Інтегрувати Webex Contact Center з Salesforce (Версія 1—Legacy)

list-menuНадіслати відгук?
Коли ви інтегруєте Webex Contact Center з консоллю CRM Salesforce, ви можете запускати Desktop зсередини Salesforce.

Необхідні умови

CRM-конектор працює на основі версії віджета, визначеної у робочому столі JSON. Вкрай важливо переконатися, що версія віджета в Desktop Layout постійно оновлюється. Станом на листопад 2025 року остання версія віджета — 1.1.9.

Від адміністраторів очікується, що всі макети робочого столу цього CRM-конектора використовують цю версію віджета. Якщо макет не оновлюється для останньої версії, функціонал більше не підтримуватиметься і може перестати працювати коректно.

Мінімальний підтримуваний розмір інтерфейсу софтфону — 500px. Будь-яке значення нижче 500px може призвести до проблем із відображенням або функціональністю.

Перед тим, як інтегрувати Webex Contact Center з консоллю CRM Salesforce, переконайтеся, що ваш профіль має такі права доступу:

  • Доступ до Webex Contact Center.

  • Доступ адміністратора до Control Hub за адресою https://admin.webex.com та порталу керування Webex Contact Center. URL-адреси Управлінського порталу специфічні для вашого регіону.

  • Доступ агента до робочого столу. URL робочого столу залежить від вашого регіону.

  • Доступ агента до наступних доменів, доданих до Списку дозволених політик безпеки контенту:

    • *.force.com

    • *.salesforce.com

    • *.lightning.force.com

    • *.lightning.salesforce.com

    Для отримання додаткової інформації про визначення списку дозволених сторінок дивіться статтю «Налаштування безпеки» для Webex Contact Center.

  • Обліковий запис розробника Salesforce або пісочниці (мінімальна вимога). Щоб створити обліковий запис, перейдіть на портал розробників Salesforce за адресою https://developer.salesforce.com/ і натисніть «Зареєструватися».

  • Доступ до Desktop Layout (JSON) для Salesforce за адресою https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

Щоб інтегрувати Webex Contact Center з консоллю CRM Salesforce, виконайте наступні завдання:

Перш ніж почати

Якщо у вас старіша версія Webex Contact Center для Salesforce, видаліть стару версію перед встановленням останньої версії. Детальніше дивіться у розділі Видалити Webex Contact Center для Salesforce.

1

Перейдіть на Salesforce AppExchange за адресою https://appexchange.salesforce.com/.

2

На сторінці Salesforce AppExchange шукайте # Webex Contact Center для Salesforce.

3

Натисніть «Отримати зараз».

4

Введіть своє ім'я користувача та пароль від організації Salesforce, в яку хочете встановити пакет, і натисніть «Увійти».

5

Зробіть ось що:

  • Встановити в продакшн: Оберіть цю опцію, якщо ви протестували додаток і готові до публічного доступу.

  • Встановлення в пісочниці: Виберіть цю опцію, якщо хочете протестувати додаток на копії продакшн-середовища. URL входу відрізняється для пісочниці. Після тестування програми в пісочниці потрібно встановити додаток у продакшн-середовищі за допомогою опції Install in Production .

6

Після завершення встановлення натисніть «Готово».

Webex Contact Center для Salesforce доступний у App Launcher.

Завантажте останній файл визначення кол-центру:

Оновити файл визначення кол-центру

  1. Перейдіть у Setup > Call Center > Call Centers.

    Salesforce setup menu with 'Call Centers' highlighted.
  2. Натисніть Імпорт , щоб імпортувати файл.

    Menu to import a call center in Salesforce configuration.
  3. Призначте файл користувачам, які використовують Webex Contact Center. Зробіть це за допомогою Керування користувачами кол-центру.

    Menu to add Webex Contact Center users in Salesforce configuration.
  4. Після імпорту файл визначення Call Center відображається так:

    Webex Contact Center definition file after importing in Salesforce configuration.
1

У Salesforce натисніть на іконку шестерні у верхньому правому куті та виберіть Setup.

2

Введіть Users у поле Quick Find і натисніть Users.

