• Llamar:llame a contactos relevantes dentro del registro de Salesforce o marque cualquier número con el dispositivo de marcado global.

  • Mensaje:cree y administre espacios asociados con un objeto de Salesforce. Utilice la mensajería en el lugar para adjuntar contenido a un mensaje y acceder al contenido del espacio anterior.

  • Reunirse: administre reuniones sin salir de Salesforce. Plante y únase a reuniones con un solo clic, y asocie la información de reunión relevante al objeto Salesforce.

1

Utilice sus credenciales de administrador para iniciar sesión en su entorno de Salesforce de producción (la URL de instalación contiene el my.salesforce.com dominio).

2

Elija Instalar solo para administradoresy, a continuación, marque Aceptar. A continuación, haga clic en Instalar.

3

Haga clic en Sí, otorgue acceso a estos sitios web de terceros y, luego, haga clic en Continuar debajo de la lista de sitios de confianza de CSP.

Para obtener más información acerca de los sitios de confianza necesarios para los servicios de Webex, consulte Requisitos de red para los servicios de Webex.

4

Después de que se instale el paquete, vaya a la ficha de administración de Webex en Salesforce.


 

Mantenga abierta la ficha de administración de Webex, ya que la necesitará para los pasos de configuración posteriores.

Antes de comenzar

Estos pasos requieren acceso a cuentas de desarrolladores de Cisco (https://developer.webex.com).

1

Vaya a Referencia de API > personas > Obtener mis propios detalles (consulte la documentación Obtener mis propios detalles para obtener más información) y copie su token de acceso para obtener autorización.

2

Pegue el token de acceso en el campo Token de acceso en la ventana configuración de integraciones de Webex en la página Administración de Webex y, a continuación, haga clic en Guardar.

3

Haga clic en Inscribirse.

Aparece un mensaje de éxito si la integración se ha realizado correctamente.

4

(Opcional) Para comprobar el estado de integración, introduzca el token de acceso del mismo usuario y, a continuación, haga clic en Guardar.


 

Puede comprobar el estado de la integración solo usando un token de acceso que pertenezca al mismo usuario que utilizó inicialmente.

Los tokens de acceso copiados del portal del desarrollador son válidos durante 12 horas.

Se muestra la siguiente ventana con el estado de integración:

  • Puede comprobar el estado de la integración solo usando el token de acceso que utilizó inicialmente.

  • Si aparece un botón Cancelar el registro, funcionó la integración.

1

Haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

2

En la página de configuración, busque Administrador de aplicaciones y seleccione la opción que desee en los resultados.

3

Utilice el Administrador de aplicaciones para configurar qué características de Webex se aplicarán a cada parte de las aplicaciones Salesforce, de modo que los usuarios de Salesforce puedan probar las características de Webex en su aplicación. La integración solo se puede utilizar en aplicaciones Lightning.


 

Los objetos de Salesforce Oportunidad y Caso son compatibles con acciones de llamada rápidas.

Todos los objetos estándares y personalizados de Salesforce son compatibles con Webex.

  • Componente de la vaina de inicio deWebex: la única manera en la que los usuarios pueden cerrar sesión. Haga clic en Editar página, en el icono del engranaje superior derecho, y luego arrastre y suelte el componente.

  • Componente de espacios deWebex: disponible para agregar a la sección de detalles de un registro de Salesforce. Haga clic en Editar página, en el icono del engranaje superior derecho, y luego arrastre y suelte el componente.

  • Webex Meetingsmóvil: disponible para agregar a la sección de detalles de un registro de Salesforce. Haga clic en Editar página, en el icono del engranaje superior derecho, y luego arrastre y suelte el componente.

  • Componente de chat deWebex: disponible para agregar a la barra de utilidades de Salesforce. En Configurar > App Manager , elija y edite la aplicación deseada. Vaya a Elementos de utilidady, a continuación, en Agregar elemento de utilidad , seleccioneWebex. Establecer ancho del panel en 420 , establecer Altura del panel en 460 y configurar Iniciar automáticamente en verdadero y, a continuación, haga clic en Guardar.

Después de agregar los componentes al diseño, dé acceso a los componentes mediante el uso de conjuntos de permisos.

1

Vaya a Configuración de Salesforce > conjuntos de permisos para administrar los conjuntos de permisos de Webex:

  • Usuarios de Webex que no son de administración: asigne el conjunto Cisco Webex permisos de usuarios no administradores.

  • Usuarios de Webex de administración: asigne el usuario Cisco Webex usuario final y el conjunto Cisco Webex permisos de administración de administración.

2

Después de que se agregan los componentes, conéctese desde el componente de inicio de sesión del administrador de Webex en la pantalla de administración de Webex.


 

Los usuarios deben conectarse con sus credenciales personales de Webex para acceder a los componentes de Spaces y Chat.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar primero la versión anterior y no perderá los ajustes configurados.

Antes de comenzar

Antes de desinstalar la Cisco Webex para el Paquete de Salesforce, asegúrese de eliminar también todos los componentes de Cisco Lightning Webex en los diseños de páginas Lightning, los elementos de utilidad, los diseños de página de objetos y los conjuntos de permisos.

1

En Configuración de Salesforce, vaya a Aplicaciones > Paquetes > paquetesinstalados.

2

Desinstale Cisco Webex para el paquete de Salesforce.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la desinstalación esté completa.