Ha Webex kapcsolati központot a Microsoft dynamics 365 CRM console alkalmazással integrálja, az asztalt a Microsoft dynamics 365 alkalmazásból indíthatja el.
Mielőtt integrálni Webex kapcsolattartó központot a Microsoft Dynamics 365 CRM console alkalmazással, győződjön meg arról, hogy a következők valamelyike van:
-
hozzáférés Webex kapcsolati központhoz.
-
Rendszergazdai hozzáférést biztosít a https://admin.webex.com és a Webex Contact Center Management portálon található vezérlő csomóponthoz . A kezelési portál URL-címei a régióra jellemzőek.
-
Az asztalhoz hozzáférő ügynök. Az asztal URL-címe a régióra jellemző.
-
Az ügynök hozzáférése a következő tartományhoz, amely a következő tartományhoz van hozzáadva: a tartalom biztonsági házirendjének engedélyezési listája:
-
*. dynamics.com
Az engedélyező lista definiálásával kapcsolatban további információt az Webex kapcsolat biztonsági beállításai című cikkben talál.
-
-
Egy Microsoft Dynamics 365 értékesítési példány. További információt a következő témakörben talál: a Dynamics 356 értékesítési próbaverziójának indítása.
-
A Microsoft Dynamics asztal elrendezéséhez (JSON) való hozzáférés https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Ha Webex kapcsolattartó központot a Microsoft Dynamics 365 console alkalmazással szeretné integrálni , végezze el a következő műveleteket:
| 1 |
Lépjen a Dynamics 365 értékesítési oldalára a következő címen: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
| 2 |
Kattintson az ingyenes próbálkozás gombra. |
| 3 |
Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatót, és adja meg e-mail és kapcsolattartási információit. |
| 4 |
Hozza létre fiókját, majd kattintson az e-mail gombra az ingyenes próbaverzió elindításához. |
| 5 |
Jelentkezzen be a Power platform Admin Center alkalmazásba a következő címen: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
| 6 |
Az Oldaltérkép területen válassza a környezetek lehetőséget. |
| 7 |
Válassza ki a létrehozott új környezetet, és jegyezze fel az URL-címet a környezet URL-címe mezőben. Ezt az URL-címet akkor használja, ha Webex kapcsolati központban állítja be a Dynamics 365 asztali elrendezést. |
| 1 |
Jelentkezzen be a Dynamics 365 rendszerbe. |
| 2 |
Kattintson az ablak jobb felső részén található fogaskerék ikonra, majd válassza a speciális beállítások lehetőséget. |
| 3 |
A beállítások oldalon kattintson a Microsoft AppSource elemre. |
| 4 |
A Keresés mezőben keresse meg és válassza ki a Dynamics 365 csatorna-integrációs keretrendszert. |
| 5 |
Kattintson az azonnali letöltés gombra. |
| 6 |
Jelentkezzen be a Microsoft AppSource a *. onmicrosoft.com fiókkal. |
| 7 |
A válasszon egy környezetet mezőben válassza az eladási próba lehetőséget. |
| 8 |
Fogadja el a jogi feltételeket és a titoktartási nyilatkozatokat. |
| 9 |
Kattintson az elfogad gombra. |
Mielőtt nekilátna
| 1 |
Jelentkezzen be a Dynamics 365 rendszerbe. |
| 2 |
Kattintson az ablak jobb felső részén található fogaskerék ikonra, majd válassza a speciális beállítások lehetőséget. |
| 3 |
A beállítások oldalon kattintson a Microsoft AppSource elemre. |
| 4 |
A keresés mezőben keresse meg és válassza ki a Microsoft Dynamics Cisco Webex Contact Center. |
| 5 |
Kattintson az azonnali letöltés gombra. |
| 6 |
Jelentkezzen be a Microsoft AppSource a *. onmicrosoft.com fiókkal. |
| 7 |
Fogadja el a jogi feltételeket és a Titoktartási nyilatkozatot. |
| 8 |
Kattintson az elfogad gombra. A telepítés eltart egy ideig a befejezéshez.
|
| 9 |
A telepítés állapotának ellenőrzéséhez jelentkezzen be a Power platform Admin Center webhelyre: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
| 10 |
Válassza a környezetek . |
| 11 |
Az eladási próba oldalon nyissa meg az erőforrások ablaktáblát, majd kattintson a Dynamics 365 alkalmazások elemre. |
| 12 |
Ellenőrizze, hogy a következő alkalmazások állapota telepítve van -e:
|
| 1 |
A dynamics 365 kezdőlapon, a Dynamics 365 legördülő listából válassza a csatorna-integrációs keretrendszer lehetőséget. Az aktív Channel providers oldal felsorolja az előre beállított Webex Contact Center csatornát, ha van ilyen.
