• Zadzwoń— zadzwoń do odpowiednich kontaktów w ramach rekordu Salesforce lub wybierz dowolny numer za pomocą globalnego dialera.

  • Komunikat—tworzenie spacji skojarzonych z obiektem Salesforce i zarządzanie nimi. Użyj wiadomości w miejscu, aby dołączyć zawartość do wiadomości i uzyskać dostęp do poprzedniej zawartości przestrzeni.

  • Meet— zarządzaj spotkaniami bez opuszczania Salesforce. Planowanie i dołączanie spotkań za pomocą jednego kliknięcia i kojarzenie istotnych informacji o spotkaniach z obiektem Salesforce.

1

Użyj poświadczeń administratora, aby zalogować się do środowiska Salesforce produkcyjnego (adres URL instalacji zawiera my.salesforce.com poddomenę).

2

Wybierz pozycję Zainstaluj tylko dla administratorów, a następnie zaznacz pozycjęPotwierdzam. Następnie kliknij pozycję Zainstaluj.

3

Kliknij przycisk Tak, udziel dostępu do tych witryn sieci Web innychfirm, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj poniżej listy Zaufana witryna dostawcy usług kryptograficznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufanych witryn wymaganych dla usług Webex, zobacz Wymagania sieciowe dotyczące usług Webex.

4

Po zainstalowaniu pakietu przejdź do karty Administrator webex w Salesforce.


 

Zachowaj otwartą kartę Administrator Webex, ponieważ jest ona potrzebna do późniejszych kroków konfiguracji.

Przed rozpoczęciem

Te kroki wymagają dostępu do konta dewelopera Cisco (https://developer.webex.com).

1

Przejdź do odwołania interfejsu API > osoby > pobierz moje własne szczegóły (zobacz get my own details dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji) i skopiować token dostępu do autoryzacji.

2

Wklej token dostępu w polu Token dostępu w oknie Ustawienia integracji webex na stronie Administrator webex, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

3

Kliknij łącze Zarejestruj się.

Komunikat o powodze pojawia się, jeśli integracja zakończy się pomyślnie.

4

(Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan integracji, wprowadź token dostępu tego samego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 

Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu tokenu dostępu należącego do tego samego użytkownika, który był początkowo używany.

Tokeny dostępu skopiowane z portalu dewelopera są ważne przez 12 godzin.

Następujące okno jest wyświetlane ze stanem integracji:

  • Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu tokenu dostępu, który był początkowo używany.

  • Jeśli przycisk Wyrejestrowanie jest wyświetlany, a następnie integracji pracował.

1

Kliknij pozycję Ustawienia w prawym górnym rogu.

2

Na stronie Ustawienia wyszukaj Menedżera aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników.

3

Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować funkcje Webex, które mają być stosowane do tych części aplikacji Salesforce, tak aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swojej aplikacji. Integracja może być używana tylko w aplikacjach Lightning.


 

Obiekty Salesforce Opportunity i Case są obsługiwane w przypadku szybkich połączeń.

Wszystkie standardowe i niestandardowe obiekty Salesforce są obsługiwane dla webex.

  • Webex Home Pod Component— jedyny sposób, w jaki użytkownicy mogą się wylogować. Kliknij pozycję Edytuj stronę z prawej górnej ikony koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Składnik Przestrzeni Webex— dostępny do dodania do sekcji szczegółów rekordu Salesforce. Kliknij pozycję Edytuj stronę z prawej górnej ikony koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Składnik Spotkania Webex— dostępny do dodania do sekcji szczegółów rekordu Salesforce. Kliknij pozycję Edytuj stronę z prawej górnej ikony koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Składnik Czatu Webex— dostępny do dodania do paska narzędzi Salesforce. Z instalatora > Menedżera aplikacji wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do pozycji Elementy narzędzia , a następnie z pozycji Dodaj element narzędzia , wybierzWebex. Ustaw szerokość panelu na420, ustaw wysokość panelu na 460i ustaw automatycznie start na true , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu składników do układu, dać dostęp do składników za pomocą zestawów uprawnień.

1

Przejdź do zestawy uprawnień > ustawień ustawień > Salesforce, aby zarządzać zestawami permisji Webex:

  • Użytkownicy webex niebędący administratorami — przypisz zestaw uprawnień Cisco Webex User.

  • Admin Użytkowników Webex — przypisz użytkownika Cisco Webex i zestawy uprawnień Cisco Webex Admin.

2

Po dodaniu składników zaloguj się za pomocą składnika logowania administratora Webex na ekranie Administratora Webex.


 

Użytkownicy muszą zalogować się przy użyciu swoich osobistych poświadczeń Webex, aby uzyskać dostęp do składników Spaces i Chat.

Gdy nowy pakiet jest dostępny, wykonaj czynności opisane w aplikacji Zainstaluj webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Przed rozpoczęciem

Przed odinstalowaniem pakietu Cisco Webex for Salesforce Pack należy również usunąć wszystkie składniki Cisco Lightning Webex w układach stron lightning, elementach narzędziowych, układach stron obiektów i zestawach uprawnień.

1

W yjsce Salesforce Przejdź do aplikacji > pakowanie >zainstalowanych pakietów.

2

Odinstaluj pakiet Cisco Webex for Salesforce.

Po zakończeniu odinstalowywania otrzymasz powiadomienie e-mail.