți o întâlnire și faceți clic pe Asociere.

  • Selectați un obiect și faceți clic pe Camera mea personală. Camera personală începe și oricine are linkul Cameră personală se poate alătura.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul pentru care ați înregistrat o întâlnire.

2

Alegeți Trecut și selectați transcrierea înregistrării.

Puteți apela orice persoană cu un număr de telefon direct din Salesforce cu Global Dialer.

1

Din orice pagină din Salesforce, selectați Webex.

2

Faceți clic pe Apelare, introduceți numărul de telefon și selectați Apel audio.

Planșă telefonică în partea stângă jos a paginii de oportunitate Salesforce.
3

Confirmați că doriți să efectuați apelul în Webex.

Puteți apela orice persoană de contact asociată cu orice obiect Salesforce.

1

Din pagina de pornire Salesforce, selectați obiectul cu persoana de contact asociată pe care doriți să o apelați.

2

Selectați Efectuați un apel.

Lista de persoane de contact oportunitate deschisă în pagina de oportunitate Salesforce.