- Ana Sayfa
- /
- Makale
Bu makaledeSalesforce'tan ayrılmadan Webex ihtiyacınız olan her şeyi alın. Önemli olan müşteri etkileşimlerini tek bir yerde birleştirin. Salesforce kaydı veya Ana Sayfa Sayfa tarafından sağlanan bağlamla Webex özelliklerine erişin. Mesajları görün, arama yapın ve Salesforce kayıtlarınızı istediğiniz zaman yönetin. Webex , gelen ve giden aramaları Salesforce nesneleriyle bağlamayı kolaylaştırır.
Salesforce'tan Webex oturum açın
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından Giriş yap üzerinde Webex widget. |
| 2 | E-posta adresinizi girin ve İleri’ye tıklayın. |
Salesforce'ta nesnelere dayalı Webex Uygulama alanları oluşturabilirsiniz. Nesneler, Salesforce'un kuruluşa özgü verileri Salesforce'ta depolamasına olanak tanıyan veritabanı tablolarıdır.
Salesforce'ta üyesi olduğunuz herhangi bir alanı görebilirsiniz. Salesforce nesnesine dayalı bir alan oluşturduğunuzda, o nesnenin sahibi oluşturduğunuz alana otomatik olarak eklenir.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından, fırsat veya servis talebi gibi bir nesne oluşturun veya daha önce oluşturduğunuz bir nesneyi seçin. | ||
| 2 | Seç Bir Alan Yarat . | ||
| 3 | Seç Ayrıntılarla otomatik doldurma alanı otomatik olarak adlandırmak ve bu nesneyle ilişkili ekiplerden tüm ekip üyelerini eklemek için. | ||
| 4 | Seç Bildirim botunu dahil et nesnede değişiklik yapıldığında uzayda bot bildirimleri almak için.
| ||
| 5 | bir girin Alan adı , alana kişi ekleyin ve oluştur . |
Mevcut Webex App alanlarını fırsat veya servis talebi gibi bir Salesforce nesnesine bağlayarak herkesin neyin tartışıldığından haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından bir nesne seçin. | ||
| 2 | Bağlamak istediğiniz alanın adını şu adreste arayın: Mevcut bir alanı bağla alan. | ||
| 3 | Seç bağlantı Bağlamak istediğiniz alanın yanındaki
|
Diğer alan üyeleriyle bir alan toplantısı başlatabilir, bir alanın bir nesneyle bağlantısını kaldırabilir, alan adını değiştirebilir veya Salesforce'tan alana kişi ekleyip kaldırabilirsiniz.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından, yönetmek istediğiniz alanla bağlantılı nesneyi seçin. | ||
| 2 | Bilgileri seçin ben . | ||
| 3 | Seçin:
| ||
| 4 | Kaydet'i seçin. |
Bir nesneyle ilgili bir Webex toplantısı planlayabilirsiniz.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından, bir toplantı planla istediğiniz nesneyi seçin. | ||
| 2 | Seç Toplantı Planla . | ||
| 3 | bir girin Toplantı konusu . | ||
| 4 | Bir Tarih ve zaman toplantı için. | ||
| 5 | Ekle katılımcılar toplantıya.
| ||
| 6 | Eklediğiniz katılımcıların müsaitlik durumunu kontrol etmek için takvimi kullanın.
| ||
| 7 | Planla’yı seçin. Toplantı bilgileri görünür. |
Salesforce Ana Sayfa sayfasından aşağıdakilerden birini seçin:
|
Nesneyle ilgili herhangi bir şeyi tartışmanız gerekiyorsa, takviminizdeki mevcut Webex toplantısı fırsat veya servis talebi gibi bir Salesforce nesnesine bağlayabilirsiniz.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından bir nesne seçin. | ||
| 2 | Seç Mevcut bir toplantıyı bağla . | ||
| 3 | kullanın itibaren ve için Bu zaman aralığında gerçekleşen tüm Webex toplantılarınızı gösterecek alanlar. | ||
| 4 | Seç bağlantı Bağlamak istediğiniz toplantının yanındaki
|
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından, toplantı kaydettiğiniz nesneyi seçin. |
| 2 | Seç geçmiş ve kayıt dökümünü seçin. |
| 1 | Salesforce'taki herhangi bir sayfadan Webex . | ||
| 2 | tıklayın arama , telefon numarası girin ve Sesli Arama .
