Wenn sie Webex Contact Center mit der Microsoft dynamics 365 CRM console integrieren, können sie Desktop in Microsoft dynamics 365 starten.
Bevor sie Webex Contact Center mit der Microsoft Dynamics 365 CRM console integrieren , müssen sie Folgendes beachten:
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Zugriff auf Webex Contact Center.
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Administrator zugriff auf den steuerungs-Hub auf https://admin.webex.com und das Webex Contact Center Management Portal. Die URLs für das Management Portal sind für Ihre Region spezifisch.
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Ein Agent mit Zugriff auf den Desktop. Die URL für den Desktop ist für Ihre Region spezifisch.
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Eine Microsoft Dynamics 365-Vertriebs Instanz. Weitere Informationen finden Sie unter Starten einer Dynamics 356-Verkaufs Studie.
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Zugriff auf das Desktop Layout (JSON) für Microsoft Dynamics unter https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-Center-crm-Integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
Um Webex Contact Center mit der Microsoft Dynamics 365 console zu integrieren , führen sie die folgenden schritte aus:
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Rufen Sie die Seite Dynamics 365 Sales auf: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
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Klicken Sie auf "kostenlos testen". |
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Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre E-Mail-Adresse und Kontaktinformationen einzugeben. |
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Richten Sie Ihr Konto ein und klicken Sie auf die E-Mail, um die kostenlose Testversion zu starten. |
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Melden Sie sich mit ihrer Testinstanz bei der Power Platform Admin Center an: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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Wählen Sie in der Siteübersicht Umgebungen aus. |
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Wählen Sie die neue Umgebung aus, die Sie erstellt haben, und notieren Sie sich die URL im Feld "Umgebungs-URL ". Sie verwenden diese URL, wenn sie das Dynamics 365 Desktop-Layout in Webex Contact Center konfigurieren. |
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Melden Sie sich bei Dynamics 365 an. |
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Klicken Sie oben rechts im Fenster auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. |
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Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf Microsoft AppSource . |
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Suchen Sie im Feld Suchen nach Dynamics 365 Channel Integration Framework. |
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Klicken Sie auf jetzt abrufen. |
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Melden Sie sich mit Ihrem *. onmicrosoft.com-Konto bei Microsoft AppSource an. |
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Wählen Sie im Feld Umgebung auswählen die Option Verkaufs Versuch aus. |
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Akzeptieren Sie die rechtlichen Bestimmungen und Datenschutzerklärungen. |
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Klicken Sie auf zustimmen. |
Bevor Sie beginnen:
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Melden Sie sich bei Dynamics 365 an. |
| 2 |
Klicken Sie oben rechts im Fenster auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Erweiterte Einstellungen. |
| 3 |
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen auf Microsoft AppSource . |
| 4 |
suchen sie im feld suchen nach Cisco Webex Contact Center für Microsoft Dynamics. |
| 5 |
Klicken Sie auf jetzt abrufen. |
| 6 |
Melden Sie sich mit Ihrem *. onmicrosoft.com-Konto bei Microsoft AppSource an. |
| 7 |
Akzeptieren Sie die rechtlichen Bestimmungen und die Datenschutzerklärung. |
| 8 |
Klicken Sie auf zustimmen. Die Installation dauert einige Zeit.
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| 9 |
Um den Status der Installation zu überprüfen, melden Sie sich bei der Power Platform Admin Center unter: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
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Wählen Sie Umgebungen . |
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Navigieren Sie auf der Seite "Sales Trial " zum Bereich "Ressourcen ", und klicken Sie auf Dynamics 365 Apps. |
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Stellen Sie sicher, dass der Status der folgenden Anwendungen installiert ist:
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Wählen Sie auf der Startseite von Dynamics 365 in der Dropdown-Liste Dynamics 365 die Option Channel Integration Framework aus. Auf der seite "aktive kanalanbieter " wird der vorkonfigurierte Webex Contact Center -kanal aufgeführt, sofern vorhanden.
