Edellytykset

Tällä hetkellä tämä toiminto koskee vain edustajia.

Varmista, että profiililla on seuraavat käyttöoikeudet, ennen kuin integroit Webex Contact Center Sales null-konsoliin:

  • Webex Contact Center-käyttöoikeus.

  • Järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ohjauskeskukseen osoitteessa https://admin.webex.com ja Webex Contact Center Management Portaliin. Hallintaportaalin URL-osoitteet koskevat aluettasi.

  • Asiakaspalvelijan työpöydän käyttö. Työpöydän URL-osoite on aluekohtainen.

  • Asiakaspalvelijan käyttöoikeudet seuraaville toimialueille, jotka on lisätty sisällön suojauksen sallittu-luetteloon:

    • *.force.com

    • *.salesforce.com

    • *.lightning.force.com

    • *.lightning.salesforce.com

    Lisätietoja sallitun luettelon määrittämisestä on Webex Contact Center -kohdassa.

  • Myyntiedustajan tai hiekkalaatikkotilin (vähimmäisvaatimukset). Jos haluat luoda tilin, siirry Sales portaliin # https://developer.salesforce.com/ ja valitse Kirjaudu.

  • Access to the Desktop Layout (JSON) for Sales asetelma numerossa https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

TÄLLÄ hetkellä TIEDOSTO-liitäntäsovellus ei tue useiden välilehtien avaamista. Jos palvelupyyntö avataan uudessa Tab, WxCC Agent Desktop voi aiheuttaa usean kirjautumisen hälytyksiä tai edustajille saattaa ilmetä odottamattomaa toimintaa.

Jos haluat integroida Webex Contact Center Salessource-YHDENTYS-konsoliin, tee seuraavat tehtävät:

Asenna Webex Contact Center for Salesvoima

Ennen aloittamista

Jos sinulla on vanhempi versio Webex Contact Center for Salesosisesta, poista vanha versio ennen uusimman version asentamista. Lisätietoja on kohdassa Webex Contact Center-asennuksen poistaminen Sales aitassa.

1

Siirry Salesexchange-sovellukseen numerossa https://appexchange.salesforce.com/.

2

Etsi Salesexchange-sivulla Webex Contact Center for Salesvoima.

3

Valitse Hae se nyt.

4

Anna sen Saleshalu-organisaation käyttäjänimi ja salasana, johon haluat asentaa pakkauksen, ja valitse Kirjaudu sisään.

5

Valitse jompikumpi seuraavista asetuksista:

  • Asenna tuotannossa: Valitse tämä asetus, jos testasit sovelluksen ja olet valmis julkisuuteen.

  • Asentaminen Hiekkalaatikkoon: Valitse tämä asetus, jos haluat testata sovellusta tuotantoympäristön kopion kanssa. Kirjautumis-URL on eri hiekkalaatikkoympäristössä. Kun sovellus on testannut sen hiekkalaatikossa, sovellus on asennettava tuotantoympäristöön Install in Production - toiminnolla .

6

Kun asennus on valmis, valitse Valmis.

Webex Contact Center for Salesvoima on saatavilla sovelluksen käynnistystilassa.
Määritä puhelukeskuksen määritystiedosto

Lataa viimeisin puhelukeskuksen määritystiedosto:

Päivitä puhelukeskuksen määritystiedosto

  1. Siirry Setup>Call Center >Call-keskuksiin .

    Salesforce setup menu with 'Call Centers' highlighted.

  2. Tuo tiedosto valitsemalla Tuo .

    Menu to import a call center in Salesforce configuration.

  3. Määritä tiedosto käyttäjille, jotka käyttävät Webex Contact Center. Tee tämä käyttämällä soittokeskuksen käyttäjien hallintaa.

    Menu to add Webex Contact Center users in Salesforce configuration.

  4. Kun puhelukeskuksen määritystiedosto on tuotu, se näkyy muodossa:

    Webex Contact Center definition file after importing in Salesforce configuration.
Käyttäjälle on määritettävä käyttöoikeus
1

Napsauta Salesvoimassa oikeassa yläkulmassa olevaa vaihteen kuvaketta ja valitse Asetukset.

2

Anna käyttäjät pikahaku-ruutuun ja valitse Käyttäjät.

3

Napsauta muokkaa-linkkiä , joka vastaa käyttäjää, jolle haluat myöntää käyttöoikeuden.

4

Hae puhelukeskuksen parametria ja valitse hakuhaustaWebex Contact Center.

5

Valitse Tallenna.

Softphone-oletusasettelun luominen
1

Napsauta Salesvoimassa oikeassa yläkulmassa olevaa vaihteen kuvaketta ja valitse Asetukset.

2

Anna toimintopuhelimen ulkoasut pikahakuruudussa ja valitse Toimintopuhelimen ulkoasut.

