• Apelare— Apelați persoane de contact relevante din înregistrarea Salesforce sau formați orice număr cu dialerul global.

  • Mesaj— Creați și gestionați spații asociate cu un obiect Salesforce. Utilizați mesageria pe loc pentru a atașa conținut la un mesaj și pentru a accesa conținutul spațiului anterior.

  • Faceți cunoștință cu— Gestionați întâlnirile fără a părăsi Salesforce. Programați și asociați întâlnirile cu un singur clic și asociați informațiile relevante despre întâlnire obiectului Salesforce.

1

Utilizați acreditările de administrator pentru a vă conecta la mediul Salesforce de producție (URL-ul de instalare conține subdomeniul my.salesforce.com).

2

Alegeți Instalare numai pentru administratori , apoiverificați Dacă confirm . Apoi, faceți clic pe Instalare.

3

Faceți clic pe Da, acordați acces la aceste site-uri web terțe, apoi faceți clic pe Continuare sub lista Site de încredere CSP.

Pentru mai multe informații despre site-urile de încredere necesare pentru serviciile Webex, consultați Cerințe de rețea pentru Servicii Webex.

4

După instalarea pachetului, accesați fila Webex Admin din Salesforce.


 

Păstrați fila Webex Admin deschisă, deoarece veți avea nevoie de ea pentru pașii de configurare următori.

Înainte de a începe

Acești pași necesită acces la contul de dezvoltator Cisco (https://developer.webex.com).

1

Accesați Referințe API > Persoane >Obțineți propriile mele detalii (consultați documentația Obțineți propriile mele detalii pentru mai multe informații) și copiați simbolul de acces pentru autorizare.

2

Lipiți simbolul de acces în câmpul Simbol access din fereastra Setări integrare Webex din pagina Administrator Webex, apoi faceți clic pe Salvare.

3

Faceți clic pe Înscriere.

Apare un mesaj de succes dacă integrarea are succes.

4

(Opțional) Pentru a verifica starea Integrării, introduceți simbolul de acces al aceluiași utilizator, apoi faceți clic pe Salvare.


 

Aveți posibilitatea să verificați starea integrării numai utilizând un simbol de acces aparținând aceluiași utilizator pe care l-ați utilizat inițial.

Simbolurile de acces copiate din portalul pentru dezvoltatori sunt valabile timp de 12 ore.

Următoarea fereastră este afișată cu starea integrării:

  • Aveți posibilitatea să verificați starea integrării numai utilizând simbolul de acces pe care l-ați utilizat inițial.

  • Dacă este afișat un buton Anulare înregistrare, atunci integrarea a funcționat.

1

Faceți clic pe Configurare în dreapta sus.

2

Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate.

3

Utilizați App Manager pentru a configura ce caracteristici Webex să aplice la ce părți ale aplicațiilor Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa caracteristicile Webex în aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în Aplicații Lightning.


 

Obiectele Salesforce Opportunity și Case sunt acceptate pentru acțiuni de apelare rapidă.

Toate obiectele Salesforce standard și particularizate sunt acceptate pentru Webex.

  • Componenta Webex Home Pod— Singura modalitate prin care utilizatorii se pot deconecta. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Componentă spații Webex— Disponibilă pentru a fi adăugată la secțiunea de detalii a unei înregistrări Salesforce. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Componentă întâlniri Webex— Disponibilă pentru a fi adăugată la secțiunea detalii a unei înregistrări Salesforce. Faceți clic pe Editare pagină din pictograma din dreapta sus, apoi glisați și fixați componenta.

  • Componentă chat Webex— