Prima di continuare, assicurati di soddisfare i seguenti prerequisiti:

• L'utente che esegue la configurazione deve essere un amministratore dell'organizzazione Salesforce in cui deve essere installata l'integrazione.

• Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

• L'organizzazione deve avere Webex configurato con le licenze corrette per le funzionalità richieste, tra cui messaggistica, riunioni e chiamate.
• Tutti gli utenti che utilizzano l'integrazione devono disporre dell'accesso a Salesforce e delle licenze Salesforce richieste.
• Tutti gli utenti devono disporre delle licenze Webex richieste per poter utilizzare funzionalità Webex specifiche, come Webex Meetings e Webex Calling, dall'interno di Salesforce.

  CUCM e Broadworks sono supportati con funzionalità parziale. Per maggiori dettagli, vedere Limitazioni delle chiamate nella scheda Chiamate.

• Questa integrazione è disponibile per Salesforce Lightning.

  È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

• È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

  • Senza Pro Pack—Quando disponi del Control Hub di base, puoi scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i tuoi utenti.

  • Con Pro Pack—Con Pro Pack, hai funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

  Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Per le versioni dell'integrazione Webex Salesforce successive alla 1.14, ora è possibile eseguire l'aggiornamento tramite Salesforce Exchange.

Per installare l'integrazione Webex tramite Salesforce Exchange:

1. Passare a Webex App per Salesforce in AppExchange.
2. Seleziona Ottienilo ora.
3. Selezionare l' Organizzazione connessa in cui si desidera installare l'integrazione.
4. Installa l'app solo per gli amministratori.
5. Continua con Autorizza l'integrazione Webex nella scheda Installa e amministra.

Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario prima accedere alla note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforcedell'app Webex.

Requisiti

Codici Edizione Enterprise

Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .

Dominio nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

• Senza Pro Pack—Quando disponi del Control Hub di base, puoi scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti i tuoi utenti.

• Con Pro Pack—Con Pro Pack, hai funzionalità avanzate per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

Chiamata in corso

• Webex Calling chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.

• La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono una finestra popup di registrazione in Salesforce. Per l'ingresso, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, pertanto non viene visualizzato il popup di registrazione.

Se si utilizza Webex per Salesforce versione 1.18 o precedente, prima di poter utilizzare Webex Calling in Salesforce, sarà necessario configurare un'autorizzazione Salesforce. Per iniziare subito a usare il prodotto, segui le sezioni di questo articolo.

1. Crea un'app connessa

Per creare una nuova app connessa:

1. In Impostazioni, cerca Gestione app e poi scegli Nuova app connessa.

   

2. Immettere un Nome app connessa, ad esempio, MyExampleApp.
3. Inserisci un indirizzo email di contatto .
4. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
5. Specificare un URL di callback segnaposto (lo aggiorneremo in seguito), ad esempio https://localhost/placeholder.

   

6. Scorri verso il basso e seleziona i seguenti ambiti OAuth:
   • Accesso completo (full)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)

   

   L'ambito Esegui richieste in qualsiasi momento consente a Named Credentials di aggiornare il token di accesso quando una sessione scade.

7. Scorrere fino alla fine della pagina e fare clic su Salva e quindi su Continua.
8. Nella pagina successiva, scorrere fino a API (Abilita impostazioni OAuth) e fare clic su Gestisci dettagli consumatore.

   

   Potrebbe essere necessario effettuare nuovamente l'autenticazione con Salesforce.

9. Prendi nota della Chiave del consumatore e del Segreto del consumatore.

   

2. Crea un provider di autenticazione

Successivamente dovrai creare un provider di autenticazione, che faciliti l'autenticazione con la tua organizzazione Salesforce.

