Antes de continuar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

• El usuario que realice la configuración debe ser administrador de la organización de Salesforce donde se instalará la integración.

• Esta integración requiere un mínimo de salesforce Edición empresarial. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

• La organización debe tener Webex configurado con las licencias correctas para la funcionalidad requerida, incluyendo mensajería, reuniones y llamadas.
• Todos los usuarios que utilicen la integración deben tener acceso a Salesforce y las licencias de Salesforce necesarias.
• Todos los usuarios deben tener las licencias de Webex necesarias para poder utilizar funcionalidades específicas de Webex, como Webex Meetings y Webex Calling, desde Salesforce.

  CUCM y Broadworks son compatibles con funcionalidad parcial. Consulte Limitaciones de llamadas en la pestaña Llamadas para obtener más detalles.

• Esta integración está disponible para Salesforce Lightning.

  Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

• Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

  • Sin paquete Pro—Cuando tiene el Control Hub básico, puede elegir permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

  • Con el paquete Pro—Con el paquete Pro, dispone de funcionalidades avanzadas para gestionar el acceso a las integraciones para los usuarios.

  Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Para las versiones de la integración de Webex Salesforce posteriores a la 1.14, ahora puede actualizar mediante Salesforce Exchange.

Para instalar la integración de Webex a través de Salesforce Exchange:

1. Navegue hasta la aplicación Webex para Salesforce en AppExchange.
2. Seleccionar Obtener ahora.
3. Seleccione la Organización conectada en la que desea instalar la integración.
4. Instale la aplicación solo para administradores.
5. Continúe con Autorizar la integración de Webex en la pestaña Instalar y administrar.

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a la página notas de la versión descargar la versión más reciente del paquete de Salesforcede la aplicación de Webex.

Requisitos

Aplicación Salesforce Edición empresarial

Esta integración requiere un mínimo de salesforce Edición empresarial. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

Acceso de usuario en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin paquete Pro—Cuando tiene el Control Hub básico, puede elegir permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

• Con el paquete Pro—Con el paquete Pro, dispone de funcionalidades avanzadas para gestionar el acceso a las integraciones para los usuarios.

Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Llamadas

• Webex Calling totalmente compatible con llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Las llamadas en Webex (Unified CM) se admiten parcialmente. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de inicio de sesión en Salesforce. En el caso de entrada, la aplicación Webex sonó pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que no aparece la ventana emergente de registro.

Si está trabajando con Webex para Salesforce versión 1.18 o anterior, antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Sigue las secciones de este artículo para ponerlo en marcha.

1. Crea una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Configuración, busque Administrador de aplicaciones y luego elija Nueva aplicación conectada.

   

2. Ingrese un Nombre de la aplicación conectada, por ejemplo, MyExampleApp.
3. Ingrese una dirección de correo electrónico de contacto.
4. Marque Habilitar configuración OAuth.
5. Especifique una URL de devolución de llamada de marcador de posición (la actualizaremos más adelante), por ejemplo, https://localhost/placeholder.

   

6. Desplácese hacia abajo y seleccione los siguientes ámbitos de OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   

   El alcanceRealizar solicitudes en cualquier momento permite que las credenciales con nombre actualicen su token de acceso cuando expire una sesión.

7. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar y luego haga clic en Continuar.
8. En la página siguiente, desplácese hasta API (Habilitar configuración de OAuth) y haga clic en Administrar detalles del consumidor.

   

   Es posible que deba volver a autenticarse con Salesforce.

9. Tome nota de la Clave del consumidor y del Secreto del consumidor.

   

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, deberá crear un proveedor de autenticación, que facilitará la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

1. En Configuración, busque Autenticación y seleccione Autenticación. Proveedores. Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccione Salesforce como el Tipo de proveedor.
3. Ingrese un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI.
4. Pegue la Clave de consumidor y el Secreto de consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
5. Ingrese los siguientes ámbitos en Ámbitos predeterminados, completo refresh_token offline_access.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección de configuración de Salesforce .

   

8. Edita tu aplicación conectada y reemplaza la URL de marcador de posición con la URL de devolución de llamada que copiaste de la configuración de Salesforce anterior .