3

Натисніть на посилання «Редагувати », що відповідає користувачу, якому ви хочете надати дозвіл на доступ.

4

Знайдіть параметр Call Center, а в пошуковому запиті виберіть Webex Contact Center.

5

Натисніть Зберегти.

1

У Salesforce натисніть на іконку шестерні у верхньому правому куті та виберіть Setup.

2

Введіть Softphone Layouts у поле Quick Find і натисніть Softphone Layouts.

3

Натисніть кнопку Створити.

4

У полі «Ім'я » введіть назву макети та поставте галочку «Чи є стандартне макет ».

5

У випадаючому списку «Вибрати тип дзвінка» виберіть тип дзвінка, щоб показати, коли запускати макетування софтфону:

  • Внутрішньо: Не використовуйте цю опцію.

  • Inbound: Дозволяє запускати макет софтфону для вхідних дзвінків.

  • Вихідний: Дозволяє запускати оформлення софтфону для вихідних дзвінків.

6

Налаштуйте налаштування Screen Pop відповідно до своїх вимог.

7

Натисніть Зберегти.

1

У Salesforce натисніть на іконку шестерні у верхньому правому куті та виберіть Setup.

2

Введіть Object Manager у поле Quick Find і виберіть Task > Page Layouts.

3

Виберіть Призначення> Редагувати Верстку сторінки.

4

Виберіть профіль зі списку у стовпці «Профілі».

5

У випадаючому списку Page Layout To Use виберіть Webex Contact Center Розташування завдання.

6

Натисніть Зберегти.

Ви можете завантажити JSON-файл Desktop Layout для Salesforce з https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.

Для отримання додаткової інформації про розташування робочого столу Webex Contact Center Порталу управління дивіться розділ «Провізиування » в Посібнику з налаштування та адміністрування Cisco Webex Contact Center.

1

Перейдіть на портал управління Webex Contact Center.

2

У навігаційній панелі Порталу керування виберіть Provisioning > Desktop Layout.

3

Натисніть «Новий макет » і введіть деталі розташування робочого столу.

4

Завантажте JSON-файл Salesforce Desktop Layout.

5

Натисніть «Зберегти », щоб зберегти конфігурацію.

Тепер ви можете запускати робочий стіл Webex Contact Center у консолі CRM Salesforce.

1

У Salesforce натисніть на іконку шестерні у верхньому правому куті та виберіть Setup.

2

Введіть Object Manager у поле Quick Find і виберіть Task > Page Layouts.

3

Виберіть Призначення> Редагувати Верстку сторінки.

4

Виберіть профілі, пов'язані з макетом завдання Webex Contact Center.

5

У випадаючому списку «Макет сторінки» виберіть будь-який інший макет сторінки.

Переконайтеся, що жоден профіль не пов'язаний із макетом завдання Webex Contact Center.

6

Натисніть Зберегти.

7

Перейдіть до налаштування.

8

Введіть «Встановлені пакети » у поле швидкого пошуку та натисніть «Встановлені пакети». Або виберіть Apps > Packaging > Installed Packages у розділі Platform Tools .

9

Натисніть «Видалити » для назви пакету SalesforceWebex Contact Center .

10

На сторінці «Видалення пакета » виберіть «Так, я хочу видалити цей пакет і назавжди видалити всі пов'язані компоненти.»

11

Натисніть «Видалити».

Налаштуйте систему інтеграції комп'ютерної телефонії (CTI), щоб увімкнути Webex Contact Center.

1

Увійдіть у Salesforce.

2

Натисніть на іконку шестерні у верхньому правому куті та виберіть Setup.

3

Введіть Call Center у поле Quick Find і натисніть Call Centers.

4

Натисніть на посилання «Редагувати », яке відповідає Webex Contact Center.

5

У розділі «Загальна інформація » оновіть такі поля:

  • Висота софтфону: 600

  • Ширина софтфону: 550

6

Натисніть Зберегти.