| ||
| 3 | gelen arama Webex Uygulamasında yapmak istediğinizi onaylayın. |
Herhangi bir Salesforce nesnesiyle ilişkili herhangi bir kişiyi arayabilirsiniz.
| 1 | Salesforce Ana Sayfa sayfasından, aramak istediğiniz ilişkili kişiyle birlikte nesneyi seçin. |
| 2 | Seç Arama Yap ve seçin Sesli Arama aramak istediğiniz kişi için |
Bir gelen veya giden çağrı, Salesforce kayıtlarınızı yönetebilirsiniz. Yeni bir kişi veya müşteri adayı olan biriyle konuşuyorsanız, onları veritabanınıza ekleyebilir ve aynı anda onlar için ilgili nesneler oluşturabilirsiniz.
| 1 | Aramadaki kişi için Salesforce kaydı yoksa, Yeni Kişi veya Yeni Kurşun .
| ||
| 2 | içinde kaydı arayın ve seçin. İletişim / Müşteri Adayı bunları Salesforce kaydına bağlamak için alan. | ||
| 3 | Vaka veya fırsat gibi bu vakayla ilgili yeni bir nesne oluşturmak istiyorsanız, öğesini seçin. yeni<object> . | ||
| 4 | içindeki nesneyi arayın ve seçin. ilgili ilgili kişiye veya müşteri adayına bağlamak için alan. | ||
| 5 | Ayrıca bir ekleyebilirsiniz konu ve Yorumlar çağrı ile ilgili. | ||
| 6 | kullanın aktivite Bu kişi veya müşteri adayı için çağrı geçmişi gözden geçirmek için sekmesine tıklayın.
| ||
| 7 | kullanın Daha fazla bilgi Bu kişi veya müşteri adayıyla ilgili tüm nesneleri görüntülemek için sekmesine tıklayın.
|
Salesforce entegrasyonunun Çağrı Geçmişi özelliği için Webex'i kullanarak, yakın zamandaki ve cevapsız çağrıların tam günlüğünü görebilir, tek seferde tek veya birden fazla çağrıyı günlüğe kaydedebilir ve çağrıları doğrudan çağrı geçmişi girişlerinden döndürebilirsiniz.
 | Çağrı Geçmişi sekmesine erişiminiz yoksa yöneticinizin Çağrı geçmişini etkinleştir veya devre dışı bırak bölümünde açıklandığı gibi etkinleştirmesini sağlamanız gerekir. |
| Burada belgelenen tüm işlevleri uygulayan Webex Çağrı Geçmişi pencere öğesi, yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse herhangi bir Salesforce kayıtları sayfasından da kullanılabilir. |
| Çağrı geçmişi, en fazla 100 adede varan en son 7 günlük çağrıları görüntüler. |
Son ve cevapsız çağrıları gözden geçirin
Son ve cevapsız çağrılarınızı incelemek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Kaçırdığınız çağrıları görüntülemek için Tüm çağrılar arasında gezinebilir veya Cevapsız çağrılar sekmesini seçebilirsiniz.
Cevapsız çağrılar ayrıca Tüm çağrılar sekmesinde kalın kırmızı yazı tipiyle görüntülenir. - Kişiye gelen/giden çağrıların listesi dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı görmek için bir çağrı girişi seçin.
Çağrı kaydetme
Tek bir çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Ilgilendiğiniz çağrı günlüğü girişinin üzerine gelin ve girişin yanındaki Günlük öğesini seçin.
Zaten günlüğe kaydedilmiş çağrı girişleri, Çağrı Günlüğü görünümünde girişin yanındaki küçük bir klasör simgesiyle gösterilir. - Çağrı günlük girişine istediğiniz ayrıntıları girin ve Kaydet öğesini seçin.
Arayan, varsa otomatik olarak bir Salesforce Kişisi veya Lideri ile eşleştirilir. - Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.
Birden fazla çağrı günlük kaydı
Birden fazla çağrıyı günlüğe kaydetmek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Seç öğesini seçin, günlüğe kaydetmek istediğiniz çağrıların yanındaki onay kutularını değiştirin ve birden fazla çağrıyı günlüğe yaz öğesini seçin.