   

9. Guarda tu aplicación conectada.

   Es posible que deba esperar hasta 10 minutos para que la configuración surta efecto y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Crear una credencial con nombre

A continuación, deberá crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Configuración, busque Nombrado y seleccione Credenciales con nombre. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Ingrese el siguiente valor para Label, ApexMDTAPI.
3. Para la URL , ingrese la URL de instancia de su organización, por ejemplo, https://na1.salesforce.com, o, si está utilizando Mi Dominio, su nombre de dominio Mi Dominio completo, por ejemplo, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Para Tipo de identidad, elija Principal con nombre.
5. Para el protocolo de autenticación, elija OAuth 2.0.
6. Para Proveedor de autenticación, elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. Para Ámbito, ingrese, completo refresh_token offline_access.
8. Habilitar Iniciar flujo de autenticación al guardar.

   

9. En Opciones de llamada, habilite Permitir campos de combinación en el cuerpo HTTP y luego haga clic en Guardar.

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un cuadro de diálogo Permitir acceso. Haga clic en Permitir.
11. A continuación, se le redirigirá a la pantalla de credenciales con nombre y el estado de autenticación indicará que se ha autenticado como Autenticado como. your-email@domain.com.

4. Crea tu sitio en la pantalla de administración de Webex.

Finalmente, continúe con el siguiente tema en la pestaña Llamar a, Crear sitio para llamar a, a continuación.

Para las integraciones de Webex para Salesforce versión 1.19 y posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier Webex Connected App existente para autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de autenticación, y luego cree una nueva autorización de Webex Connected App para Salesforce.

Elimine cualquier aplicación Webex Connected existente, credenciales con nombre y proveedores de autenticación.

Si previamente ha creado autorizaciones de Webex Connected App, credenciales con nombre o proveedores de autenticación, deberá eliminarlos antes de continuar. De lo contrario, continúe con Crear una nueva aplicación conectada de Webex a continuación.

Elimine su aplicación Webex Connected existente:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Configuración.
2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
3. Desplácese hasta su aplicación conectada de Webex en la lista, haga clic en el icono de flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y elija Ver.
4. Seleccione Eliminar y luego seleccione Eliminar nuevamente cuando se le solicite confirmación.

Elimine cualquier credencial con nombre de Webex existente:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida ingrese Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la entrada de credenciales con nombre Webex y seleccione Eliminar.
3. 3. Seleccione Eliminar nuevamente cuando se le solicite confirmar.

Elimine cualquier proveedor de autenticación de Webex existente:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida ingrese Autenticación. Proveedores y selecciónelo de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de autenticación de Webex.
3. Seleccione Aceptar cuando se le pida que confirme.

Continúa a la siguiente sección para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce.

Cree una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Configuración.
2. Recupera la URL de tu dominio: En Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominiosy guarde la URL de Mi dominio.

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
2. Ingrese un Nombre de la aplicación conectada, por ejemplo, Webex Salesforce Authorization.
3. Ingrese una dirección de correo electrónico para Correo electrónico de contacto.
4. Marque Habilitar configuración OAuth.
5. Ingrese dos URL de devolución de llamada utilizando la URL que recuperó anteriormente, una por línea, y agregando /apex/ webexsfdcauth y /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Elija los siguientes ámbitos de la lista Ámbitos OAuth disponibles en Ámbitos OAuth seleccionados:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
7. Desmarque Requerir clave de prueba para intercambio de código (PKCE) Extensión para flujos de autorización compatibles.
8. Guarde la aplicación conectada y anote la clave de consumidor y el secreto de consumidor generados para su uso posterior.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar primero la versión anterior y no perderá los ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte el enlace integración de Salesforce notas de la versión.

Para activar o desactivar el historial de llamadas:

1. Vaya a Administración de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Historial de llamadas de Webex.
3. Cambie el interruptor a la configuración deseada, ya sea activado o desactivado.

   Cuando está habilitada, la función Historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, la siguiente funcionalidad no es compatible:

• Recepción de llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes).
• Visualización de la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente.
• Finalizar llamadas mediante el botón en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente la duración de las llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente.

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce impone una limitación en el recuento de eventos (25.000), lo que puede provocar fallos en las integraciones bajo un uso intensivo. Existen paquetes de Salesforce para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Los componentes de la utilidad de llamadas de Webex no están disponibles en la aplicación móvil de Salesforce.