  • Коли ви входите на робочий стіл, потрібно кілька секунд, щоб CRM-додаток успішно завершив ініціалізацію. Зазвичай цей процес може тривати від 5 до 15 секунд залежно від отриманої відповіді від CRM-додатку. Лише після завершення ініціалізації ви стаєте доступними для обробки викликів.
  • Ми підтримуємо вхід у Agent Desktop за допомогою WebRTC лише для роз'ємів Salesforce (SFDC) та Microsoft Dynamics (MS Dynamics).
  • Наразі ця функція застосовна лише для агентів.
  • Наразі додаток CRM connector не підтримує відкриття кількох вкладок. Відкриття справи у новому Tab може призвести до багаторазових сповіщень про вхід на WxCC Agent Desktop або викликати непередбачувану поведінку агентів.

Перш ніж робити дзвінки на вихідний номер

Перед тим, як здійснювати вихідні дзвінки, переконайтеся, що ви зробили наступне:

  • Створіть точку входу на вихідний номер і налаштуйте стратегію входу на вихідний збір.

  • Увімкніть outdial ANI для профілю агента.

  • Встановіть вихідний ANI на відтворення номера набору до точки входу.

Для отримання додаткової інформації дивіться розділ «Забезпечення» у посібнику з налаштування та адміністрування Cisco Webex Contact Center.

Для інформації про використання Desktop дивіться у Посібнику користувача Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.

Коли надходить вхідний дзвінок, додаток знаходить номер автоматичної ідентифікації номера (ANI) у записі, щоб перевірити, чи доступний запис клієнта.
  • Якщо запис знайдено і налаштовано pop на екрані, з'являється спливаюче вікно з інформацією про клієнта.

  • Якщо запис не знайдено, з'являється екран профілю нового контакту, де можна ввести деталі.

    Щоб налаштувати pop-екран, дивіться розділ «Створити стандартний макет софтфону » в розділі «Інтеграція » цієї статті.

1

У Salesforce натисніть меню App Launcher і виберіть Webex Contact Center.

2

Натисніть кнопку «Телефон » і увійдіть у додаток.

3

Змініть статус на «Доступно для прийому дзвінків».

4

Після завершення дзвінка виберіть причину завершення з випадаючого списку.

Активність фіксується за відповідним контактом Salesforce.

Щоб переглянути журнал активності, натисніть будь-який запис у списку активностей. Наведені такі деталі:

Параметр

Опис

Призначена до

Показує ім'я агента, який відповів на дзвінок.

Суб'єкт

Показує тип дзвінка, дату та часову мітку.

Тип контакту

Показує тип контакту.

АНІ

Показує номер абонента.

Тривалість виклику

Показує тривалість дзвінка у секундах.

Назва черги

Показує назву черги.

Термін пологів

Показує дату наступного контакту.

Пріоритет

Показує пріоритет, наприклад, Високий, Нормальний або Низький.

Створено

Показує ім'я агента, який створив запис.

Статус

Показує статус запису виклику.

Ідентифікатор об'єкта виклику

Показує об'єкт ID, який використовується для відстеження виклику.

Тип виклику

Показує тип виклику.

DNI

Показує номер телефону агента.

Результат виклику

Показує опцію підсумування, таку як Follow-up, Default, або спеціально визначену опцію.

Ім’я

Показує ім'я клієнта.

Пов'язано з

Показує пов'язаний випадок із цією діяльністю.

Останнє оновлення

Показує ім'я агента, який змінив завдання.

Коментарі

Показує коментарі агента.

1

У Salesforce натисніть меню App Launcher і виберіть Webex Contact Center.

2

Введіть ім'я контакту у текстове поле Пошуку Salesforce , натисніть ім'я контакту і натисніть на номер телефону, щоб набрати номер. Або натисніть «Телефон > набирати », введіть номер телефону і натисніть на іконку «Телефон », щоб набрати номер.

3

(За бажанням) У випадаючому списку Select Outdial ANI виберіть вихідний ANI, який можна використовувати як абонента ID. Випадаючий список розташований в алфавітному порядку.

Ваш адміністратор додає до вашого профілю список набраних ANI.

Щоб видалити вибраний вихідний ANI, виберіть мітку Select Outdial ANI у випадаючому списку.

Widget Salesforce Actions надає керування інтерфейсом для прямого спілкування з CRM Salesforce з додатку Webex Contact Center Agent Desktop.