|
||
| 2 |
Kattintson az Webex kapcsolati központ csatorna példányára , ha van ilyen. |
||
| 3 |
a csatorna szolgáltató Webex kapcsolati központ oldalon kattintson a törlés gombra , és erősítse meg a törlést. |
||
| 4 |
Az aktív csatorna szolgáltatók oldalon kattintson az új elemre , majd írja be a következő adatokat:
|
||
| 5 |
Az egységes felület kiválasztása a csatorna legördülő listában válassza az ügyfélszolgálati hub lehetőséget.
|
||
| 6 |
Válassza ki a megfelelő szerepkört a válasszon szerepkört a csatorna legördülő listából. |
||
| 7 |
Kattintson a Mentés gombra. Megjelenik a Webex kapcsolati központ oldal.
|
||
| 8 |
A konfiguráció ellenőrzéséhez kattintson a csatorna URL -címe mező URL- címére. |
Az asztal elrendezése JSON fájlt a Microsoft Dynamics 365 rendszerből töltheti le https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Ha többet szeretne tudni az Webex Contact Center Management Portal asztal elrendezéséről, tanulmányozza át a Cisco Webex Contact Center beállítási és felügyeleti útmutatójának létesítési fejezetét.
| 1 |
Nyissa meg a Microsoft Dynamics Desktop layout JSON fájlt, és írja be az ügynök telefonszámát a agentDN mezőbe. |
| 2 |
A gépnév mezőbe írja be a Dynamics 365 környezet URL-jét. |
| 3 |
Mentsd el a változtatásokat. |
| 4 |
Lépjen a Webex Contact Center Management portálra. |
| 5 |
A kezelőkonzol navigációs sávjában válassza a létesítés |
| 6 |
Kattintson az új elrendezés gombra , és adja meg az asztal elrendezésének részleteit. |
| 7 |
Töltse fel a Microsoft Dynamics Desktop layout JSON fájlt. |
| 8 |
Kattintson a Mentés gombra a konfiguráció mentéséhez. Most már elindíthatja a Webex Contact Center asztalt a Dynamics 365 CRM console alkalmazáson belül. |
A tárcsázási hívások előtt győződjön meg a következőkről:
-
Hozzon létre egy kitárcsázási belépési pontot, és állítson be egy kitárcsázási belépési pontot stratégiát.
-
A kitárcsázási ANI engedélyezése az ügynök profilhoz.
-
A tárcsázási ANI beállítása egy szám-belépési pont megfeleltetésre.
További információt a Cisco Webex Contact Center beállítási és felügyeleti útmutatójának létesítéséről szóló fejezetben talál.
Az asztal használatáról a Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói kézikönyvben talál bővebb tájékoztatást.
| 1 |
Jelentkezzen be a Dynamics 365 rendszerbe. |
| 2 |
A Dynamics 365 oldalon válassza ki az oldal bal felső részén található app Selection linket. |
| 3 |
A közzétett alkalmazások területen válassza az ügyfélszolgálati hub elemet. |
| 4 |
A Webex Contact Center webeszközön kattintson a bejelentkezés gombra. A Microsoft Dynamics 365 console jobb oldalán megnyílik az integrált Webex Contact Center asztal.
|
| 1 |
A dynamics 365 oldalon, a Dynamics 365 legördülő listából válassza ki az ügyfélszolgálati hub alkalmazást. |
| 2 |
Jelentkezzen be a Webex Contact Center asztali alkalmazásba. |
| 3 |
a Agent Desktop oldalon módosítsa a hívások fogadásához szükséges állapotot. |
| 1 |
A dynamics 365 oldalon, a Dynamics 365 legördülő listából válassza ki az ügyfélszolgálati hub alkalmazást. |
| 2 |
Jelentkezzen be a Webex Contact Center asztali alkalmazásba. |
| 3 |
A bal oldali navigációs panelen kattintson a kapcsolatok elemre a kapcsolatok listájának megjelenítéséhez. |
| 4 |
Válassza ki a hívni kívánt névjegyet. |
| 5 |
Kattintson a tárcsázó ikonra a mobiltelefonban vagy a munkahelyi telefon mezőben. Az asztal a hívásokat a vevőre helyezi, és az ügynök állapotát üresjáratban változtatja.
|