Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a la página notas de la versión descargar la versión más reciente del paquete de Salesforcede la aplicación de Webex.

Requisitos

Aplicación Salesforce Edición empresarial

Esta integración requiere un mínimo de salesforce Edición empresarial. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

Acceso de usuario en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin Pro Pack-Cuando tienes el Control Hub básico, puedes elegir permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos tus usuarios.

• Con Pro Pack-Con Pro Pack, dispondrá de funciones avanzadas para gestionar el acceso de los usuarios a las integraciones.

Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Llamadas

• Webex Calling totalmente compatible con llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Las llamadas en Webex (Unified CM) se admiten parcialmente. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de inicio de sesión en Salesforce. En el caso de entrada, la aplicación Webex sonó pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que no aparece la ventana emergente de registro.

Si trabaja con Webex para Salesforce versión 1.18 o anterior, antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Sigue las secciones de este artículo para ponerte en marcha.

Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.18 y anteriores de la integración Webex Salesforce. Consulte las instrucciones actualizadas para las versiones 1.19 y posteriores: Configure una autorización de Salesforce (1.19 y posterior) en la pestaña Instalar y administrar

1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Setup, busque App Manager y, a continuación, elija New Connected App.

   

2. Introduzca un Connected App Name, por ejemplo, MyExampleApp.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto .
4. Marque Enable OAuth Settings.
5. Especifique un marcador de posición URL de devolución de llamada (lo actualizaremos más adelante), por ejemplo, https://localhost/placeholder.

   

6. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes ámbitos de OAuth:
   • Acceso total (completo)
   • Realizar peticiones en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   

   El ámbito Realizar solicitudes en cualquier momento permite a Credenciales nominativas actualizar el token de acceso cuando caduca una sesión.

7. Desplácese hasta el final de la página y haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Continuar.
8. En la página siguiente, desplácese hasta API (Enable OAuth Settings) y haga clic en Manage Consumer Details.

   

   Es posible que tenga que volver a autenticarse con Salesforce.

9. Anote la clave del consumidor y el secreto del consumidor .

   

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, tendrá que crear un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

1. En Setup, busque Auth y seleccione Auth. Proveedores. Haga clic en Nueva.

   

2. Seleccione Salesforce como tipo de proveedor .
3. Introduzca un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI.
4. Pega la Consumer Key y Consumer Secret que guardaste al configurar tu aplicación Connected.
5. Introduzca los siguientes ámbitos en Ámbitos por defecto, completo refresh_token offline_access.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección Configuración de Salesforce .

   

8. Edite su Connected App y sustituya la URL del marcador de posición por la URL de devolución de llamada que copió de la Configuración de Salesforce anterior.

   

9. Guarda tu aplicación conectada.

   Es posible que tenga que esperar hasta 10 minutos para que la configuración surta efecto y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Crear una credencial con nombre

A continuación, deberá crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Setup, busque Named y seleccione Named Credentials. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Introduzca el siguiente valor para Label, ApexMDTAPI.
3. Para la URL , introduzca la URL de instancia de su organización, por ejemplo, https://na1.salesforce.com, o, si utiliza Mi dominio, su nombre de dominio Mi dominio completo, por ejemplo, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Para Tipo de identidad, elija Titular.
5. Para Protocolo de autenticación elija OAuth 2.0.
6. En Authentication Provider, elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. Para Alcance, introduzca, completo refresh_token offline_access.
8. Activar Iniciar flujo de autenticación al guardar.

   

9. En Callout Options, active Allow Merge Fields in HTTP Body y, a continuación, haga clic en Save.

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un cuadro de diálogo Permitir acceso . Haga clic en Permitir.
11. A continuación, se le redirigirá a la pantalla Credencial con nombre y el estado Autenticado indicará Autenticado como your-email@domain.com.

4. Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Por último, continúe con el siguiente tema de la pestaña Llamar a , Crear sitio para llamar a, a continuación.

Siga las convenciones de nomenclatura anteriores durante la configuración del sitio.

Para las integraciones de Webex para Salesforce versión 1.19 y posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar las autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de autenticación de Webex Connected App existentes y, a continuación, cree una nueva autorización de Webex Connected App para Salesforce.

Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.19 y posteriores de la integración Webex Salesforce. Para obtener instrucciones sobre las versiones 1.18 y anteriores, consulte Configurar una autorización de Salesforce (1.18 y posteriores) en la pestaña Instalar y administrar

Elimine las aplicaciones Webex Connected, las credenciales con nombre y los proveedores de autenticación existentes.

Si ha creado previamente autorizaciones, credenciales con nombre o proveedores de autenticación de Webex Connected App, deberá eliminarlos antes de continuar. De lo contrario, continúe en Crear una nueva Webex Connected App a continuación.

Elimina la aplicación Webex Connected existente:

1. En la esquina superior derecha de la página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Setup.
2. En el cuadro de texto Quick Find introduzca App Manager y selecciónelo de la lista.
3. Desplázate hasta tu Webex Connected App en la lista, haz clic en el icono de la flecha hacia abajo situado a la derecha de la entrada y selecciona View.
4. Seleccione Borrar y, a continuación, vuelva a seleccionar Borrar cuando se le pida confirmación.

Elimine las credenciales designadas de Webex existentes:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida introduzca Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la entrada de credenciales con nombre de Webex y seleccione Eliminar.
3. 3. Vuelva a elegir Borrar cuando se le pida confirmación.

Elimine los proveedores de autenticación Webex existentes:

1. En el cuadro de texto Quick Find introduzca Auth. Proveedores y selecciónelo de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al principio de la entrada del proveedor de autenticación Webex.
3. Seleccione OK cuando se le pida confirmación.

Continúe en la siguiente sección para crear una nueva autorización de Webex Connected App para Salesforce.

Crear una nueva autorización de Webex Connected App para Salesforce

Para crear una nueva autorización de Webex Connected App para Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de la página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Setup.
2. Recupera la URL de tu dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios, y guarde la URL de Mi dominio.

1. En el cuadro de texto Quick Find introduzca App Manager y selecciónelo de la lista.
2. Introduzca un Connected App Name, por ejemplo, Webex Salesforce Authorization.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico para Correo electrónico de contacto.
4. Marque Enable OAuth Settings.
5. Introduzca dos URL de devolución de llamada utilizando la URL que recuperó anteriormente, una por línea, y añadiendo /apex/ webexsfdcauth y /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Elija los siguientes ámbitos de la lista Ámbitos de OAuth disponibles en Ámbitos de OAuth seleccionados:
   • Acceso total (completo)
   • Realizar peticiones en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
7. Desmarque Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
8. Guarde la aplicación conectada y anote la clave de usuario generada y el secreto de usuario para su uso posterior.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar primero la versión anterior y no perderá los ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte el enlace integración de Salesforce notas de la versión.

Para activar o desactivar el historial de llamadas:

1. Vaya a Administración de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Webex Call History.
3. Coloque el conmutador en la posición deseada, activada o desactivada.

   Cuando está activado, el Historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, la siguiente funcionalidad no es compatible:

• Recepción de llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (Webex App seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Visualización de la duración de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce tras realizar correctamente una llamada saliente
• Finalización de llamadas mediante el botón de la ventana de registro de llamadas de Salesforce tras realizar correctamente una llamada saliente
• Rellenado automático de la duración de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce tras finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce impone un límite de recuento de eventos (25.000) que puede hacer que las integraciones fallen en caso de uso intensivo. Existen paquetes de Salesforce para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Mediante el panel de configuración Importar seminarios Web de Webex, los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, usuarios registrados y asistentes del seminario Webex directamente en objetos de Salesforce, como oportunidades de venta y contactos.

La interfaz para importar los datos de los seminarios Web está disponible en la página Administración de Webex:

Una vez que se habilita la importación de un seminario Web, los usuarios autorizados pueden importar los datos del seminario Webex mediante el widget de Webex Webinars :

Asignar permisos del seminario Web de Webex a los usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios Webex, usted deberá asignar el permiso de Administrador de importación de Webex a cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegue hasta Integrar Salesforce con la aplicación Webex.
2. Elija la ficha Administrar en la parte inferior del artículo y, a continuación, expanda Proporcionar acceso:

   

3. Siga las instrucciones para agregar el permiso de administrador de importación de Webex a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la pantalla de intervalo de tiempo del seminario Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios Webex que se muestran:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y, a continuación, elija Administración de Webex:

   

2. Busque el panel Seminarios Web de Webex e introduzca la cantidad de días para los que desea mostrar los seminarios Web pasados y futuros en la página de inicio Widget de seminarios Webex:

   

Continúe configurando las asignaciones del campo de importación del seminario Webex.

