• Chiamata—Chiamare i contatti rilevanti all'interno del record Salesforce o comporre qualsiasi numero con il dialer globale.

  • Messaggio:creare e gestire gli spazi associati a un oggetto Salesforce. Utilizzare la messaggistica locale per allegare il contenuto a un messaggio e accedere al contenuto dello spazio precedente.

  • Riunioni:gestire le riunioni senza uscire da Salesforce. Pianificare e partecipare alle riunioni con un clic e associare le informazioni rilevanti della riunione all'oggetto Salesforce.

Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario scaricare prima l'ultima versione dell'app Webex Salesforce Package.

Il pacchetto dell'app viene scaricato dal sito Salesforce. Una volta scaricato il pacchetto, andare alla scheda Configura per continuare l'installazione.

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Utilizzare le credenziali di amministrazione per accedere all'ambiente Salesforce di produzione (l'URL di installazione contiene il my.salesforce.com secondario).

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Scegliere Installa solo per amministratori e selezionareConfermo. Quindi, fare clic su Install(Installa).

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Fare clic su Sì, concedere l'accesso a questi siti Web di terze parti , quindi fare clic su Continua sotto l'elenco dei siti attendibili CSP.

Per ulteriori informazioni sui siti attendibili richiesti per i servizi Webex, vedere Requisiti di rete per i servizi Webex.

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Una volta installato il pacchetto, andare alla scheda Webex Admin in Salesforce.


 

Tenere aperta la scheda Amministrazione Webex, in quanto sarà necessaria per le successive operazioni di configurazione.

Operazioni preliminari

Queste operazioni richiedono l'accesso dell'account sviluppatore Cisco (https://developer.webex.com).

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Andare a Riferimento API > utenti > Ottenere i propri dettagli (vedere la documentazione Ottieni dettagli personali per ulteriori informazioni) e copiare il token di accesso per l'autorizzazione.

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Incollare il token di accesso nel campo Token di accesso nella finestra del Impostazioni integrazioni Webex della pagina Amministrazione Webex, quindi fare clic su Salva.

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Fare clic su Esegui registrazione.

Se l'integrazione è stata eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio che indica che l'operazione è stata completata correttamente.

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(Opzionale) Per controllare lo stato dell'integrazione, immettere il token di accesso dello stesso utente, quindi fare clic su Save(Salva).


 

È possibile controllare lo stato di integrazione solo utilizzando un token di accesso appartenente allo stesso utente utilizzato inizialmente.

I token di accesso copiati dal portale degli sviluppatori sono validi per 12 ore.

Viene visualizzata la finestra seguente con lo stato dell'integrazione:

  • È possibile controllare lo stato dell'integrazione solo utilizzando il token di accesso utilizzato inizialmente.

  • Se viene visualizzato un pulsante Annulla registrazione, l'integrazione funzionava.

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Fare clic su Imposta in alto a destra.

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Dalla pagina impostazione, ricercare App Manager e selezionare l'opzione che si desidera ottenere dai risultati.

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Utilizzare App Manager per configurare le funzioni Webex da applicare alle parti delle app Salesforce, in modo che gli utenti Salesforce possano testare le funzioni Webex nell'app. L'integrazione può essere utilizzata solo nelle app Lightning.


 

Gli oggetti Salesforce Opportunity e Case sono supportati per azioni di chiamata rapida.

Tutti gli oggetti Salesforce standard e personalizzati sono supportati per Webex.

  • Componente pod homeWebex: l'unico modo in cui gli utenti possono disconnettersi. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Componente SpaziWebex: disponibile per l'aggiunta alla sezione dei dettagli di un record Salesforce. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Webex Meetingsregistrazione: disponibile per l'aggiunta alla sezione dei dettagli di un record Salesforce. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Componente webexChat: disponibile per l'aggiunta alla barra delle applicazioni Salesforce. Da Installazione > App Manager , scegliere e modificare l'applicazione desiderata. Andare a Utility Items(Elementi utilità), quindi da Add Utility Item (Aggiungi elementoutility) selezionare Webex. Impostare larghezza pannello su420 , impostare Altezza pannellosu 460 e impostare Avvia automaticamente su true , quindi fare clic su Save (Salva).

Dopo aver aggiunto i componenti al layout, fornire l'accesso ai componenti utilizzando i set di autorizzazioni.

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Andare a Impostazione Salesforce > set di autorizzazioni per gestire i set di autorizzazioni Webex:

  • Utenti Webex non amministratore: assegnare il Cisco Webex'autorizzazione utente impostata.

  • Utenti amministratore Webex: assegnare l'Cisco Webex utente e le Cisco Webex di amministrazione.

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Una volta aggiunti i componenti, accedere dal componente di accesso di amministrazione Webex nella schermata di amministrazione di Webex.


 

Gli utenti devono accedere con le proprie credenziali Webex per accedere agli spazi e ai componenti di chat.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Operazioni preliminari

Prima di disinstallare il Cisco Webex Salesforce Pack, accertarsi di rimuovere anche tutti i componenti Cisco Lightning Webex nei layout di pagina Lightning, negli elementi dell'utility, nei layout delle pagine oggetto e nei set di autorizzazioni.

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Da Impostazione Salesforce, andare a App > package > pacchetti installati .

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Disinstallare l Cisco Webex per Salesforce Pack.

Si riceverà una notifica e-mail al termine della disinstallazione.