3

Valitse Uusi.

4

Anna Nimi-kenttään ulkoasun nimi ja valitse Is Default Layout -valintaruutu.

5

Valitse avattavasta Valitse puhelutyyppi - luettelosta puhelutyyppi, joka ilmaisee, milloin toimintopuhelimen ulkoasu käynnistetään:

  • Sisäinen: Älä käytä tätä asetusta.

  • Saapuvat: Mahdollistaa softphone-ulkoasun alustamisen saapuville puheluille.

  • Lähtevät: Mahdollistaa lähtevien puhelujen softphone-ulkoasun alustamisen.

6

Määritä ponnahdusikkuna-asetukset tarpeen mukaan.

7

Valitse Tallenna.

Sivun asettelun määrittäminen
1

Napsauta Salesvoimassa oikeassa yläkulmassa olevaa vaihteen kuvaketta ja valitse Asetukset.

2

Anna Objektinhallinta pikahakuruutuun ja valitse Tehtävä > Sivun ulkoasut.

3

Valitse sivun asettelumääritys > Edit-määritys.

4

Valitse profiili Profiilit-sarakkeen luettelosta.

5

Valitse avattavasta Sivun asettelu - luettelosta Webex Contact Center Tehtäväasettelu.

6

Valitse Tallenna.

Määritä Sales desktop -ulkoasu asetukseksi Webex Contact Center

Voit ladata Desktop Layout JSON -tiedoston Sales asettelusta https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

Lisätietoja Webex Contact Center Management Portal Desktop -ulkoasusta on Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide -oppaan Valmistelu-luvussa .

1

Siirry Webex Contact Center-hallintaportaaliin.

2

Valitse Hallintaportaalin siirtymispalkista Provisiointi > Desktop-ulkoasu.

3

Valitse Uusi ulkoasu ja kirjoita työpöydän ulkoasun tiedot.

4

Lataa Sales desktop Layout JSON -tiedosto.

5

Tallenna määritykset valitsemalla Tallenna .

Voit nyt käynnistää Webex Contact Center Desktopin Sales desktop -konsolissa.

Poista Sales uninstall Webex Contact Center -asennus
1

Napsauta Salesvoimassa oikeassa yläkulmassa olevaa vaihteen kuvaketta ja valitse Asetukset.

2

Anna Objektinhallinta pikahakuruutuun ja valitse Tehtävä > Sivun ulkoasut.

3

Valitse sivun asettelumääritys > Edit-määritys.

4

Valitse Webex Contact Center-tehtäväasetteluun liittyvät profiilit.

5

Valitse jokin muu sivun ulkoasu avattavasta Sivun ulkoasua varten -luettelosta.

Varmista, ettei Webex Contact Center-tehtäväasetteluun ole liitetty profiileja.

6

Valitse Tallenna.

7

Siirry asetuksiin .

8

Anna asennetut paketit pikahaku-ruutuun ja valitse Asennetut paketit. Valitse Sovellukset >-pakkausten > asennetut pakkaukset Alustatyökalut-osasta .

9

Valitse Salesloma-paketin nimen Webex Contact Center poista asennus .

10

Valitse Paketti-sivun asennuksen poistosta Kyllä, haluan poistaa tämän pakkauksen ja kaikki siihen liittyvät osat pysyvästi.

11

Valitse Poista asennus.

Webex Contact CenterCTI-asetus

Määritä tietokonepuhelinintegraatiojärjestelmä (CTI) ottamaan Webex Contact Center käyttöön.

1

Kirjaudu Salesvoimaan.

2

Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa vaihteistokuvaketta ja valitse Asetukset.

3

Kirjoita puhelukeskus pikahakuruutuun ja valitse Puhelukeskukset.

4

Napsauta Webex Contact Center vastaavaa Muokkaa-linkkiä .

5

Päivitä yleiset tiedot - alueella seuraavat kentät:

  • Softphonen korkeus: 600

  • Softphonen leveys: 550

6

Valitse Tallenna.

Kun kirjaudut työpöydälle, DESKTOP-sovelluksen onnistuneen alustuksen valmistuminen kestää muutaman sekunnin. Tyypillisesti tämä prosessi voi kestää 5–15 sekuntia SEN MUKAAN, mikä vastaus on vastaanotettu -sovelluksesta. Vasta kun alustaminen on valmis, voit käsitellä puheluita.

Kannatamme kirjautumista Agent Desktop käyttäen WebRTC for Salesvoima (SFDC) ja Microsoft Neuvottelu (MSNeuvottelu) -yhdistimiä.

Ennen kuin soitat ulkopuheluja

Varmista, että teet seuraavat toimet, ennen kuin soitat soittoja:

  • Luo outdial-aloituspiste ja määritä outdial-aloituspistestrategia.

  • Ota asiakaspalvelijan profiilin ulkoinen ANI käyttöön.

  • Määritä ANI-asetukseksi soittonumerosta sisään- ja uloskirjautumispisteeseen -määritys.

Lisätietoja on Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide -oppaan Valmistelu-luvussa .

Lisätietoja Desktopin käytöstä on Cisco Webex Contact Center Agent Desktop-käyttöoppaassa.

Saapuvien puheluiden hallinta
Kun saapuvaan puheluun tulee puhelu, sovellus löytää tietueesta automaattisen numeron tunnuksen (ANI) tarkistaakseen, onko asiakastietue saatavilla.

  • Jos tietue löytyy ja näytön ponnahdusikkuna on määritetty, ponnahdusikkuna näyttää asiakastiedot.

  • Jos tietuetta ei löydy, näyttöön tulee Uusi yhteystietoprofiili -näytön ponnahdusikkuna, jossa voit antaa tiedot.

    Avaa ponnahdusikkuna katso lisätietoja tämän artikkelin Integroitu-osiosta , jos haluat luoda toimintopuhelimen oletusasettelun .

1

Napsauta Salesidussa Sovelluksen käynnistys -valikkoa ja valitse Webex Contact Center.

2

Napsauta Puhelin-painiketta ja kirjaudu sovellukseen.

3

Muuta tilaksi Saatavilla , jos haluat vastaanottaa puheluita.

4

Kun olet katkaistu puhelun, valitse päättämissyy avattavasta luettelosta.

Toiminnot on kirjattu vastaavaa Sales vastuuhenkilöä vastaan.

Saat toimintolokin näkyviin napsauttamalla mitä tahansa aktiviteettiluettelon merkintää. Seuraavat tiedot tulevat näkyviin:

Parametri

Kuvaus

Määritetty:

Näyttää puheluun vastanneen edustajan nimen.

Aihe

Näyttää puhelun tyypin, päivämäärän ja kellonajan.

Yhteyshenkilön tyyppi

Näyttää yhteystiedon tyypin.

ANI

Näyttää soittajan numeron.

Puhelun kesto

Näyttää puhelun keston sekunteina.

Jonon nimi

Näyttää jonon nimen.

Eräpäivä

Näyttää seurantapäivämäärän.

Prioriteetti

Näyttää tärkeyden, esimerkiksi Suuri, Normaali tai Matala.

Luonut

Näyttää tietueen luoneen edustajan nimen.

Tila

Näyttää puhelutietueen tilan.

Puheluobjektin tunnus

Näyttää puhelun seurannassa käytettävän objektitunnuksen.

Puhelutyyppi

Näyttää puhelun tyypin.

Luettelonumerot

Näyttää edustajan puhelinnumeron.

Puhelun tulos

Näyttää päättämisasetuksen, kuten Seuranta, Oletus tai mukautettu asetus.

Nimi

Näyttää asiakkaan nimen.

Liittyvät

Näyttää tähän toimintoon liittyvän tapauksen.

Viimeksi muokannut

Näyttää tehtävän muokanneen edustajan nimen.

Kommentit

Näyttää edustajan kommentit.

Lähtevien puheluiden hallinta
1

Napsauta Salesvoimassa Sovelluksen käynnistys -valikkoa ja valitse Webex Contact Center.

2

Anna yhteystiedon nimi Hae myyjää -tekstiruutuun, napsauta yhteystiedon nimeä ja valitse haluamasi puhelinnumero. Voit myös valita Puhelimen > Dialer , antaa puhelinnumeron ja valita sen napsauttamalla Puhelin-kuvaketta .

3

(Valinnainen) Valitse soittajan tunnukseksi käytettävä ulkoinen ANI avattavasta Valitse ANI -luettelosta. Avattava luettelo näkyy aakkosjärjestyksessä.

Järjestelmänvalvoja lisää lähtevän ANI-luettelon profiiliisi.

Poista valittu ANI valitsemalla avattavasta luettelosta Valitse ulkoinen ANI .

Hallitse Salesvoima-toimintojen widgettiä

Salesliittymän toimintojen widgetin käyttöliittymän ohjaimet voivat olla suoraan yhteydessä SalesliittymäN JALMEN kanssa Webex Contact Center Agent Desktop-sovelluksesta.

Käyttötapaus

SFDC-puhelukeskuksen määritysmääritykset

Uuden Salesvoima-toimintojen widgetti tulee näyttöön, kun edustaja vastaanottaa puhelun

Salesliittymä Dot Com (SFDC) -palvelussa ei tarvita määrityksiä.

  • Salesvoima-toimintojen widgetti on upotettu mukautetun työpöytäasettelun Tab -osaan.

  • Poista tämä toiminto käytöstä määrittämällä määritteen isSFDCWidgetEnabled arvoksi epätosi. Oletusarvoisesti tämän määritteen arvo on tosi ja se on otettu käyttöön mukautetusta työpöytäasettelusta.

