当您将 Webex 联系中心与 Microsoft dynamics 365 CRM 控制台集成时,您可以在 Microsoft dynamics 365 内启动桌面。
在将 Webex 联系中心 与 Microsoft Dynamics 365 CRM console 集成 之前,请确保您拥有以下各项:
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访问 Webex 联系中心。
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管理员访问 https://admin.webex.com 和 Webex Contact Center Management Portal 的控制中枢 。 管理门户的 Url 特定于您所在的区域。
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可 访问桌面 的代理。 桌面 的 URL 特定于您所在的区域。
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在“允许的内容安全策略”列表中添加的以下域的代理访问权限:
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*. dynamics.com
有关如何定义允许列表的详细信息,请参阅 Webex 联系中心 的安全设置一文 。
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Microsoft Dynamics 365 销售实例。 有关详细信息,请参阅 开始 Dynamics 356 销售试用 。
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在 https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics 上 访问桌面布局(JSON)的 Microsoft Dynamics。
要将 Webex 联系中心 与 Microsoft Dynamics 365 console 集成 ,请完成以下任务:
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转至动态 365 销售页面,网址为:https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/ 。 |
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单击 "免费 试用" 。 |
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按照屏幕上的指导输入您的电子邮件和联系信息。 |
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设置您的帐户,然后单击电子邮件以开始免费试用。 |
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使用您的实例 > < 的试用实例登录到电源平台管理中心(例如: |
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在网站地图中,选择 环境 。 |
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选择您创建的新环境,并记下 " 环境 URL " 字段中的 URL。 在 Webex 联系中心 上 配置 Dynamics 365 桌面布局时,您可以使用此 URL。 |
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登录到 Dynamics 365。 |
2 |
单击窗口右上方的“齿轮”图标,然后选择 "高级设置 "。 |
3 |
在 "设置 " 页上,单击 "Microsoft AppSource "。 |
4 |
在 " 搜索 " 字段中,搜索并选择 Dynamics 365 通道集成框架 。 |
5 |
单击 "立即 获取" 。 |
6 |
使用您的 * onmicrosoft.com 帐户登录到 Microsoft AppSource。 |
7 |
从 "选择环境 " 字段中,选择 "销售试用 "。 |
8 |
接受法律条款和隐私声明。 |
9 |
单击 同意 。 |
1 |
登录到 Dynamics 365。 |
2 |
单击窗口右上方的“齿轮”图标,然后选择 "高级设置 "。 |
3 |
在 "设置 " 页上,单击 "Microsoft AppSource "。 |
4 |
在 " 搜索 " 字段中,搜索并选择 用于 Microsoft Dynamics 的 Cisco Webex Contact Center。 |
5 |
单击 "立即 获取" 。 |
6 |
使用您的 * onmicrosoft.com 帐户登录到 Microsoft AppSource。 |
7 |
接受法律条款和隐私声明。 |
8 |
单击 同意 。 安装需要一些时间才能完成。
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9 |
要检查安装的状态,请登录到 https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ < 您的实例 > 的电源平台管理中心: |
10 |
选择 。 |
11 |
在 " 销售试用 " 页上,转到 "资源 " 窗格,然后单击 " 动态 365 应用程序 "。 |
12 |
确保安装 以下应用程序 的状态:
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1 |
在 dynamics 365 主页 的 "动态 365 " 下拉列表中,选择 "通道集成框架 "。 "活动通道提供商 " 页面列出预先配置 的 Webex 联系中心 通道(如果有)。
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2 |
单击 Webex 联系中心 通道的实例 (如果有)。 |
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3 |
在信道提供商 Webex 联系中心 页面上,单击 删除 并确认删除。 |
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4 |
在 "活动通道提供商 " 页上,单击 "新建 ",然后输入以下信息:
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5 |
从 " 为通道 选择统一界面应用程序" 下拉列表中,选择 客户服务中枢 。
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6 |
从 " 选择通道 的角色" 下拉列表中,选择适用的角色。 |
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7 |
单击保存。 此时将显示 Webex 联系中心 " 页。
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8 |
单击 " 通道 URL " 字段中的 URL 以验证配置。 |
您可以从 https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics 下载用于 Microsoft Dynamics 365 的桌面布局 JSON 文件。
有关 Webex Contact Center Management Portal Desktop 布局的详细信息 ,请参阅 《Cisco Webex Contact Center 设置和管理指南》配置 一章 。
1 |
打开 Microsoft Dynamics Desktop 布局 JSON 文件,然后在 "agentDN " 字段中输入代理 DN。 |
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在 " 主机名 " 字段中,输入 Dynamics 365 环境 URL。 |
3 |
保存您的更改。 |
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转至 Webex 联系中心 管理门户网站。 |
5 |
从管理门户导航栏中,选择 |
6 |
单击 " 新建布局 ",然后输入桌面布局的详细信息。 |
7 |
上载 Microsoft Dynamics Desktop 布局 JSON 文件。 |
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单击 " 保存 " 以保存配置。 现在,您可以在 Dynamics 365 CRM 控制台内启动 Webex 联系中心 桌面 。 |
在进行密集外拨呼叫之前,请确保执行以下操作:
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创建密集外拨入口点并设置密集外拨入口点策略。
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为代理配置文件启用密集外拨 ANI。
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将密集外拨 ANI 设置为拨号号码到入口点映射。
有关详细信息,请参阅《Cisco Webex Contact Center 设置和管理指南》的预配置一章。
有关如何使用 桌面 的信息,请参阅《Cisco Webex Contact Center Agent Desktop 用户指南》。
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登录到 Dynamics 365。 |
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在 " 动态 365 " 页上,选择页面左上角的“应用程序选择”链接。 |
3 |
在“已发布应用”区域中,选择 客户服务中枢 。 |
4 |
在 Webex 联系中心 小组件上,单击 " 登录 "。 集成 的 Webex Contact Center Desktop 将在 Microsoft Dynamics 365 console 的右侧打开。
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1 |
在 " dynamics 365 " 页上,从 "动态 365 " 下拉列表中选择 客户服务中枢 应用程序。 |
2 |
登录到 Webex 联系中心 桌面 应用程序。 |
3 |
在 " Agent Desktop " 页上,将状态更改为 "可 用于接收呼叫"。 |
1 |
在 " dynamics 365 " 页上,从 "动态 365 " 下拉列表中选择 客户服务中枢 应用程序。 |
2 |
登录到 Webex 联系中心 桌面 应用程序。 |
3 |
在左侧导航窗格中,单击 " 联系人 " 以显示联系人列表。 |
4 |
选择要呼叫的联系人。 |
5 |
单击移动电话 或 " 商务电话 " 字段中 的 拨号 器图标。 桌面 向客户发出呼叫并将代理状态更改为 "空闲 "。
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