Über Salesforce bei Webex anmelden

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Klicken Sie auf der Salesforce-Startseite auf Anmelden auf dem Webex Widget.

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Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

Sie können Webex App-Bereiche in Salesforce erstellen, die auf Objekten basieren. Objekte sind Datenbank , in denen Salesforce organisationsspezifische Daten in Salesforce speichern kann.

Sie können alle Bereich , in denen Sie Mitglied sind, in Salesforce anzeigen. Wenn Sie einen Bereich erstellen, der auf einem Bereich -Objekt basiert, wird der Eigentümer dieses Objekts automatisch zu dem von Bereich erstellten Bereich hinzugefügt.

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Erstellen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt, z. B. eine Opportunity oder einen Fall, oder wählen Sie ein Objekt aus, das Sie bereits erstellt haben.

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Auswählen Bereich erstellen .

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Auswählen Automatisch mit Details ausfüllen um den Bereich automatisch zu Bereich und alle Teammitglieder aus Teams hinzuzufügen, die mit diesem Objekt verknüpft sind.

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Auswählen Benachrichtigungs-Bot einschließen um Bot-Benachrichtigungen im Bereich zu erhalten, wenn Änderungen am Objekt vorgenommen werden .


 

Ihr Administrator konfiguriert, wie und wann der Benachrichtigungs-Bot Nachrichten an den Bereich.

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Geben Sie a . ein Bereichsname , fügen Sie Personen zum Bereich hinzu und klicken Sie auf Erstellen .

Sie können vorhandene Webex App-Bereiche mit einem Salesforce-Objekt, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, verknüpfen, damit jeder weiß, was besprochen wird.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Suchen Sie im nach dem Namen des Bereich , den Sie verknüpfen möchten Verknüpfen eines vorhandenen Bereich ein.

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Auswählen Link neben dem Bereich , den Sie verknüpfen möchten.


 

Sie können mehrere Bereiche mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können ein Bereich mit anderen Bereich starten, die Verknüpfung eines Bereich von einem Objekt aufheben, den Bereich ändern oder Personen zu dem Bereich hinzufügen und daraus Bereich – alles über Salesforce.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem Bereich aus, den Sie verwalten möchten.

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Informationen auswählen ich .

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Wählen Sie:

  • Wählen Sie das Videoanruf , um ein Bereichsmeeting zu Bereich .

  • Wählen Sie das Chat Symbol , um das Chat-Fenster zu öffnen und eine Nachricht an den ausgewählten Bereich zu Bereich.

  • Verknüpfung mit Bereich um die Verknüpfung des Bereich mit dem Objekt aufzuheben.

  • Diesen Bereich um den Bereichsnamen zu Bereich oder Benutzer hinzuzufügen und zu entfernen.


 

Das Videoanruf und Chat Symbole werden auch neben dem Eigentümer des Objekts angezeigt, und Sie können diese verwenden, um den Eigentümer direkt zu kontaktieren.

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Wählen Sie Speichern.

Sie können ein Webex-Konferenz , das mit einem Objekt verknüpft ist.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting ansetzen möchten.

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Auswählen Meeting ansetzen .

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Geben Sie a . ein Meeting-Thema .

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Wählen Sie a Datum und Uhrzeit für das Meeting.

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Hinzufügen Teilnehmer zum Meeting bei.


 

Auswählen Aus Bereich oder Team hinzufügen um alle Personen aus einem der Bereiche oder Teams hinzuzufügen, die Sie mit diesem Objekt verknüpft haben.

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Verwenden Sie den Kalender, um die Verfügbarkeit der hinzugefügten Teilnehmer zu überprüfen.


 

Sie können die Verfügbarkeit von Teilnehmern außerhalb Ihrer Organisation nicht mehr anzeigen.

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Wählen Sie Ansetzen aus.

Die Meeting-Informationen werden angezeigt.

Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite eine der folgenden Optionen aus:

  • Auswählen Beitreten aus dem Anstehende Meetings Liste.

  • Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Ein Meeting starten . Hinzufügen a Meeting-Thema , Datum und Uhrzeit , Teilnehmer , und wählen Sie Starten . Ihr persönlicher Raum wird gestartet und jeder kann beitreten, der über den Link für Ihren persönlichen Raum verfügt.

Sie können ein vorhandenes Webex-Konferenz aus Ihrem Kalender mit einem Salesforce-Objekt verknüpfen, z. B. einer Opportunity oder einem Fall, wenn Sie etwas im Zusammenhang mit dem Objekt besprechen müssen.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite ein Objekt aus.

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Auswählen Vorhandenes Meeting verknüpfen .

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Verwenden Sie den Von und An um alle Webex -Meetings anzuzeigen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben.

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Auswählen Link neben dem Meeting, das Sie verknüpfen möchten.


 

Sie können mehrere Webex Meetings mit demselben Objekt verknüpfen.

Sie können auf Aufzeichnungen oder Abschriften von Meetings zugreifen, bei denen Sie Gastgeber waren oder zu denen Sie eingeladen wurden.
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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt aus, für das Sie ein Meeting aufgezeichnet haben.

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Auswählen Vergangenheit und wählen Sie das Aufzeichnungs-Transkript aus.

Mit dem globalen Wählprogramm können Sie jede beliebige Person mit einer Telefonnummer direkt aus Salesforce anrufen.
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Wählen Sie auf einer beliebigen Seite in Salesforce Webex .

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Klicken Sie auf Anrufen , geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie Audioanruf .