Avaa aktiviteettitietue muokkaustilassa

Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä. SFDC-puolelta ei tarvita erityisiä määrityksiä.

Liitä PUHELUTOIMINTOIHIN LIITTYVÄN - -- -

Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä. SFDC-puolelta ei tarvita erityisiä määrityksiä.

Luo tapausobjekti ja avaa muokkaustilassa

Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä. SFDC-puolelta ei tarvita erityisiä määrityksiä.

Puheluun liittyviä huomautuksia:

  • Kaapata puhelun huomautukset aktiivisen puhelun aikana asiakkaan kanssa

  • Päivittää puhelun huomautukset puhelun toiminnot -tietueeseen.

Puhelukeskuksen määritystiedostossa on erityinen määritys, jotta tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

SFDC-järjestelmänvalvojan on määritettävä SFDC-kenttä tehtäväobjektissa kaapatun puhelun huomautusten päivittämiseksi.

Muokkaa puhelukeskuksen määritystiedoston Puhelutoimintotietueiden luonti - osan kenttiä, jotta voit ottaa käyttöön ja päivittää Saleslevy-sovelluksen aktiviteettitietueen.

  • Ota live-puhelun huomautukset käyttöön asettamalla parametriksi Nauhoita puheluun liittyviä huomautuksia todeksi .

  • Parametrin Live Call Notes Field Mapping oletusarvo on SFDC-tehtäväobjektin kentän kuvauksessa. Kenttä päivitetään puheluun liitetyillä muistiinpanoilla.

    SFDC-järjestelmänvalvojalla on oikeus päivittää puheluhuomautukset mihin tahansa muuhun kenttään.

Raportin luominen
1

Napsauta Salesidussa Sovelluksen käynnistys -valikkoa ja valitse Webex Contact Center.

2

Valitse avattavasta Navigointisovellukset-luettelosta Raportit.

Jos raportit eivät ole luettelossa, valitse Muokkaa > Lisäkohteet ja lisää raportteja.

3

Saat olemassa olevat raportit näkyviin valitsemalla Kaikki raportit.

Puhelun oletustoimintojen raportti asennetaan toiminnoille Webex Contact Center for Salesvoima. Voit muokata päivämäärää sekä lisätä tai poistaa kenttiä ja suodattimia.

4

Luo uusi raportti valitsemalla Raportit > Uusi raportti.

5

Valitse Raportti Omiste Tab -kohdassa tarvittava raporttityyppi ja valitse Tallenna ja suorita.

6

Anna raportin nimi ja valitse Tallenna.

Webex Contact Center for Salesyhdyskäytävä luo tämän raportin Salesyhdyskäytävän tietojen avulla.

Webex Contact Center for Salesforce report using data from Salesforce.

Seuraavassa osassa kuvataan puhelukeskuksen määritystiedoston kunkin osan mukautus, ja se on mahdollisia arvoja, kuvauksia ja kommentteja.

Tämä auttaa järjestelmänvalvojaa mukauttamaan toimintaa tarvittavan käyttötapauksen mukaan.

Cisco Webex Contact Center Desktop -tiedot

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Sisäinen nimi

WebexCCAgentDesktopV202209019

Arvossa ei ole muutoksia.

Näyttönimi

Webex Contact Center Agent Desktop 2.0 (syyskuu 2022)

Arvossa ei ole muutoksia.

CTI-sovittimen URL

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/

Oletusarvo on Yhdysvaltalainen datakeskus. Voit muuttaa arvoa datakeskuksen sijainnin mukaan.

Pohjois-Amerikka: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Iso-Britannia: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

EU: https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

APJC: https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

Käytä CTI API

true

Arvossa ei ole muutoksia.

Softphonen korkeus

550

Arvossa ei ole muutoksia.

Sales compatibility -tila

Salama

Arvossa ei ole muutoksia.

Lisänäytön ponnahdushakumääritykset

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Kehittynyt ponnahdusikkuna käytössä

Tosi tai epätosi

Toimintolippu, joka ottaa ponnahdushaun käyttöön CAD-muuttujan perusteella.

CAD-muuttujan nimi

CAD-muuttujan nimi

Sen CAD-muuttujan nimi, jossa on ponnahdushakuparametri.

Poista ANI-etuliitteen merkkijonot

Maakoodit

Määritä maakoodit pilkkueritteellä eroteltuna ja se poistetaan saapuvan puhelun ANI-etuliitteestä.

Ponnahdusikkuna-asetukset, jos ei täsmää nauhoitusasetuksissa

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Ota ponnahdusikkuna käyttöön, jos vastaavia tietueita ei ole

Tosi tai epätosi

Tämä on toimintolippu, joka mahdollistaa ei-nauhoitusten vastaavuusnäytön ponnahdusikkunan skenaarion. Varmista, että tallennuksen täsmäysskenaario poistetaan käytöstä softphone-asettelumäärityksissä.