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Klicken sie ggf. auf die instanz des Webex Contact Center -kanals. |
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Klicken sie auf der seite "Channel-Provider Webex Contact Center " auf löschen , und bestätigen sie den löschvorgang. |
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Klicken Sie auf der Seite "aktive Kanalanbieter " auf neu und geben Sie die folgenden Informationen ein:
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Unified Interface-Apps für den Kanal auswählen" Kunden Service-Hub aus.
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Rollen für Kanal auswählen die entsprechende Rolle aus. |
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Klicken Sie auf Speichern. Die seite Webex kontakt Center wird angezeigt.
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Klicken Sie im Feld Kanal-URL auf die URL, um die Konfiguration zu validieren. |
Sie können die JSON-Datei für das Desktop-Layout für Microsoft Dynamics 365 von https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-Center-Widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/MS%20Dynamics herunterladen.
Weitere Informationen zum Webex Contact Center Management Portal Desktop-Layout finden sie im kapitel "bereitstellung " des Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.
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Öffnen Sie die JSON-Datei Microsoft Dynamics Desktop Layout, und geben Sie eine Agenten-DN in das Feld agentDN ein. |
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Geben Sie im Feld Hostname die URL für die Dynamics 365-Umgebung ein. |
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Speichern Sie Ihre Änderungen. |
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Navigieren sie zum Webex Contact Center Management Portal. |
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Wählen Sie |
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Klicken Sie auf Neues Layout , und geben Sie die Details für das Desktop Layout ein. |
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Laden Sie die JSON-Datei des Microsoft Dynamics Desktop-Layouts hoch. |
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Klicken Sie auf speichern , um die Konfiguration zu speichern. Sie können den Webex Contact Center Desktop nun in der Dynamics 365 CRM console starten. |
Bevor Sie Anrufe tätigen, müssen Sie Folgendes tun:
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Erstellen Sie den Rufnummernwahl-Einstiegspunkt, und richten Sie eine Nummer für die Wahl Wiederholungs Strategie ein.
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Aktivieren Sie die Nummer für das Agentenprofil.
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Wählen Sie für die Rufnummernwahl ANI eine Zuordnung zu einem Einstiegspunkt.
Weitere Informationen finden sie im kapitel "bereitstellung " des Cisco Webex Contact Center-Setup- und administrationshandbuchs.
Informationen zur Verwendung des Desktops finden sie im Cisco Webex Contact Center Agent Desktop-benutzerhandbuch .
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Melden Sie sich bei Dynamics 365 an. |
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Wählen Sie auf der Seite Dynamics 365 den Link App-Auswahl oben links auf der Seite aus. |
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Wählen Sie im Bereich "veröffentlichte Apps " Kunden Service-Hub aus. |
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klicken sie im Cisco Webex Contact Center Widget auf anmelden. Der integrierte Webex Contact Center Desktop wird auf der rechten seite der Microsoft Dynamics 365-konsole geöffnet.
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Wählen Sie auf der Seite Dynamics 365 in der Dropdown-Liste Dynamics 365 die Customer Service Hub -Anwendung aus. |
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Melden sie sich bei der Webex Contact Center Desktop -Anwendung an. |
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ändern sie auf der seite "Agent Desktop " den Status "verfügbar ", um anrufe zu empfangen. |
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Wählen Sie auf der Seite Dynamics 365 in der Dropdown-Liste Dynamics 365 die Customer Service Hub -Anwendung aus. |
| 2 |
Melden sie sich bei der Webex Contact Center Desktop -Anwendung an. |
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Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Kontakte , um die Liste der Kontakte anzuzeigen. |
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Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie anrufen möchten. |
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Klicken Sie auf das Wähler Symbol im Feld Mobiltelefon oder Büro Telefon. Desktop platziert den Anruf an den Kunden und ändert den Agentenstatus in "inaktiv ".
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