Кейс використання

Конфігурація визначення кол-центру SFDC

Новий віджет дій Salesforce з'являється на екрані, коли агент отримує дзвінок

Конфігурація не потрібна на Salesforce Dot Com (SFDC).

  • Віджет Salesforce Actions вбудований у розділ Tab кастомного розташування робочого столу.

  • Вимкніть цю функцію, встановивши атрибут isSFDCWidgetEnabled як false. За замовчуванням цей атрибут встановлений як true і активується з власного розташування робочого столу.

Відкрити запис активності в режимі редагування

Ця функція увімкнена за замовчуванням. З боку SFDC не потрібна конкретна конфігурація.

Асоціюйте об'єкт CRM з активністю телефонних дзвінків

Ця функція увімкнена за замовчуванням. З боку SFDC не потрібна конкретна конфігурація.

Створіть об'єкт case і відкрийте в режимі редагування

Ця функція увімкнена за замовчуванням. З боку SFDC не потрібна конкретна конфігурація.

Нотатки з живих дзвінків:

  • Зафіксуйте нотатки дзвінків під час активного дзвінка з клієнтом

  • Оновіть нотатки дзвінків до запису про активність дзвінків.

У файлі визначення кол-центру є спеціальна конфігурація для вмикання або вимкнення цієї функції.

Адміністратор SFDC повинен вказати поле SFDC в об'єкті завдання, щоб оновити захоплені нотатки виклику.

Відредагуйте поля в розділі Створення запису активності дзвінків у файлі визначення кол-центру, щоб увімкнути та оновити запис активності в додатку Salesforce.

  • Встановіть параметр Запис Call Live Notes як True , щоб увімкнути функцію Live Call Notes .

  • Параметр Live Call Notes Field Mapping має значення за замовчуванням опису поля завдання SFDC. Це поле оновлюється з номерними нотатками.

    Адміністратор SFDC має право оновлювати нотатки виклику будь-яким іншим полем.

1

У Salesforce натисніть меню App Launcher і виберіть Webex Contact Center.

2

У випадаючому списку Навігаційних додатків виберіть Звіти.

Якщо Звіти відсутні у списку, натисніть Редагувати > Додати більше елементів і додати Звіти.

3

Щоб переглянути існуючі звіти, натисніть «Усі звіти».

Існує звіт про активність дзвінків за замовчуванням, який встановлюється з Webex Contact Center для Salesforce. Ви можете змінювати дати, додавати або видаляти поля та фільтри.

4

Щоб створити новий звіт, натисніть Reports > New Report.

5

У Report Builder Tab виберіть необхідний тип звіту і натисніть Save & Run.

6

Введіть ім'я звіту і натисніть Зберегти.

Webex Contact Center для Salesforce генерує цей звіт на основі даних Salesforce.

Webex Contact Center for Salesforce report using data from Salesforce.

Наступний розділ описує налаштування кожного розділу файлу визначення кол-центру, а також його можливі значення, опис і коментарі.

Це допомагає адміністратору налаштовувати поведінку відповідно до необхідного кейсу.

Поле

Можливі значення

Опис

Внутрішня назва

WebexCCAgentDesktopV202209019

Це значення не змінилося.

Відображена назва

Webex Contact Center Agent Desktop 2.0 (вересень 2022)

Це значення не змінилося.

CTI URL адаптера

https://desktop.wxcc-us1.cisco.com/

За замовчуванням значення — американський дата-центр. Ви можете змінювати значення залежно від розташування вашого дата-центру.

Північна Америка: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com

Велика Британія: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com

EU: https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com

APJC: https://desktop.wxcc-anz1.cisco.com

Використовуйте CTI API

true

Це значення не змінилося.

Висота софтфону

550

Це значення не змінилося.

Режим сумісності Salesforce

Блискавка

Це значення не змінилося.

Поле

Можливі значення

Опис

Увімкнено розширене з'являння екрану

правда чи неправда

Прапорець функції для вмикання пошуку на екрані на основі змінної CAD.

Ім'я змінної CAD

Назва CAD-змінної

Назва CAD-змінної, яка містить параметр пошуку на екрані.

Видалити рядки префіксів ANI

Коди країн

Вкажіть коди країн у комою, і це буде видалено з префікса ANI вхідного дзвінка.