Salesvoima-objektin nimi

Mikä tahansa vakio- tai mukautettu Salesvoima-objekti

Kaikki vakio- tai mukautetut Salesvoima-objektit, jotka avataan muokkaustilassa.

Objektikenttien yhdistämismääritykset

Tämä on Salesvoima-objektin ja WebexCC CAD -muuttujien välinen määritys

Tämä asetus kartoittaa WebexCC CAD -muuttujat Sales laskennallisten kenttien arvoihin, jotka prekamysoivat Sales carlisle-lomakkeessa, kun se avattiin muokkaustilassa. Määritys on tehtävä esimerkiksi JSON-muodon mukaisesti ja se on JSON-objektin taulukko.

[{"wxccFieldName\phoneNumber", "sfdcFieldName\Puhelin", "isDefaultValueEnabled\false", "isConditionalEnabled\false"}]

JSON-objektilla on seuraavat ominaisuudet:

  • wxccFieldName - sen CAD-muuttujan nimi, jossa on järjestelmäarvoja hallussaan olevia tietoja, tai tavallinen WebexCC-kenttä.

  • sfdcFieldName - Salesvoiman määrityskenttä.

  • isDefaultValueEnabled - lippumuuttuja, joka määrittää, päivitetäänkö Salesvoima-kenttä staattisella arvolla vai CAD-muuttuja-arvolla. Tämän kentän mahdollinen arvo on tosi tai epätosi. Jos määrität arvoksi epätosi, se määrittää wxccFieldName-arvon CAD-muuttujaksi ja noutaa kyseiseen CAD-muuttujaan liittyvän arvon.

    Esimerkiksi: 

    [{"wxccFieldName\phoneNumber", "sfdcFieldName\Puhelin", "isDefaultValueEnabled\false", "isConditionalEnabled\false"}.
    Tässä esimerkissä wxccFieldName-arvo on puhelinnumero ja isDefaultValueEnabled on epätosi. Puhelinnumero on CAD-muuttuja ja arvo on noudettava.

    Jos isDefaultValueEnabled on tosi, se määrittää wxccFieldName-elementin staattiseksi arvoksi ja se sfdcFieldName-parametrilla.

  • isConditionalEnabled - lippumuuttuja, joka määrittää, käytetäänkö määritystä ehdolla. Tämän kentän mahdollinen arvo on tosi tai epätosi. Jos ehto on käytössä, tämä kentän arvo on tosi, muuten se on epätosi. Jos ehto on käytössä, sfdc-kenttien määritysarvot johdetaan objektin määritysmäärityksistä.

Esimerkkejä:

Jos haluat korvata kentät vakioilla, voit käyttää isDefaulValueEnabled-arvoa tosi.

Tämä määrittää muuttujan arvon Salesparametrissa.

Esimerkki: 

wxccFieldName: 12343454567 Salessource: Puhelin IsDefaultValueEnabled: tosi

Konfiguraatio:

[{"wxccFieldName'12343454567", "sfdcFieldName\Puhelin", "isDefaultValueEnabled?"true", "isConditionalEnabled}false"}]

Objektin ehdollisten määritysten määritykset

Tämä on objektimäärityksille tarkoitettu määrityssääntö

Uudelleenmääritysten avulla webexcc-CAD-muuttujat ja SFDC-kentät voivat yhdistää 1–8 kenttäarvoa. Ehto auttaa vähentämään SFDC-kenttien arvoja, jotka perustuvat eri WebexCC CAD -muuttujan arvoihin. Esimerkiksi: WebexCC CAD -muuttuja VIP-käyttäjä, tässä on kaksi mahdollista arvoa, kuten KYLLÄ tai EI tämän arvon perusteella, voit päivittää SFDC-kentän arvon.

{"wxccFieldName\VIPCustomer", "wxccFieldVale\KYLLÄ", "sfdcFieldValue\GoldCustomer"}
 {"wxccFieldName\VIPCustomer", "wxccFieldVale\NO", "sfdcFieldValue\Neuvottelu"}

Määrityksillä on pääasiassa kolme ominaisuutta - WxCCFieldName, joka on CAD-muuttuja, wxccFieldValue ja sfdcFieldValue.

Esimerkkejä:

Jos käytössäsi on muuttuja queueName WebexCC:ssä ja haluat kartoittaa muuttujan Saleshalu-kenttään nimeltä Asiakastyyppi.

Voit määrittää jononimille muita arvoja, jotka perustuvat objektin rajausten määrityksiin seuraavassa kuvatulla tavalla.