Per creare un provider di autenticazione:

1. In Impostazioni, cerca Autenticazione e seleziona Autenticazione. Fornitori. Fare clic su Nuovo.

   

2. Selezionare Salesforce come Tipo di provider.
3. Immettere un nome per il provider di autenticazione, ad esempio ApexMDTAPI.
4. Incolla la Chiave consumatore e il Segreto consumatore salvati durante la configurazione dell'app connessa.
5. Immettere i seguenti ambiti in Ambiti predefiniti, completi refresh_token offline_access.
6. Lascia tutto il resto vuoto e clicca su Salva.

   

7. Copiare l'URL di callback dalla sezione Configurazione Salesforce.

   

8. Modifica la tua app connessa e sostituisci l'URL segnaposto con l'URL di callback copiato dalla configurazione di Salesforce sopra.

   

9. Salva la tua app connessa.

   Potrebbe essere necessario attendere fino a 10 minuti affinché le impostazioni abbiano effetto e si propaghino nell'intera infrastruttura di Salesforce.

3. Crea una credenziale denominata

Sarà quindi necessario creare una credenziale denominata.

Per creare una credenziale denominata:

1. In Impostazioni, cerca Nominato e seleziona Credenziali denominate. Fare clic su Nuovo legacy.

   

2. Immettere il seguente valore per Etichetta, ApexMDTAPI.
3. Per l'URL , inserisci l'URL dell'istanza della tua organizzazione, ad esempio, https://na1.salesforce.com, oppure, se stai utilizzando My Domain, il tuo nome di dominio My Domain completamente qualificato, ad esempio, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Per Tipo di identità, seleziona Principale denominato.
5. Per Protocollo di autenticazione scegliere OAuth 2.0.
6. Per Provider di autenticazione, seleziona il provider di autenticazione creato in precedenza.
7. Per Ambito, immettere completo refresh_token offline_access.
8. Abilita Avvia flusso di autenticazione al salvataggio.

   

9. Nelle Opzioni di callout, abilita Consenti campi di unione nel corpo HTTP e quindi fai clic su Salva.

   

10. Ti verrà chiesto di accedere alla tua organizzazione. Dopo aver effettuato l'accesso, verrà visualizzata la finestra di dialogo Consenti accesso. Fare clic su Consenti.
11. Verrai quindi reindirizzato alla schermata Credenziale denominata e lo stato di autenticazione indicherà Autenticato come your-email@domain.com.

4. Crea il tuo sito nella schermata di amministrazione di Webex

Infine, continua con l'argomento successivo nella scheda Chiamata, Crea sito per chiamare, di seguito.

Per le integrazioni Webex per Salesforce versione 1.19 e successive, seguire le istruzioni in questo articolo per rimuovere eventuali autorizzazioni, credenziali denominate e provider di autorizzazione Webex Connected App esistenti, quindi creare una nuova autorizzazione Webex Connected App per Salesforce.

Rimuovere tutte le app Webex Connected esistenti, le credenziali denominate e i provider di autorizzazione

Se in precedenza sono state create autorizzazioni, credenziali denominate o provider di autorizzazione per l'app Webex Connected, sarà necessario rimuoverle prima di continuare. Altrimenti, continuare con Creare una nuova app Webex Connected di seguito.

Rimuovi l'app Webex Connected esistente:

1. Nell'angolo in alto a destra della landing page di Salesforce, seleziona l'icona dell'ingranaggio e scegli Imposta.
2. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere Gestione app e selezionarlo dall'elenco.
3. Scorrere fino all'app Webex Connected nell'elenco, fare clic sull'icona della freccia rivolta verso il basso a destra della voce e scegliere Visualizza.
4. Selezionare Elimina e quindi selezionare nuovamente Elimina quando viene richiesto di confermare.

Rimuovere tutte le credenziali denominate Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere Credenziali denominate e selezionarlo dall'elenco.
2. 2. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della voce delle credenziali Webex e scegliere Elimina.
3. 3. Selezionare di nuovo Elimina quando viene richiesto di confermare.