Поле

Можливі значення

Опис

Увімкніть з'явлення екрану для відсутності співпадіння записів

правда чи неправда

Це прапорець функції для вмикання сценарію появи екрану без запису. Обов'язково вимкніть сценарій збігу запису в налаштуваннях розкладки софтфону.

Ім'я об'єкта Salesforce

Будь-який стандартний або кастомний об'єкт Salesforce

Будь-який стандартний або власний об'єкт Salesforce, який відкривається в режимі редагування.

Об'єктні поля маппінги

Це відображення між об'єктами Salesforce та змінними WebexCC CAD.

Це налаштування відображає змінні WebexCC CAD зі значеннями полів Salesforce, які попередньо заповнюються у формі Salesforce при відкритті в режимі редагування. Наприклад, відображення має виконуватися у форматі JSON, і це масив JSON-об'єктів.

[{"wxccFieldName":"phoneNumber", "sfdcFieldName":"Phone", "isDefaultValueEnabled":"false", "isConditionalEnabled":"false"}]

Об'єкт JSON має такі властивості:

  • wxccFieldName — назва CAD-змінної, що містить дані, або стандартного поля WebexCC, що містить системні значення.

  • sfdcFieldName — поле картографування Salesforce.

  • isDefaultValueEnabled — прапорцева змінна, що визначає, чи оновити поле Salesforce на будь-яке статичне або CAD-значення. Можливе значення цього поля є істинним або хибним. Якщо встановити значення як false, тоді він розглядає значення wxccFieldName як CAD-змінну і отримує значення, пов'язане з цією CAD-змінною.

    Наприклад:

    [{"wxccFieldName":"phoneNumber", "sfdcFieldName":"Phone", "isDefaultValueEnabled":"false", "isConditionalEnabled":"false"}.
    У цьому прикладі wxccFieldName value — це номер телефону, а isDefaultValueEnabled — хибне, тобто номер телефону — це змінна CAD, і значення потрібно отримати.

    Якщо isDefaultValueEnabled є істинним, то він розглядає wxccFieldName як статичне значення і зв'язується зі sfdcFieldName.

  • isConditionalEnabled — прапорцева змінна, яка визначає, чи застосовується якась умова до відображення. Можливе значення цього поля є істинним або хибним. Якщо умова увімкнена, то це значення поля є істинним, інакше воно хибне. Якщо умова увімкнена, тоді значення SFDC поля походять із умовних відображень об'єкта.

Приклади:

Якщо ви хочете перезаписати поля константами, можна використати isDefaulValueEnabled, встановлений на true.

Це встановлює значення змінної на Salesforce.

Наприклад:

wxccFieldName: 12343454567 Salesforce: Phone IsDefaultValueEnabled: true

Конфігурації:

[{"wxccFieldName":"12343454567", "sfdcFieldName":"Phone", "isDefaultValueEnabled":"true", "isConditionalEnabled":"false"}]

Об'єктні умовні мапінги

Це умовне правило для відображень об'єктів

Умовне відображення допомагає зв'язувати значення полів один до багатьох між CAD-змінними WebexCC та полями SFDC. Ця умова допомагає зв'язувати значення SFDC Field на основі різних змінних WebexCC CAD. Наприклад: змінна WebexCC CAD VIPCustomer, це має два можливих значення, такі як ТАК або НІ; на основі цього значення ви можете оновити значення поля SFDC.

{"wxccFieldName":"VIPCustomer", "wxccFieldVale":"YES", "sfdcFieldValue":"GoldCustomer"}
 {"wxccFieldName":"VIPCustomer", "wxccFieldVale":"NO", "sfdcFieldValue":"PlatinumCustomer"}

Умовне відображення має переважно три властивості — WxCCFieldName, яка є CAD-змінною, wxccFieldValue та sfdcFieldValue.

Приклади:

Якщо у вас є змінна QueueName на WebexCC і ви хочете умовно відобразити її на поле Salesforce, яке називається Customer Type.

Ви можете встановити імена queueNames на інші значення на основі умовних мапінгів об'єктів, як зазначено нижче.

