• 呼叫 - 呼叫 Salesforce 记录中的相关联系人,或使用全球拨号程序拨打任意号码。

  • 消息 - 创建和管理与 Salesforce 对象关联的空间。 使用“就地消息传递”将内容附加到消息中,并访问先前的空间内容。

  • 开会 - 在不离开 Salesforce 的情况下管理会议。 只需单击即可安排和加入会议,并将相关的会议信息关联到 Salesforce 对象。

1

使用管理员凭证登录 Salesforce 生产环境(安装 URL 中包含 my.salesforce.com 子域)。

2

选择仅为管理员安装,然后选中我确认。 接下来,单击安装

3

单击是,授予访问这些第三方网站的权限,然后单击“CSP 受信任站点”列表下的继续

有关 Webex 服务所需受信任站点的更多信息,请参阅 Webex 服务的网络要求

4

安装软件包后,转至 Salesforce 中的“Webex 管理员”标签页。


 

使“Webex 管理员”标签页保持打开状态,因为在稍后的配置步骤中将会需要它。

准备工作

这些步骤需要 Cisco 开发者帐户访问权限 (https://developer.webex.com)。

1

转至 API 参考 > 人员 > 获取我自己的详细信息(请参阅《获取我自己的详细信息》文档了解更多信息)并复制您的访问令牌进行授权。

2

将访问令牌粘贴到“Webex 管理员”页面中“Webex 集成设置”窗口的访问令牌字段,然后单击保存

3

单击注册

如果集成成功,将显示成功消息。

4

(可选)要检查集成状态,请输入同一用户的访问令牌,然后单击保存


 

只能使用初始使用的属于同一用户的访问令牌来检查集成状态。

从开发者门户复制的访问令牌的有效期为 12 小时。

以下窗口中显示了集成状态:

  • 只能使用初始使用的访问令牌来检查集成状态。

  • 如果显示取消注册按钮,则集成有效。

1

单击右上角的设置

2

在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。

3

使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。


 

快速呼叫操作支持 Salesforce“机会”和“案例”对象。

Webex 支持所有标准和自定义的 Salesforce 对象。

  • Webex 主 Pod 组件 - 用户可以注销的唯一方式。 通过右上角齿轮图标单击编辑页面,然后拖放组件。

  • Webex 空间组件 - 可以添加到 Salesforce 记录的详细信息部分。 通过右上角齿轮图标单击编辑页面,然后拖放组件。

  • Webex 会议组件 - 可以添加到 Salesforce 记录的详细信息部分。 通过右上角齿轮图标单击编辑页面,然后拖放组件。

  • Webex 聊天组件 - 可以添加到 Salesforce 实用程序栏。 在设置 > 应用程序管理器中,选择并编辑所需的应用程序。 转至实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。 将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存

在向布局中添加组件后,使用权限集授予组件的访问权。

1

转至 Salesforce 设置 > 权限集以管理 Webex 权限集:

  • Webex 非管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户权限集。

  • Webex 管理员用户 - 分配 Cisco Webex 用户Cisco Webex 管理员权限集。

2

添加组件后,从“Webex 管理员”屏幕上的 Webex 管理员登录组件登录。


 

用户必须使用其个人的 Webex 凭证登录,才能访问空间和聊天组件。

当有新的软件包时,请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。 您无需先卸载旧版本,不会丢失已配置的设置。

准备工作

在卸载 Cisco Webex for Salesforce 软件包前,请确保同时删除 Lightning 页面布局、实用程序项、对象页面布局和权限集中的任何 Cisco Lightning Webex 组件。

1

在 Salesforce 设置中,转至应用程序 > 打包 > 已安装的软件包

2

卸载 Cisco Webex for Salesforce 软件包。

卸载完成后,您将收到电子邮件通知。