- Çağrılar günlüğe kaydedilir ve varsa mevcut bir Salesforce Kişisine veya Liderine otomatik olarak eşleştirilir.
- Uygulamaları ve öğeleri arama kutusunda Görevler'i arayarak günlüğe kaydedilen çağrılarınızı görüntüleyebilir veya buraya eklediyseniz Satış Uygulaması Navigasyon çubuğundan Görev sekmesini seçebilir ve görev türü listesinden Webex Çağrı Günlükleri'ni seçebilirsiniz.
Ayrıca, günlük girişlerini görüntülemek için seçebileceğiniz bir Salesforce bildirimi alacaksınız.
Geçmişten bir çağrıyı geri getirme
Çağrı geçmişinizden bir çağrıyı geri göndermek için:
- Herhangi bir sayfa görünümünün altında bulunan Webex yardımcı programı bileşenini ve çağrı geçmişinizi görüntülemek için telefon ahizesi simgesini seçin.
- Aramak istediğiniz kişinin üzerine gelin ve çağrı yapmak için yeşil telefon simgesini seçin.
Planlanmış ve tamamlanmış Webex Webinars katılımcı verilerini içe aktarabilir ve bunları bir Salesforce kampanyasına da ekleyebilirsiniz.
| Devam etmeden önce Salesforce Yöneticinizin Web Semineri içe aktarmayı yapılandırdığından ve Web Semineri bileşenini şu bölümde açıklandığı gibi ana sayfanıza eklediğinden emin olun. Salesforce'u Webex Uygulaması ile entegre edin . |
Webex web seminerinizden katılımcı verilerini içe aktarmak için:
- Ana sayfanızda Webex web semineri bileşenini bulun ve web seminerlerinizi oluşturduğunuz Webex etki alanını seçin:
- İkisinden birini seçin Yaklaşan veya geçmiş web seminerleri:
- Verilerini içe aktarmak istediğiniz web seminerinin yanındaki içe aktar düğmesini tıklayın:
- içinde içe aktar iletişim kutusu, gerekirse mevcut bir kampanyayı arayın veya tıklayın + web semineri verilerini içe aktarmak istediğiniz yeni bir kampanya oluşturmak için:
NOT: Yeni kampanyalar oluşturmak için uygun Salesforce izinlerine ihtiyacınız olacak.
- Verileri içe aktarıyorsanız Yaklaşan web semineri, Salesforce nesnesinin türünü seçin Farklı İçe Aktar ve ardından tıklayın içe aktar .
Aşağıdaki not Farklı İçe Aktar yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak, içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir. - Verileri içe aktarıyorsanız, geçmiş web semineri, web seminerinin durumunu seçebilirsiniz katılımcılar içe aktarmak istediğiniz kayıtlar ( hepsi , katıldı veya Gösteri yok ) ve ardından Salesforce nesnesinin türünü seçin. Farklı İçe Aktar . tıklayın içe aktar :
Aşağıdaki not Farklı İçe Aktar yöneticiniz tarafından eşlenen içe aktarma ayarlarına bağlı olarak, içe aktarılan bilgilerin kampanyalarda nerede görüneceğini belirtir.
- Verileri içe aktarıyorsanız Yaklaşan web semineri, Salesforce nesnesinin türünü seçin Farklı İçe Aktar ve ardından tıklayın içe aktar .
- Verilerin içe aktarıldığını belirten bir başlık göreceksiniz ve içe aktarma tamamlandığında bir bildirim alacaksınız:
Web Semineri verileri, seçilen Salesforce nesne türü olarak içe aktarılır ve şurada bulunur: Webex Web Semineri Kampanya Üyesi veya Kampanya Üyeleri Panel, içe aktarma sırasında bir kampanya seçildiyse ve Web Semineri verilerini içe aktarmanın yöneticiniz tarafından nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Salesforce Kampanya sekmesindeki panel.
Yukarıdaki örnekten, Web Semineri verileri Salesforce Contact nesneleri olarak içe aktarılır ve notta açıklandığı gibi hem Kampanya Üyeleri , ayrıca Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri paneller (yalnızca Kampanya Üyeleri paneli aşağıda gösterilmiştir):