ЧергаІм'я: Gold_Q, КлієнтТип: Золото
ЧергаІм'я: Platinum_Q, КлієнтТип: Платина

Конфігурація для мапінгів об'єктного поля

wxccFieldName: queueName

Salesforce: Тип клієнта

isDefaultValueEnabled: false

isConditionalEnabled: true

[{"wxccFieldName":"queueName", "sfdcFieldName":"CustomerType", "isDefaultValueEnabled":"false","isConditionalEnabled":"true"}]

Configuration for Object Coniditional Mappings

{"wxccFieldName":"queueName", "wxccFieldValue":"Platinum_Q", "sfdcFieldValue":"Platinum"}
{"wxccFieldName":"queueName", "wxccFieldValue":"Gold_Q", "sfdcFieldValue":"Gold"}

Поле

Можливі значення

Опис

Простір імен пакетів Salesforce

ciscocjs

Значення за замовчуванням. Не змінюйте значення.

Увімкнено автоматичне оновлення

правда чи неправда

Це змінна прапорця функції. Ця функція дозволяє автоматично оновлювати екран Salesforce одразу після створення запису активності.

Створити запис активності у Connected State

правда чи неправда

За замовчуванням це значення є хибним. Встановіть значення true, якщо функція зміни власності активністю увімкнена. Це гарантує, що запис про активність створюється на початку дзвінка, а право власності на нього може бути змінене, коли агент передає дзвінок іншому агенту.

Відкритий запис активності у підключеному стані

правда чи неправда

За замовчуванням цю функцію вимкнено. Увімкніть прапорець функції Create Activity Record у Connected State , щоб скористатися цією функцією. Ця функція дозволяє автоматично відкривати запис активності в режимі редагування, коли статус агента переходить у стан Підключено.

Відкритий запис активності у підсумковому штаті

правда чи неправда

За замовчуванням цю функцію вимкнено. Увімкніть цю функцію для відкриття запису активності в режимі редагування, коли статус агента переходить у стан Wrap-Up.

Власник запису активності буде змінено для переданих дзвінків

правда чи неправда

За замовчуванням це значення є хибним. Це та сама змінна прапорця функції, яку потрібно увімкнути. Ця функція дозволяє змінювати право власності на запис активності, коли агент передає дзвінок іншому агенту. Це гарантує, що для взаємодії буде створено лише один запис активності.

Назва CAD-змінної, яка зберігає активність ID

Назва CAD-змінної

Ім'я CAD-змінної, яка зберігає ідентифікатор активності і використовується для зміни права власності на запис активності для переданих дзвінків.

Записи Live Call

правда чи неправда

Це поле є прапорцем функції для активації функції нотаток для викликів у віджеті дій . За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Картографування полів Live Call Notes

Поле SFDC використовується для відображення нотаток виклику.

Поле SFDC, яке оновлюється нотатками викликів. За замовчуванням він оновлює поле Опис запису активності в Salesforce.

Додати тему до нотаток для виклику

Поле SFDC використовується для додавання суб'єкта до нотаток виклику

Це дає агентам можливість додавати суб'єкта до нотаток виклику безпосередньо з розділу нотаток виклику у віджеті дій SFDC. Функція керується через прапорець функції і вимагає від клієнтів увімкнути її через властивості розташування робочого столу. За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Формат дати за темою

Це призначено для встановлення дати та часу об'єкта активності

Стандартний формат — MM-dd-yyyy hh:mm a.

Шаблон теми

Встановлює предметне поле запису активності, що допомагає оновлювати динамічно встановлений предмет запису активності.

Це поле може бути комбінацією як змінних, так і статичних рядків.

Наприклад: {direction} Викликати {activityDatetime}.

У прикладі фраза Виклик — статична струна. І {direction}, і {activityDatetime} є змінними. Усі змінні мають бути в межах дужок {}.

Оновлення користувацького поля увімкнено

правда чи неправда

За замовчуванням цю функцію вимкнено. Якщо ви хочете оновити запис активності дзвінка додатковими даними, які зберігаються у IVR або Flow, увімкніть цю функцію.