Jononimi: Gold_Q, Asiakastyyppi: Kulta
Jononimi: Platinum_Q, Asiakastyyppi: Platina

Objektikenttien määrit. määritykset

wxccFieldName: queueName

Salesasui: Asiakastyyppi

isDefaultValueEnabled: epätosi

isConditionalEnabled: tosi

[{"wxccFieldName\queueName", "sfdcFieldName\CustomerType", "isDefaultValueEnabled–false","isConditionalEnabled\true"}]

Objektin koniditionaalisten määrityksien määritykset 

{"wxccFieldName\queueName", "wxccFieldValue\Platinum_Q", "sfdcFieldValue\Platini"}
{"wxccFieldName\queueName", "wxccFieldValue\Gold_Q", "sfdcFieldValue\Gold"}

Puhelutoimintojen nauhoitusten luontimääritykset

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Salesspace-paketin Namespace

ciscocjs

Oletusarvo. Älä muuta arvoa.

Automaattinen päivitys käytössä

Tosi tai epätosi

Tämä on ominaisuuslippumuuttuja. Tämä toiminto mahdollistaa Sales null-näytön automaattisen päivityksen heti aktiviteettitietueen luomisen jälkeen.

Aktiviteettitietueen luominen yhdistetyssä tilassa

Tosi tai epätosi

Oletusarvoisesti tämä arvo on epätosi. Määritä arvoksi tosi, jos toimintojen muuttamiseen käytettävä ominaisuus on käytössä. Tämä varmistaa sen, että aktiviteettitietue luodaan puhelun alussa ja aktiviteettitietueen maksua voidaan muuttaa, kun edustaja siirtää puhelun toiselle edustajalle.

Avaa aktiviteettitietue yhdistetyssä tilassa

Tosi tai epätosi

Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Ota toiminto käyttöön luontitietue yhdistetyssä tilassa -toimintolipun avulla. Tämän toiminnon avulla voit avata aktiviteettitietueen muokkaustilassa automaattisesti, kun edustajan tila siirtyy Yhdistetty-tilaan.

Avoin aktiviteettitietue päättämistilassa

Tosi tai epätosi

Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Salli tämän toiminnon avata aktiviteettitietue muokkaustilassa, kun edustajan tila siirtyy Päättäminen-tilaan.

Siirretyt puhelut: aktiviteettitietue, siirtoa vaihdetaan

Tosi tai epätosi

Oletusarvoisesti tämä arvo on epätosi. Tämä on ominaisuuslippumuuttuja, joka on otettava käyttöön. Tämä toiminto mahdollistaa aktiivisuustietueen muuttamisen, kun edustaja siirtää puhelun toiselle edustajalle. Tämä varmistaa sen, että voit luoda vain yhden aktiviteettitietueen kanssakäymistä varten.

Sen cad-muuttujan nimi, jolla on aktiviteettitunnus

CAD-muuttujan nimi

Sen CAD-muuttujan nimi, jolla on aktiviteettitunnus ja jota käytetään muuttamaan siirrettyjen puhelujen aktiviteettitietueen vastuullistamista.

Nauhoita puhelun live-huomautukset

Tosi tai epätosi

Tämä kenttä on toimintolippu, joka ottaa käyttöön Toiminnot-widgetin puhelun huomautukset -toiminnon. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Puheluun liittyviä huomautuksia -kenttien yhdistäminen

SFDC-kenttää käytetään puheluhuomautuksen kartoittamiseen.

SFDC-kenttä, joka päivitetään puhelumuistiintitoiminnoilla. Oletusarvoisesti se päivittää Salesäärissä olevan aktiviteettitietueen Kuvaus-kentän .

Aihe:n lisääminen puheluun

SFDC-kenttää käytetään soittajan huomautusten lisäämiseen

Tällöin edustajat voivat lisätä puhelun huomautukset suoraan SFDC-toimintojen widgetin Puheluhuomautukset-osasta. Toimintoa hallitaan toimintolipun avulla, ja asiakkaiden on otettava se käyttöön työpöytäasetteluominaisuuksiensa avulla. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Aiheen päivämäärämuoto

Tämä määrittää aktiviteetin aiheen päivämäärän ja ajan.

Oletusmuoto on MM-dd-yyyy hh:mm a.

Aihemalli

Asettaa aktiviteettitietueen aihekentän, joka auttaa päivittämään aktiviteettitietueen dynaamisesti asetetun aiheen.

Tämä kenttä voi olla sekä muuttujien että staattisten merkkijonojen yhdistelmä.

Esimerkiksi: {direction} Puhelu {activityDatetime}.

Esimerkissä on lauseke Soita On staattinen merkkijono. Sekä {suunta} että {activityDatetime} ovat muuttujia. Kaikkien muuttujien on oltava sulkeissa {}.

Mukautetun kentän päivitys käytössä

Tosi tai epätosi

Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Jos haluat päivittää puhelun toiminnot -tietueeseen lisää IVR- tai Flow-tietueeseen tallennettuja tietoja, ota tämä toiminto käyttöön.