 

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben , werden Salesforce-Kontakte mit einer übereinstimmenden Nummer angezeigt.

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Bestätigen Sie, dass Sie den Einwahl in der Webex -App tätigen möchten.

Sie können jeden Kontakt anrufen, der einem Salesforce-Objekt zugeordnet ist.

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Wählen Sie auf der Salesforce-Startseite das Objekt mit dem verknüpften Kontakt aus, den Sie anrufen möchten.

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Auswählen Anruf tätigen und wählen Sie Audioanruf für den Kontakt ein, den Sie anrufen möchten.

Während Sie sich in einem eingehenden oder ausgehender Anruf befinden, können Sie Ihre Salesforce-Datensätze verwalten. Wenn Sie mit einer Person sprechen, die ein neuer Kontakt oder Lead ist, können Sie sie zu Ihrer Datenbank hinzufügen und gleichzeitig zugehörige Objekte für sie erstellen.

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Wenn für die Person im Anruf kein Salesforce-Datensatz vorhanden ist, wählen Sie Neuer Kontakt oder Neuer Lead .


 

Der Name des Kontakts oder Leads wird automatisch angezeigt, wenn für ihn bereits ein Datensatz vorhanden ist.

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Suchen und wählen Sie den Datensatz im Kontakt/Feder um sie mit dem Salesforce-Datensatz zu verknüpfen.

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Wenn Sie ein neues Objekt erstellen möchten, das sich auf diesen Fall bezieht, z. B. einen Fall oder eine Opportunity, wählen Sie Neu<object> .

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Suchen und wählen Sie das Objekt im Ähnliches zu , um es mit dem Kontakt oder Lead zu verknüpfen.

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Sie können auch Folgendes hinzufügen: Betreff und Kommentare die mit dem Anruf verknüpft sind.

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Verwenden Sie den Aktivität Registerkarte, um das Anrufprotokoll für diesen Kontakt oder Lead zu überprüfen.


 

Sie können den Namen des Kontakts auswählen, um dessen Kontoseite zu öffnen. Wenn sie kein Konto haben, wird stattdessen ihre Kontaktseite angezeigt.

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Verwenden Sie den Weitere Informationen Registerkarte, um alle Objekte anzuzeigen, die sich auf diesen Kontakt oder Lead beziehen.


 

Sie können ein Objekt auswählen, um die zugehörige Seite zu öffnen. Ihr Administrator legt fest, was Sie auf dem Weitere Informationen Registerkarte.

Sie können Teilnehmerdaten aus Ihren angesetzten und abgeschlossenen Webex Webinars und auch an eine Salesforce-Kampagne anhängen.


 
Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Ihr Salesforce-Administrator den Webinar-Import konfiguriert und die Webinar-Komponente wie unter . beschrieben zu Ihrer Startseite hinzugefügt hat Integration von Salesforce in die Webex App .

So importieren Sie Teilnehmerdaten aus Ihrem Webex -Webinar:

  1. Suchen Sie auf Ihrer Startseite nach der Webex -Webinar-Komponente und wählen Sie die Webex -Domäne aus, in der Sie Ihre Webinare erstellt haben:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  2. Sie haben die Wahl Demnächst oder Vergangenheit Webinare:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  3. Klicken Sie auf die Import-Schaltfläche neben dem Webinar, dessen Daten Sie importieren möchten:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

  4. Im Importieren können Sie bei Bedarf nach einer vorhandenen Kampagne suchen oder auf klicken + So erstellen Sie eine neue Kampagne, in die Sie die Webinar-Daten importieren möchten:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

    HINWEIS: Sie benötigen die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen, um neue Kampagnen zu erstellen.

    1. Beim Importieren von Daten aus einem Demnächst Webinar, wählen Sie den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als und klicken Sie dann auf Importieren .

      Bild wird im umstehenden Text beschrieben.


       
      Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden.
    2. Beim Importieren von Daten aus einem Vergangenheit Webinar können Sie den Status des Webinars auswählen. Teilnehmer Datensätze, die Sie importieren möchten ( Alle , Teilgenommen , oder Nichterscheinen ) und wählen Sie dann den Typ des Salesforce-Objekts aus aus Importieren als . Klicken Sie auf Importieren :

      Bild wird im umstehenden Text beschrieben.


       
      Der folgende Hinweis Importieren als gibt an, wo die importierten Informationen in den Kampagnen je nach den von Ihrem Administrator zugeordneten Importeinstellungen angezeigt werden.
  5. Sie sehen ein Banner, das angibt, dass die Daten importiert werden, und erhalten eine Benachrichtigung, sobald der Import abgeschlossen ist:

    Bild wird im umstehenden Text beschrieben.

    Die Webinar-Daten werden als ausgewählter Salesforce Objekttyp importiert und sind im Mitglied der Webex -Webinar-Kampagne oder Kampagnenmitglieder auf der Registerkarte Salesforce-Kampagne festgelegt wurde, wenn beim Importieren eine Kampagne ausgewählt wurde und abhängig davon, wie der Webinar-Datenimport von Ihrem Administrator konfiguriert wurde.

Im obigen Beispiel werden die Webinar-Daten als Salesforce-Kontaktobjekte importiert und sind, wie im Hinweis erläutert, in beiden Kampagnenmitglieder , sowie das Mitglieder der Webex -Webinar-Kampagne Bereiche (nur der Kampagnenmitglieder Bereich ist unten dargestellt):

Bild wird im umstehenden Text beschrieben.