Ao integrar Webex centro de contatos com o console do Microsoft dynamics 365 CRM, você pode iniciar a área de trabalho no Microsoft dynamics 365.
Antes de integrar Webex o centro de contatos com o console do Microsoft Dynamics 365 CRM, verifique se você tem o seguinte:
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Acesso à Webex centro de contatos.
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Acesso de administrador ao Hub de controle em https://admin.webex.com e ao Webex Portal de gerenciamento da central de contatos. Os URLs para o portal de gerenciamento são específicos de sua região.
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América do Norte: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
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Reino Unido: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
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Um agente com acesso à área de trabalho. A URL para a área de trabalho é específica da sua região.
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América do Norte: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
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Reino Unido: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
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O acesso do agente ao domínio a seguir que é adicionado na lista de regras permitidas de segurança de conteúdo:
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*. dynamics.com
Para obter mais informações sobre como definir a lista de permitidos, consulte as configurações de segurança do artigo do Webex Contact Center.
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Uma instância de vendas do Microsoft Dynamics 365. Para obter mais informações, consulte iniciar uma avaliação de vendas do Dynamics 356.
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Acesso ao esquema de área de trabalho (JSON) para Microsoft Dynamics em https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Para integrar o Webex Contact Center ao console do Microsoft Dynamics 365, execute as seguintes tarefas:
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Vá para a página de vendas do Dynamics 365 em: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
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Clique em tentar gratuitamente. |
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Siga as instruções na tela para inserir suas informações de e-mail e contato. |
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Configure sua conta e clique no e-mail para iniciar sua avaliação gratuita. |
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Inicie sessão no centro de administração da plataforma de alimentação com sua instância de teste em: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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No mapa do site, selecione ambientes. |
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Selecione o novo ambiente que você criou e anote a URL no campo URL do ambiente. Você usa essa URL quando configura o layout do Dynamics 365 Desktop no Webex Contact Center. |
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Inicie sessão no Dynamics 365. |
| 2 |
Clique no ícone de engrenagem na parte superior direita da janela e selecione configurações avançadas. |
| 3 |
Na página configurações , clique em Microsoft AppSource. |
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No campo Pesquisar , procure e selecione Dynamics 365 Channel Integration Framework. |
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Clique em obter agora. |
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Inicie sessão no Microsoft AppSource com sua conta *. onmicrosoft.com. |
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No campo selecionar um ambiente , escolha avaliação de vendas. |
| 8 |
Aceite os termos legais e as declarações de privacidade. |
| 9 |
Clique em concordo. |
Antes de começar
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Inicie sessão no Dynamics 365. |
| 2 |
Clique no ícone de engrenagem na parte superior direita da janela e selecione configurações avançadas. |
| 3 |
Na página configurações , clique em Microsoft AppSource. |
| 4 |
no campo pesquisar , procure e selecione Cisco Webex Contact Center para Microsoft Dynamics. |
| 5 |
Clique em obter agora. |
| 6 |
Inicie sessão no Microsoft AppSource com sua conta *. onmicrosoft.com. |
| 7 |
Aceite os termos legais e a declaração de privacidade. |
| 8 |
Clique em concordo. A instalação demora algum tempo para ser concluída.
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| 9 |
Para verificar o status da instalação, inicie a sessão no centro de administração da plataforma de alimentação em: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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Selecione . |
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Na página avaliação de vendas, vá para o painel recursos e clique em aplicativos Dynamics 365. |
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Verifique se o status dos seguintes aplicativos está instalado:
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Na página inicial do dynamics 365 , na lista suspensa Dynamics 365 , selecione estrutura de integração de canal. A página provedores de canal ativos lista o canal pré-configurado Webex Contact Center , se houver.
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Clique na instância do Webex canal do centro de contatos, se houver. |
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Na página provedor de canal Webex a central de contatos, clique em excluir e confirme a exclusão. |
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Na página provedores de canal ativos, clique em novo e insira as seguintes informações:
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Na lista suspensa Selecionar aplicativos de interface unificada para o canal , selecione o Hub de atendimento ao cliente.
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| 6 |
Na lista suspensa Selecionar funções para o canal , selecione a função aplicável. |
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Clique em Save (Salvar). A página Webex centro de contatos é exibida.
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Clique no URL no campo URL do canal para validar a configuração. |
Você pode fazer download do arquivo JSON de layout da área de trabalho do Microsoft Dynamics 365 em https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Para obter mais informações sobre o Layout da área de trabalho do Portal de gerenciamento da central de Webex contatos, consulte o capítulo provisionamento do guia de instalação e administração do Cisco Webex Contact Center.
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Abra o arquivo JSON do layout do Microsoft Dynamics desktop e insira um DN do agente no campo agentDN. |
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No campo nome do host , insira a URL do ambiente Dynamics 365. |
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Salvar suas alterações. |
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Vá para o Portal de gerenciamento da central de contatos do Webex. |
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Na barra de navegação do portal de gerenciamento, selecione |
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Clique em novo layout e insira os detalhes do layout da área de trabalho. |
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Carregue o arquivo JSON do layout do Microsoft Dynamics desktop. |
| 8 |
Clique em Salvar para salvar a configuração. Agora você pode iniciar o Webex área de trabalho do centro de contatos no console Dynamics 365 CRM. |
Antes de fazer chamadas de discagem, assegure-se de fazer o seguinte:
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Crie o ponto de entrada de saída de discagem e configure uma estratégia de ponto de entrada de saída.
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Ative a discagem ANI para o perfil do agente.
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Defina a discagem do ANI para o mapeamento de discagem de número para ponto de entrada.
Para obter mais informações, consulte o capítulo de provisionamento do guia de instalação e administração do Cisco Webex Contact Center.
Para obter informações sobre como usar a área de trabalho , consulte o guia do usuário do Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.
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Inicie sessão no Dynamics 365. |
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Na página Dynamics 365 , selecione o link seleção do aplicativo na parte superior esquerda da página. |
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Na área aplicativos publicados, selecione Centro de atendimento ao cliente. |
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no widget Webex centro de contatos, clique em iniciar sessão. O centro de contatos integrado do Webex Contact Center é aberto no lado direito do console Microsoft Dynamics 365.
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Na página dynamics 365 , na lista suspensa Dynamics 365 , selecione o aplicativo Hub de atendimento ao cliente. |
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Inicie a sessão no Webex aplicativo de área de trabalho do centro de contatos. |
| 3 |
na página Agent Desktop , altere o status para disponível para receber chamadas. |
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Na página dynamics 365 , na lista suspensa Dynamics 365 , selecione o aplicativo Hub de atendimento ao cliente. |
| 2 |
Inicie a sessão no Webex aplicativo de área de trabalho do centro de contatos. |
| 3 |
No painel de navegação esquerdo, clique em contatos para exibir a lista de contatos. |
| 4 |
Selecione o contato que você deseja chamar. |
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Clique no ícone do discador no campo telefone celular ou telefone comercial. O desktop coloca a chamada para o cliente e altera o status do agente para inativo.
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