Objektikentän yhdistäminen

JSON-ominaisuuksien taulukko. Oletusarvoisesti se on []

Tämä kenttä kartoittaa WebexCC CAD -muuttujat ja SFDC-kentät. Ota määritys käyttöön mukautetun kentän päivitystoiminnon avulla. JSON:lla on pääasiassa neljä ominaisuutta:

CadFieldName: WebexCC CAD -muuttujan nimi

SalessourceFieldName: SFDC-kentän nimi

isDefaultValueEnabled: Lippu tarkistaakseen, käytetäänkö staattista arvoa SFDC-kenttään?

defaultFieldValue: Oletuskentän arvo

Esimerkki: 

{"CadFieldName\BusinessLine", "SalestypeFieldName\BusinessType", isDefaultValueEnabled":false, "defaultFieldValue?"}
{"CadFieldName}", "SalessourceFieldName–Tila", "isDefaultValueEnabled":tosi, "defaultFieldValue\Completed"}

Ensimmäisessä JSON-koodissa CAD-muuttujan nimi BusinessLine Joka pitää hallussaan arvoa, joka tallennetaan IVR-objektiin SFDCField BusinessType -kentässä. isDefaultValueEnabled-arvo on epätosi, mikä osoittaa, että se ei käytä oletusarvoa SFDCField-kentän syöttämiseen, ja kiinteistön defaultFieldValue on tyhjä.

Toisessa JSON-järjestelmässä 

{"CadFieldName}", "SalessourceFieldName–Status", "isDefaultValueEnabled":tosi, "defaultFieldValue\Completed"},
CADFieldName on tyhjä, koska sfdc-kenttä on oletusarvoinen sfdc-arvo. Tässä esimerkissä Salesvoimakenttä Tila Ja oletusarvoista Valmis.

Case Management -määritykset

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Autom. tapausluonti saapuville puheluille

Tosi tai epätosi

Toimintolippu, joka mahdollistaa automaattisen tapausluonnin kaikille saapuville puheluille. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Autom. tapausluonti lähteville puheluille

Tosi tai epätosi

Toimintolippu, joka mahdollistaa automaattisen tapausluonnin kaikille lähteville puheluille. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Avaa tapausobjekti muokkaustilassa

Tosi tai epätosi

Toimintolippu, joka määrittää, avataanko koko objekti muokkaustilassa. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Open Case Object Always View -tila

Tosi tai epätosi

Toimintolippu, joka avaa kotelo-objektin aina näyttötilassa, kun:

  • Se on luotu sekä saapuville että lähteville puheluille
  • Se luodaan toimintojen widgetistä
Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

Objektikenttien yhdistämismääritykset

JSON-ominaisuuksien taulukko

Kartoittaa WebexCC CAD -muuttujat ja SFDC-tapausobjektin kentät. JSON:lla on pääasiassa neljä ominaisuutta:

CadFieldName: WebexCC CAD -muuttujan nimi

SalessourceFieldName: SFDC-tapausobjektin kentän nimi

isDefaultValueEnabled: Lippu tarkistaakseen, käytetäänkö staattista arvoa SFDC-tapausobjekti-kentän stondaamiseen.

defaultFieldValue: Oletuskentän arvo

Objektin ehdollisten määritysten määritykset

Objektimäärityksille määritettyjen ehtojen sääntö

Uudelleenmääritysten avulla webexcc-CAD-muuttujien ja SFDC-kenttien väliset kenttien arvojen määritykset voidaan yhdistää toisiinsa. Uudelleenmääritysten avulla voidaan poistaa SFDC-kenttien arvot, jotka perustuvat eri WebexCC CAD -muuttuja-arvoihin.

Omnikanavan tilan synkronoinnin määritykset

Kenttä

Mahdolliset arvot

Kuvaus

Omnikanavan tilan synkronointi käytössä

Tosi tai epätosi

Toimintolippu on käytössä vain Salesoikeus-esiintymässä, kun omnikanava on jo käytössä.

Oletus käyttämätön koodi puhepuhelussa

Omnikanavan ei valmis -syykoodi

SFDC-omnikanavan ei valmis -syykoodin nimi, jotta edustaja ei olisi valmis SFDC-omnikanavassa.

Oletus käyttämätön koodi, kun SE ON -omnikanavassa

Webex Contact Center vapaa syykoodi

Sen Webex Contact Center-syykoodin nimi, joka tekee edustajasta ei valmis Webex Contact Center.

Luo alittava huippuluokka ja anna suorituslupa kaikille SFDC-esiintymän asiakaspalvelijaprofiileille, jotta voit käyttää kaikkikanavaisen tilan synkronointiominaisuutta.

