Quando si integra Webex Contact Center con Microsoft dynamics 365 CRM console, è possibile avviare Desktop dall'interno di Microsoft dynamics 365.
Prima di integrare Webex Contact Center con Microsoft Dynamics 365 CRM console, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi:
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Accesso a Webex Contact Center.
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Accesso dell'amministratore all'Hub di controllo in https://admin.webex.com e al portale di gestione di Webex Contact Center. Gli URL del portale di gestione sono specifici per la regione.
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Nord America: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
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Regno Unito: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
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Un agente con accesso al Desktop. L'URL del desktop è specifico per la regione.
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Nord America: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
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Regno Unito: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
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Accesso agente al seguente dominio aggiunto nell'elenco dei criteri di protezione del contenuto consentiti:
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*. dynamics.com
Per ulteriori informazioni su come definire l'elenco dei consentiti, consultare l'articolo impostazioni di protezione per Webex Contact Center.
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Istanza di Sales di Microsoft Dynamics 365. Per ulteriori informazioni, vedere avvio di una prova di vendita di Dynamics 356.
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Accesso al layout desktop (JSON) per Microsoft Dynamics all' https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Per integrare Webex Contact Center con la console Microsoft Dynamics 365, completare le attività riportate di seguito.
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Accedere alla pagina vendite di Dynamics 365 all'indirizzo: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
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Fare clic su prova per libero. |
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Seguire le indicazioni sullo schermo per immettere le informazioni di contatto e e-mail. |
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Impostare l'account e fare clic sull'e-mail per avviare la prova gratuita. |
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Eseguire l'accesso al centro di amministrazione della piattaforma di alimentazione con l'istanza di prova all'indirizzo: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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Nella mappa del sito selezionare ambienti. |
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Selezionare il nuovo ambiente creato e prendere nota dell'URL nel campo URL ambiente. è possibile utilizzare questo URL quando si configura il layout del Desktop di Dynamics 365 su Webex Contact Center. |
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Eseguire l'accesso a Dynamics 365. |
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Fare clic sull'icona Gear nell'angolo in alto a destra della finestra e selezionare impostazioni Avanzate. |
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Nella pagina impostazioni , fare clic su Microsoft AppSource. |
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Nel campo Cerca , cercare e selezionare Dynamics 365 Channel Integration Framework. |
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Fare clic su Ottieni ora. |
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Accedere a Microsoft AppSource con il proprio account *. onmicrosoft.com. |
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Nel campo selezionare un ambiente , selezionare prova vendite. |
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Accettare i termini legali e le istruzioni sulla privacy. |
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Fare clic su Accetto. |
Operazioni preliminari
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Eseguire l'accesso a Dynamics 365. |
| 2 |
Fare clic sull'icona Gear nell'angolo in alto a destra della finestra e selezionare impostazioni Avanzate. |
| 3 |
Nella pagina impostazioni , fare clic su Microsoft AppSource. |
| 4 |
nel campo cerca , cercare e selezionare Cisco Webex Contact Center per Microsoft Dynamics. |
| 5 |
Fare clic su Ottieni ora. |
| 6 |
Accedere a Microsoft AppSource con il proprio account *. onmicrosoft.com. |
| 7 |
Accettare i termini legali e la dichiarazione sulla privacy. |
| 8 |
Fare clic su Accetto. L'installazione richiede un po' di tempo per essere completata.
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| 9 |
Per controllare lo stato dell'installazione, eseguire l'accesso al centro di amministrazione della piattaforma di alimentazione all'indirizzo: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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Selezionare . |
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Nella pagina valutazione vendite, accedere al riquadro risorse e fare clic su dinamiche 365 applicazioni. |
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Assicurarsi che sia installato lo stato delle seguenti applicazioni:
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Nella pagina iniziale di dynamics 365 , dall' elenco a discesa Dynamics 365 , selezionare canale Integration Framework. La pagina provider di canali attivi elenca il canale preconfigurato Webex Contact Center , se presente.
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Fare clic sull'istanza del canale del Contact Center Webex, se presente. |
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nel Provider di canali Webex pagina Contact Center , fare clic su elimina e confermare l'eliminazione. |
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Nella pagina provider di canali attivi, fare clic su nuovo e immettere le informazioni riportate di seguito.
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Dall'elenco a discesa Seleziona applicazioni Unified Interface per l'elenco a discesa canale , selezionare Customer Service Hub.
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Nell'elenco a discesa selezionare i ruoli per l'elenco a discesa canale , selezionare il ruolo applicabile. |
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Fare clic su Salva. Viene visualizzata la pagina del Contact Center Webex.
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Fare clic sull'URL nel campo URL canale per convalidare la configurazione. |
È possibile scaricare il file JSON layout desktop per Microsoft Dynamics 365 da https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Per ulteriori informazioni sul Layout del Webex del portale di gestione dei contatti Center , consultare il capitolo di provisioning della guida all'installazione e all' amministrazione di Cisco Webex Contact Center.
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Aprire il file JSON layout di Microsoft Dynamics desktop e immettere un DN agente nel campo agentDN. |
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Nel campo nome host , immettere l'URL dell'ambiente Dynamics 365. |
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Salvare le modifiche. |
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Accedere al Webex portale di gestione di Contact Center. |
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Dalla barra di navigazione del portale di gestione, scegliere |
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Fare clic su nuovo layout e immettere i dettagli per il layout del desktop. |
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Caricare il file JSON layout di Microsoft Dynamics desktop. |
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Fare clic su Salva per salvare la configurazione. è ora possibile avviare il Webex Contact Center Desktop all'interno della console Dynamics 365 CRM. |
Prima di effettuare chiamate in chiamata, assicurarsi di effettuare le seguenti operazioni:
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Creare il punto di ingresso e impostare una strategia di punto di ingresso di chiamata esterna.
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Abilitare la funzione ANI di chiamata per il profilo agente.
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Impostare l'ANI di outdial su una mappatura del punto di chiamata da numero a punto di ingresso.
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo relativa al provisioning del manuale di configurazione e amministrazione di Cisco Webex Contact Center.
Per informazioni sull'uso del Desktop , consultare il manuale dell' utente di Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.
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Eseguire l'accesso a Dynamics 365. |
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Nella pagina dinamiche 365 , selezionare il collegamento di selezione dell'app nell'angolo in alto a sinistra della pagina. |
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Nell'area applicazioni pubblicate, selezionare Customer Service Hub. |
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nel widget Webex Contact Center , fare clic su accedi. Il Desktop di Contact Center integrato Webex si apre sul lato destro della console di Microsoft Dynamics 365.
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Nella pagina dinamiche 365 , dall' elenco a discesa Dynamics 365 , selezionare l' applicazione Hub servizio clienti. |
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Accedere all' applicazione Webex Contact Center Desktop. |
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nella pagina Agent Desktop , modificare lo stato in disponibile per ricevere le chiamate. |
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Nella pagina dinamiche 365 , dall' elenco a discesa Dynamics 365 , selezionare l' applicazione Hub servizio clienti. |
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Accedere all' applicazione Webex Contact Center Desktop. |
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Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su contatti per visualizzare l'elenco dei contatti. |
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Selezionare il contatto che si desidera chiamare. |
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Fare clic sull'icona dialer nel telefono cellulare o nel campo telefono aziendale. Il desktop mette la chiamata al cliente e modifica lo stato dell'agente in inattivo.
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