Mediante el panel de configuración Importar seminarios Web de Webex, los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, usuarios registrados y asistentes del seminario Webex directamente en objetos de Salesforce, como oportunidades de venta y contactos.

La interfaz para importar los datos de los seminarios Web está disponible en la página Administración de Webex:

Una vez que se habilita la importación de un seminario Web, los usuarios autorizados pueden importar los datos del seminario Webex mediante el widget de Webex Webinars :

Asignar permisos del seminario Web de Webex a los usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios Webex, usted deberá asignar el permiso de Administrador de importación de Webex a cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegue hasta Integrar Salesforce con la aplicación Webex.
2. Elija la ficha Administrar en la parte inferior del artículo y, a continuación, expanda Proporcionar acceso:

   

3. Siga las instrucciones para agregar el permiso de administrador de importación de Webex a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la pantalla de intervalo de tiempo del seminario Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios Webex que se muestran:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y, a continuación, elija Administración de Webex:

   

2. Busque el panel Seminarios Web de Webex e introduzca la cantidad de días para los que desea mostrar los seminarios Web pasados y futuros en la página de inicio Widget de seminarios Webex:

   

Continúe configurando las asignaciones del campo de importación del seminario Webex.

Configurar asignaciones de campo de importación de seminarios Webex

Al utilizar la configuración de importación de los seminarios Web de Webex, puede definir asignaciones entre los campos de objetos de Salesforce y los campos del objeto del seminario Web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto contacto de Salesforce a los nombres de campo paralelos para los invitados, los usuarios registrados y los asistentes del seminario Web: firstName y lastName.

Para configurar los ajustes de importación de los seminarios Web de Webex:

1. En la página Administración de Webex, desplácese hacia abajo hasta el panel Importar datos de seminarios Web :

   

2. Elija un objeto de Salesforce de la lista desplegable Objeto:

   

   Para el objeto , puede elegir entre los siguientes objetos estándar de Salesforce, además de cualquier objeto personalizadoconfigurado disponible:

   • Contactos
   • Dirige

   Seleccione la opción Insertar nuevos registros para cada seminario web si desea que todos los participantes del seminario web importados se creen como nuevos registros de objetos, a menos que ya se hayan importado para el mismo seminario web (según la clave principal seleccionada). Los registros existentes no se actualizarán, incluso si la clave principal coincide, a menos que se importen para el mismo seminario web de Webex.

   Para esos objetos estándar, puede optar por vincularlos a sus campañas de Salesforce de la siguiente manera:

   • Miembros de la campaña: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de la campaña de destino en Salesforce, una función estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y posteriores)
   • Miembros de la campaña de seminarios web de Webex: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de seminario web de Webex de una campaña de Salesforce de destino, que es una función personalizada de Webex.
   • Tanto los miembros de la campaña como los miembros de la campaña del seminario web de Webex: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce.( Disponible en la versión 1.16 y posteriores) .
   Cualquier otro objeto personalizado que seleccione de la lista se importará a la sección Miembros de la campaña de seminarios web de Webex de la campaña de Salesforce de destino.

3. En la interfaz de selección de clave principal, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la lista Seleccionados:

   

   Para la clave primaria, elija uncampo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, es posible que tenga muchos contactos con el nombre Marcado, pero cada contacto tendrá una dirección de correo electrónico única.

4. En la interfaz de asignación de campos de datos, elija un campo del objeto Salesforce que ha seleccionado y así lo asigna a un campo correspondiente para el objeto del seminario Web. Utilice el botón + Campo nuevo para agregar campos adicionales según sea necesario.
   Todos los campos de objetos de Salesforce deben asignarse a los campos correspondientes del seminario web como se muestra arriba.
   Solo las preguntas estándar de los formularios de registro de seminarios web de Webex se pueden asignar a campos de Salesforce. Las preguntas personalizadas para seminarios web de Webex no son compatibles.
5. Puede eliminar campos que haya agregado con el icono de papelera adyacente al campo de la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado y, una vez verificada la clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar asignaciones de objetos con el icono de papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional o modificar las asignaciones existentes con el icono de lápiz.
   Siempre puedes volver aquí y cambiar la clave primaria, pero esto no actualizará la clave primaria para los registros ya importados en el sistema. Como resultado, esto puede conducir a duplicados, por lo que modificar las claves principales de manera numérica.