Apex-luokan luominen:

  • Siirry Setup > Decityper Console -konsoliin

  • Siirry Uuteen > Apex-luokkaan

  • Liitä seuraava sisältö ja tallenna se nimellä sfdcOmniHalua

julkisen luokan sfdcOmniHaluaja { julkinen staattinen merkkijono fetchOmniPresenceStatusCodes(){ ServicePresenceStatus[] omniStatus; omniStatus = [SELECT Id, MasterLabel FROM ServicePresenceStatus] ; String OmniPresenceStatusCodes = JSON.serialize(omniStatus); System.debug(OmniPresenceStatusCodes); palauta OmniPresenceStatusCodes; } }
Määritä nauhoituksen toisto

Näkökohdat

Vaatii tietyn käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeuden nauhoitusten käyttämiseen ja toistamiseen.

  • Käyttäjäprofiili – Mukautettu valvojaprofiili

  • Käyttöoikeus – Premium-käyttöoikeus

Toistotallenteiden määrittäminen edellyttää nauhoituksen hallintamoduulin käyttöä käyttäjäprofiilitasolla.

Salesforce Service Console showing a call recording from Webex Contact Center integration.

Käyttäjäprofiilin pakolliset asetukset

User profile in Salesforce with Webex Contact Center integration, showing the 'Salesforce Recording Profile' for a user on the 'General Settings' tab.

Nauhoituksen hallintamoduulin näkymän avulla voit tarkastella puhelun nauhoituksia numerosta Webex Contact Center. Tämä on kaikkien järjestelmänvalvoja- ja valvojaprofiilien oletussuojausasetus.

User profile in Salesforce with Webex Contact Center integration, showing the 'Module Settings' tab.

Salesäärit.Lightning-asetukset

Asettelun valinta

  1. Siirry Setup>Object Manager > Task > Page -ulkoasuihin .

  2. Napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Sivun asettelumääritys -painiketta.

    Salesforce setup menu on the 'Object Manager' tab, showing 'Page Layouts.'

  3. Muokkaa sivun asettelumääritystä

    Salesforce setup menu showing 'Page Layout Assignments.'

  4. Valitse avattavasta luettelostaWebex Contact Center Tehtäväasettelu .

    Salesforce setup menu showing 'Page Layout Assignments' with 'Webex Contact Center Task Layout' selected for profiles and available in a selection menu.

    Cisco Webex Contact Center-tehtäväasettelu on vanha ulkoasu.

Valitse datakeskus (oletukset arvoon US1)

Tarvittavan tietokeskuksen valitseminen:

  1. Siirry setup > Custom-muuntomappeihin.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'

  2. Valitse Hallitse tietueita > Edit-tietokeskus.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.

  3. Muuta arvo us1:stä pakolliseksi Webex Contact Center -tietokeskukseksi.

    Esimerkki: Muuta arvo US1:stä EU1:een ja valitse EU1-datakeskus.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' showing editing the value for a Webex Contact Center data center.
Valitse API URL

Tarvittavan API URL -osoitteen valitseminen:

  1. Siirry setup > Custom-muuntomappeihin.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'

  2. Valitse Hallitse tietueita > Edit API URL.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.

  3. Muuta arvoksi pakollinen Webex Contact Center API URL.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' showing editing the value for a Webex Contact Center API URL.
Valitse uudelleenohjaus URI

  1. Siirry setup > Custom-muuntomappeihin.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'

  2. Valitse Hallitse tietueita > Edit uudelleenohjaus URI.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.

  3. Muuta arvoksi pakollinen Webex Contact Center ohjaa uudelleen URI.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' showing editing the value for a Webex Contact Center redirect uri.

Ominaisuuden esittely

Demoa isännöidä sisäisessä Sales sovelluskeskuksessa.

Salesforce Service Console showing a call recording from Webex Contact Center integration.

  • Avaa puhelun nauhoitus Sales julkisessa sovelluksessa valitsemalla Toista nauhoitus 2.0 .

  • Jos et ole kirjautunut Webex Contact Center-työpöydän widgettiin, sovellus pyytää antamaan tunnistetiedot.

    Salesforce Service Console showing a prompt to sign in to Webex Contact Center before playing a call recording.

  • Jos sinulla on lupa ja olet kirjautuneena Salesvoiman Webex Contact Center-työpöydän widgettiin, sisäänkirjautuminen ponnahdusikkuna poistuu näkyvistä.

    Salesforce Service Console showing a call recording details page from Webex Contact Center integration.

  • Jos olet kirjautunut edustajana tai muussa käyttäjäprofiilissa, jolla ei ole käyttöoikeutta puhelun nauhoituksen hallintamoduuliin, näyttöön tulee luvaton viesti. Järjestelmänvalvoja voi muokata käyttäjäprofiiliasetuksia nauhoitusten katselua varten.