當您將 Webex 聯絡中心與 Microsoft Dynamics 365 CRM 控制台集成時,您可以從 Microsoft Dynamics 365 中啟動 Desktop。
在您整合之前Webex 聯絡中心使用 Microsoft Dynamics 365 CRM 控制台,確保您具備以下條件:
-
進入Webex 聯絡中心。
-
Control Hub 的管理員訪問權限: https://admin.webex.com和Webex 聯絡中心管理門戶。 管理門戶的 URL 特定於您所在的地區。
-
具有訪問權限的代理桌面. 網址桌面特定於您所在的地區。
-
代理訪問添加到內容安全策略允許列表中的以下域:
-
*.dynamics.com
有關如何定義允許列表的更多信息,請參閱文章Webex 聯絡中心的安全設置.
-
-
Microsoft Dynamics 365 銷售實例。 有關詳細信息,請參閱開始 Dynamics 356 Sales 試用.
-
訪問 Microsoft Dynamics 的桌面佈局 (JSON),網址為https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
集成Webex 聯絡中心使用 Microsoft Dynamics 365 控制台,完成以下任務:
1 |
轉到 Dynamics 365 Sales 頁面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
2 |
點擊免費試用. |
3 |
按照屏幕上的指導輸入您的電子郵件和聯繫信息。 |
4 |
設置您的帳戶並單擊電子郵件開始免費試用。 |
5 |
使用您的試用實例登錄 Power Platform 管理中心: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
6 |
在站點地圖中,選擇環境. |
7 |
選擇您創建的新環境並記下環境網址場地。 您在配置 Dynamics 365 Desktop 佈局時使用此 URL Webex 聯絡中心. |
1 |
登錄到 Dynamics 365。 |
2 |
單擊窗口右上角的齒輪圖標,然後選擇高級設置. |
3 |
在設置頁面,點擊微軟應用源. |
4 |
在裡面搜索字段,搜索並選擇Dynamics 365 渠道集成框架. |
5 |
點擊立即獲取. |
6 |
使用您的 *.onmicrosoft.com 帳戶登錄 Microsoft AppSource。 |
7 |
來自選擇環境領域,選擇銷售試用. |
8 |
接受法律條款和隱私聲明。 |
9 |
點擊同意. |
開始之前
1 |
登錄到 Dynamics 365。 |
2 |
單擊窗口右上角的齒輪圖標,然後選擇高級設置. |
3 |
在設置頁面,點擊微軟應用源. |
4 |
在裡面搜索字段,搜索並選擇Cisco Webex Contact Center 用於 Microsoft Dynamics. |
5 |
點擊立即獲取. |
6 |
使用您的 *.onmicrosoft.com 帳戶登錄 Microsoft AppSource。 |
7 |
接受法律條款和隱私聲明。 |
8 |
點擊同意. 安裝需要一些時間才能完成。
|
9 |
要檢查安裝狀態,請登錄 Power Platform 管理中心: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ |
10 |
選擇 。 |
11 |
在銷售試用頁面,轉到資源窗格並單擊Dynamics 365 應用程序. |
12 |
確保以下應用程序的狀態為已安裝:
|
1 |
在動態 365主頁,來自動態 365下拉列表,選擇渠道整合框架. 這活躍的渠道提供商頁面列出了預配置Webex 聯絡中心頻道,如果有的話。
|
||
2 |
點擊實例Webex 聯絡中心頻道,如果有的話。 |
||
3 |
在渠道提供商 Webex 聯絡中心頁面,點擊刪除並確認刪除。 |
||
4 |
在活躍的渠道提供商頁面,點擊新的並輸入以下信息:
|
||
5 |
來自為渠道選擇統一接口應用程序下拉列表,選擇客戶服務中心.
|
||
6 |
來自選擇頻道的角色下拉列表中,選擇適用的角色。 |
||
7 |
按一下儲存。 這Webex 聯絡中心頁面出現。
|
||
8 |
點擊網址中的頻道網址字段以驗證配置。 |
您可以從以下位置下載 Microsoft Dynamics 365 的桌面佈局 JSON 文件https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/MS%20Dynamics.
有關更多信息Webex 聯絡中心管理門戶桌面佈局,請參閱供應章Cisco Webex Contact Center 設置和管理指南.
1 |
打開 Microsoft Dynamics 桌面佈局 JSON 文件並在代理 DN場地。 |
2 |
在裡面主機名字段,輸入 Dynamics 365 環境 URL。 |
3 |
儲存變更。 |
4 |
前往Webex 聯絡中心管理門戶。 |
5 |
從管理門戶導航欄中,選擇 |
6 |
點擊新版面並輸入桌面佈局的詳細信息。 |
7 |
上傳 Microsoft Dynamics 桌面佈局 JSON 文件。 |
8 |
點擊節省保存配置。 您現在可以啟動Webex 聯絡中心桌面在 Dynamics 365 CRM 控制台中。 |
在撥打外撥電話之前,請確保執行以下操作:
-
創建外撥入口點並設置外撥入口點策略。
-
為代理配置文件啟用外撥 ANI。
-
將外撥 ANI 設置為撥號號碼到入口點的映射。
有關詳細信息,請參閱供應章Cisco Webex Contact Center 設置和管理指南.
有關如何使用的信息桌面,見Cisco Webex Contact Center Agent Desktop 用戶指南.
1 |
登錄到 Dynamics 365。 |
2 |
在動態 365頁面,選擇頁面左上角的應用選擇鏈接。 |
3 |
在裡面已發布的應用程序區域,選擇客戶服務中心. |
4 |
在Webex 聯絡中心小部件,單擊登錄. 集成的Webex 聯絡中心桌面在 Microsoft Dynamics 365 控制台的右側打開。
|
1 |
在動態 365頁,從動態 365下拉列表,選擇客戶服務中心應用。 |
2 |
登錄Webex 聯絡中心桌面應用。 |
3 |
在Agent Desktop頁面,將狀態更改為可用的接聽電話。 |
1 |
在動態 365頁,從動態 365下拉列表,選擇客戶服務中心應用。 |
2 |
登錄Webex 聯絡中心桌面應用。 |
3 |
在左側導航窗格中,單擊聯繫人顯示聯繫人列表。 |
4 |
選擇您要呼叫的聯繫人。 |
5 |
點擊撥號器中的圖標手機或者商務電話場地。 桌面向客戶撥打電話並將座席狀態更改為閒置的.
|