Відображення об'єктного поля

Масив властивостей JSON. За замовчуванням це []

Це поле відображає змінні WebexCC CAD та поля SFDC. Увімкніть функцію оновлення власних полів для використання цього відображення. JSON має переважно чотири властивості:

CadFieldName: WebexCC CAD variable name

SalesforceFieldName: SFDC Field name

isDefaultValueEnabled: Flag для перевірки, чи варто використовувати статичне значення для зв'язку з полем SFDC

defaultFieldValue: Значення за замовчуванням поля

Наприклад:

{"CadFieldName":"BusinessLine", "SalesforceFieldName":"BusinessType", isDefaultValueEnabled":false, "defaultFieldValue":""}
{"CadFieldName":"", "SalesforceFieldName":"Status", "isDefaultValueEnabled":true, "defaultFieldValue":"Завершено"}

У першому коді JSON назва змінної CAD BusinessLine що містить значення, що фіксується у зв'язках IVR з SFDCField BusinessType. Значення isDefaultValueEnabled є хибним, що означає, що воно не використовує значення за замовчуванням для зв'язку SFDCField, а властивість defaultFieldValue порожня.

Тоді як у другому JSON

{"CadFieldName":"", "SalesforceFieldName":"Status", "isDefaultValueEnabled":true, "defaultFieldValue":"Completed"},
CADFieldName порожній, оскільки за замовчуванням для зв'язку є поле SFDC. Тут, у цьому прикладі, SalesforceField Статус зв'язується зі значенням за замовчуванням Завершені.

Поле

Можливі значення

Опис

Автоматичне створення кейсів для вхідних викликів

правда чи неправда

Прапорець функції, що дозволяє увімкнути автоматичне створення кейсів для всіх вхідних викликів. За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Автоматичне створення кейсів для вихідних викликів

правда чи неправда

Прапорець функції, що дозволяє вмикати автоматичне створення випадків для всіх вихідних дзвінків. За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Об'єкт відкритого корпусу в режимі редагування

правда чи неправда

Прапорець функції вирішує, чи відкривати об'єкт case у режимі редагування. За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Об'єкт відкритого кейсу: Режим завжди перегляду

правда чи неправда

Прапорець функції для відкриття об'єкта case завжди у режимі перегляду, коли:

  • Він створений як для вхідних, так і для вихідних викликів
  • Він створений із віджета дій
За замовчуванням цю функцію вимкнено.

Об'єктні поля маппінги

Масив властивостей JSON

Відображає змінні WebexCC CAD та об'єктні поля випадків SFDC. JSON має переважно чотири властивості:

CadFieldName: WebexCC CAD Variable

SalesforceFieldName: SFDC case object name

isDefaultValueEnabled: Flag для перевірки, чи варто використовувати статичне значення для зв'язку з об'єктним полем SFDC case.

defaultFieldValue: Значення за замовчуванням поля

Об'єктні умовні мапінги

Умовне правило для відображень об'єктів

Умовне відображення допомагає зв'язувати відображення значень полів один у багато між CAD-змінними WebexCC і полями SFDC. Умовне відображення допомагає зв'язувати значення поля SFDC на основі різних змінних WebexCC CAD змінних.

Поле

Можливі значення

Опис

Увімкнено синхронізацію стану омніканалу

правда чи неправда

Прапорець функції активується лише в інстансі Salesforce, коли омніканал уже увімкнений.

Стандартний код простою під час голосового дзвінка

Омніканальний код неготових причин

Назва SFDC омніканального коду не готовий для того, щоб зробити агента неготовим у SFDC omnichannel.

Стандартний код простою при використанні омніканального режиму CRM

Webex Contact Center код бездіяльності

Назва коду Webex Contact Center idle reason, щоб агент не був готовий у Webex Contact Center.

Створіть наведений нижче клас apex і надайте дозвіл на виконання всім профілям агентів в екземплярі SFDC для використання функції синхронізації стану омніканальності.