Rimuovere tutti i provider di autenticazione Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere Aut. Fornitori e selezionarlo dall'elenco.
2. Selezionare il collegamento Canc all'inizio della voce del provider di autenticazione Webex.
3. Selezionare OK quando viene richiesto di confermare.

Passare alla sezione successiva per creare una nuova autorizzazione Webex Connected App per Salesforce.

Crea una nuova app Webex Connected per l'autorizzazione Salesforce

Per creare una nuova autorizzazione Webex Connected App per Salesforce:

1. Nell'angolo in alto a destra della landing page di Salesforce, seleziona l'icona dell'ingranaggio e scegli Imposta.
2. Recupera l'URL del tuo dominio: in Ricerca rapida, cerca e seleziona Domini, e salva l'URL da Il mio dominio.

1. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere Gestione app e selezionarlo dall'elenco.
2. Immettere un Nome app connessa, ad esempio, Autorizzazione Webex Salesforce.
3. Inserisci un indirizzo email per Email di contatto.
4. Seleziona Abilita impostazioni OAuth.
5. Inserisci due URL di callback utilizzando l'URL recuperato in precedenza, uno per riga, e aggiungendo /apex/ webexsfdcauth e /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth come suffissi. Ad esempio:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Selezionare i seguenti ambiti dall'elenco Ambiti OAuth disponibili in Ambiti OAuth selezionati:
   • Accesso completo (full)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
7. Deseleziona Richiedi estensione Proof Key for Code Exchange (PKCE) per flussi di autorizzazione supportati.
8. Salva l'app connessa e prendi nota della Chiave consumatore e del Segreto consumatore generati per un uso successivo.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere l'integrazione Webex Salesforce note di rilascio.

Per abilitare o disabilitare la cronologia delle chiamate:

1. Andare a Webex Admin.
2. Scorrere verso il basso fino a Cronologia chiamate Webex.
3. Spostare l'interruttore sull'impostazione desiderata, abilitata o disabilitata.

   Se abilitata, la cronologia delle chiamate è disponibile per tutti gli utenti e profili.

Per gli utenti CUCM e Broadworks, la seguente funzionalità non è supportata:

• Ricezione di chiamate in entrata nel dialer globale di Salesforce (l'app Webex continuerà a ricevere chiamate in entrata)
• Visualizzazione della durata delle chiamate nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato correttamente una chiamata in uscita
• Terminare le chiamate tramite il pulsante nella finestra del registro chiamate di Salesforce dopo aver effettuato correttamente una chiamata in uscita
• Inserimento automatico delle durate delle chiamate nella finestra del registro delle chiamate di Salesforce dopo aver terminato una chiamata in uscita

Per tutte le integrazioni Salesforce, tenere presente la seguente limitazione:

• Salesforce impone una limitazione del numero di eventi (25.000) che potrebbe causare il fallimento delle integrazioni in caso di utilizzo intenso. Sono disponibili pacchetti Salesforce per aumentare tale limite. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• I componenti dell'utilità di chiamata Webex non sono disponibili nell'app mobile Salesforce.

Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar Webinar di Webex, gli utenti Salesforce autorizzati possono importare gli invitati webinar Webex, gli iscritti e i partecipanti direttamente negli oggetti Salesforce, quali potenziali clienti e contatti.

L'interfaccia di configurazione Importa dati Webinar è disponibile dalla pagina Amministrazione Webex:

Una volta abilitata l'importazione webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati webinar Webex utilizzando il widget Webinar Webex:

Assegnazione delle autorizzazioni per i webinar Webex agli utenti Salesforce

Per fare in modo che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione webinar Webex, è necessario assegnare a ciascuna autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex .

Per assegnare le autorizzazioni a un utente:

1. Andare a Integra Salesforce con l'appWebex.
2. Scegliere la scheda Gestisci nella parte inferiore dell'articolo, quindi espandere Fornisci accesso:

   

3. Seguire le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex agli account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo webinar Webex

Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante App Salesforce, inserire Webex nel campo di ricerca e scegliere Amministrazione Webex:

   

2. Individuare il pannello Webinar Webex e inserire il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinar passati e futuri nel widget webinar Webex della home page:

   

Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex.

Configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex

Utilizzando le impostazioni di importazione dei webinar Webex, definire le mappature tra gli oggetti Salesforce e i campi dell'oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare il nome e cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi di campi paralleli per invitati webinar, iscritti e partecipanti: firstName E lastName.

Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:

1. Nella pagina Amministrazione Webex , scorrere fino al pannello Importa dati Webinar:

   

2. Scegliere un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:

   

   Per l'oggetto , è possibile scegliere tra i seguenti oggetti Salesforce standard oltre a tutti gli oggetti personalizzati configurati disponibili:

   • Contatti
   • Conduce

   Selezionare l'opzione Inserisci nuovi record per ogni webinar se si desidera che tutti i partecipanti al webinar importati vengano creati come nuovi record oggetto, a meno che non siano già stati importati per lo stesso webinar (in base alla chiave primaria selezionata). I record esistenti non verranno aggiornati, anche se la chiave primaria corrisponde, a meno che non vengano importati per lo stesso Webinar Webex.

   Per questi oggetti standard, puoi scegliere di collegarli alle tue campagne Salesforce come:

   • Membri della campagna: I lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri della campagna di una campagna Salesforce di destinazione, che è una funzionalità standard di Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   • Membri della campagna webinar Webex: I lead e i contatti importati sono disponibili nella sezione Membri della campagna webinar Webex di una campagna Salesforce di destinazione, che è una funzionalità Webex personalizzata.
   • Sia i membri della campagna che i membri della campagna Webex Webinar: I lead e i contatti importati sono disponibili in entrambe le posizioni all'interno di una campagna Salesforce. (Disponibile nella versione 1.16 e successive)
   Qualsiasi altro oggetto Personalizzato scelto dall'elenco verrà importato nella sezione Membri della campagna Webinar Webexdella campagna Salesforce di destinazione.

3. Nell'interfaccia di selezione della chiave principale, scegliere un campo univoco come chiave principale e utilizzare la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionato:

   

   Per la chiave primaria, scegliere un campo disponibile che sarà univoco per ciascun record. Ad esempio, si potrebbero avere molti contatti con il nome Mark, ma ciascun contatto avrà un indirizzo e-mail univoco.

4. Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.
   Tutti i campi degli oggetti Salesforce devono essere mappati ai campi del webinar corrispondenti come mostrato sopra.
   Solo le domande standard dei moduli di registrazione ai webinar Webex possono essere mappate ai campi Salesforce. Le domande personalizzate per i webinar Webex non sono supportate.
5. È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del Cestino accanto al campo a destra.
6. Al termine della verifica della chiave principale, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le mappature vengono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   È possibile eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l'icona del Cestino, che visualizza una finestra di dialogo di conferma aggiuntiva o modifica le mappature esistenti utilizzando l'icona della matita.
   È sempre possibile tornare qui e modificare la chiave primaria, ma ciò non aggiornerà la chiave primaria per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe provocare duplicati, pertanto modificare regolarmente le chiavi principali.

Una volta configurate le mappature dei campi webinar, scegliere chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati webinar.

Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce

Una volta stabilite le mappature dei campi dei webinar, è possibile scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con autorizzazioni corrette, i singoli account utente e gli utenti membri di specifici profili Salesforce.

Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per tutti i clienti dell'organizzazione Salesforce, attivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/ utenti:

Abilita l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati

È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per determinati utenti singoli o per specifici set di utenti corrispondenti a un determinato gruppo di profilo utente.

Per abilitare l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati:

1. Accertarsi che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia Disabilitata:

   

2. Dall'elenco a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezionare Profiloe fare clic nella casella di testo di ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi inserire il nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del Cestino accanto alla voce.