Configurar asignaciones de campo de importación de seminarios Webex

Al utilizar la configuración de importación de los seminarios Web de Webex, puede definir asignaciones entre los campos de objetos de Salesforce y los campos del objeto del seminario Web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto contacto de Salesforce a los nombres de campo paralelos para los invitados, los usuarios registrados y los asistentes del seminario Web: firstName y lastName.

Para configurar los ajustes de importación de los seminarios Web de Webex:

1. En la página Administración de Webex, desplácese hacia abajo hasta el panel Importar datos de seminarios Web :

   

2. Elija un objeto de Salesforce de la lista desplegable Objeto:

   

   Para el objeto , puede elegir entre los siguientes objetos estándar de Salesforce, además de cualquier objeto personalizado configurado disponible:

   • Contactos
   • Plomos

   Seleccione la opción Insertar nuevos registros para cada seminario en línea si desea que todos los participantes de seminarios en línea importados se creen como nuevos registros de objetos, a menos que ya se hayan importado para el mismo seminario en línea (en función de la clave principal seleccionada). Los registros existentes no se actualizarán, aunque la clave primaria coincida, a menos que se importen para el mismo seminario web Webex.

   Para esos objetos estándar, puede elegir vincularlos a sus campañas de Salesforce como:

   • Miembros de la campaña: Los prospectos y contactos importados están disponibles en la sección Campaign Members de una campaña de Salesforce de destino, que es una función estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y posteriores)
   • Webinar Webex Miembros de la campaña: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección de los miembros de la campaña de seminarios web Webex de Salesforce de destino, que es una función personalizada de Webex.
   • Tanto los miembros de la campaña como los miembros de la campaña Webex Webinar: Los prospectos y contactos importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y posteriores)

   Cualquier otro objeto personalizado que elija de la lista se importará en la sección Webex Webinar Campaign Members de la campaña de Salesforce de destino.

3. En la interfaz de selección de clave principal, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la lista Seleccionados:

   

   Para la Clave primaria, elija un campo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, es posible que tenga muchos contactos con el nombre Marcado, pero cada contacto tendrá una dirección de correo electrónico única.

4. En la interfaz de asignación de campos de datos, elija un campo del objeto Salesforce que ha seleccionado y así lo asigna a un campo correspondiente para el objeto del seminario Web. Utilice el botón + Campo nuevo para agregar campos adicionales según sea necesario.

   Todos los campos de objeto de Salesforce deben asignarse a los campos de seminario web correspondientes, como se muestra arriba.

   Sólo las preguntas estándar de los formularios de registro de seminarios Web Webex pueden asignarse a campos de Salesforce. Las preguntas personalizadas de los seminarios web Webex no son compatibles.

5. Puede eliminar campos que haya agregado con el icono de papelera adyacente al campo de la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado y, una vez verificada la clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar asignaciones de objetos con el icono de papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional o modificar las asignaciones existentes con el icono de lápiz.

   Siempre puede volver aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importados en el sistema. Como resultado, esto puede conducir a duplicados, por lo que modificar las claves principales de manera numérica.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campo del seminario Web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos de los seminarios Web.

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para sus usuarios de Salesforce

Una vez establecidas las asignaciones de campo del seminario Web, podrá elegir quién tiene acceso a la característica de importación de datos de los seminarios Web. Las opciones incluyen el acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de perfiles particulares de Salesforce.

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de los seminarios Web para todos los miembros de su organización de Salesforce, active Habilitar importación de seminarios Web para todos los perfiles/usuarios a Habilitados:

Habilitar la importación de datos de los seminarios Web para usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos de los seminarios Web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coinciden con un nombre de Salesforce perfil de usuario.

Para habilitar la importación de datos de los seminarios Web para los usuarios o perfiles seleccionados:

1. Asegúrese de que Activar importación de seminarios Web para todos los perfiles/usuarios esté deshabilitado:

   

2. En el menú desplegable Habilitar importación de seminarios Web solo para estos Perfiles/Usuarios, seleccione Perfil o Usuario:

   

   • Para agregar un perfil, seleccione Perfil , haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce desde el menú lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar la función:

     

   • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e introduzca un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar el usuario:

     

   Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de la papelera que se encuentra junto a la entrada.