Щоб створити клас Apex:

  • Перейдіть у Setup > Developer Console

  • Навігація до класу New > Apex

  • Вставте наступний контент і збережіть його як sfdcOmniChannel

public class sfdcOmniChannel { public static String fetchOmniPresenceStatusCodes(){ ServicePresenceStatus[] omniStatus; omniStatus = [SELECT ID, MasterLabel FROM ServicePresenceStatus] ; String OmniPresenceStatusCodes = JSON.serialize(omniStatus); System.debug(OmniPresenceStatusCodes); повернути OmniPresenceStatusCodes; } }

Міркування

Потрібен спеціальний профіль користувача та ліцензія для доступу та відтворення записів.

  • Профіль користувача — Профіль власного керівника

  • Ліцензія — Преміум-ліцензія

Щоб налаштувати записи відтворення, вам потрібен доступ до модуля управління записами на рівні профілю користувача.

Salesforce Service Console showing a call recording from Webex Contact Center integration.

Обов'язкові налаштування в профілі користувача

User profile in Salesforce with Webex Contact Center integration, showing the 'Salesforce Recording Profile' for a user on the 'General Settings' tab.

Доступ до перегляду в модулі керування записами дозволяє переглядати записи дзвінків з Webex Contact Center. Це стандартне налаштування безпеки для всіх профілів адміністратора та керівника.

User profile in Salesforce with Webex Contact Center integration, showing the 'Module Settings' tab.

Налаштування Salesforce Lightning

Вибір планування
  1. Перейдіть у Setup > Object Manager > Task > Page layouts.

  2. Натисніть «Призначення верстки сторінки» у верхньому правому куті сторінки.

    Salesforce setup menu on the 'Object Manager' tab, showing 'Page Layouts.'
  3. Редагувати завдання на верстку сторінки

    Salesforce setup menu showing 'Page Layout Assignments.'
  4. Виберіть макетWebex Contact Center Завдання зі списку випадаючих списків.

    Salesforce setup menu showing 'Page Layout Assignments' with 'Webex Contact Center Task Layout' selected for profiles and available in a selection menu.

    Cisco Webex Contact Center Task Layout — це старий макет.

Виберіть дата-центр (за замовчуванням US1)

Щоб обрати необхідний дата-центр:

  1. Перейдіть у розділ Setup > Custom Metadata Types.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'
  2. Натисніть Керувати записами > Редагувати Центр даних.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.
  3. Змініть значення з US1 на необхідний Webex Contact Center дата-центр.

    Приклад: Змініть значення з US1 на EU1, щоб вибрати дата-центр EU1.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' showing editing the value for a Webex Contact Center data center.
Виберіть URL API

Щоб вибрати необхідну API URL:

  1. Перейдіть у розділ Setup > Custom Metadata Types.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'
  2. Натисніть Керувати записами > Редагувати API URL.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.
  3. Змініть значення на необхідну Webex Contact Center API URL ( https://audioconnector.produs1.ciscoccservice.com/audio?taskid=).

Виберіть URL для перенаправлення
  1. Перейдіть у розділ Setup > Custom Metadata Types.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types.'
  2. Натисніть Керувати записами > Редагувати перенаправлення URL.

    Salesforce setup menu for 'Custom Metadata Types' with 'WebexCC MDT' selected.
  3. Змініть значення на необхідне Webex Contact Center перенаправлення URL ( https://audioconnector.produs1.ciscoccservice.com/auth).

Фічерна демо-версія

Демо розміщено у внутрішньому центрі додатків Salesforce.

Salesforce Service Console showing a call recording from Webex Contact Center integration.
  • Натисніть «Відтворити запис 2.0 », щоб відкрити застосунок «Запис дзвінка» в додатку Salesforce.

  • Якщо ви не увійшли у віджет Webex Contact Center, додаток запитує ввести облікові дані.

    Salesforce Service Console showing a prompt to sign in to Webex Contact Center before playing a call recording.
  • Якщо у вас є дозвіл і ви увійшли у віджет Webex Contact Center для Salesforce, спливаюче вікно входу зникає.

    Salesforce Service Console showing a call recording details page from Webex Contact Center integration.
  • Якщо ви увійшли як агент або будь-який інший профіль користувача, який не має доступу до модуля керування записом дзвінків, тоді з'являється несанкціоноване повідомлення. Адміністратор може змінити налаштування профілю користувача, щоб переглядати записи.

Чи була ця стаття корисною?
Чи була ця стаття корисною?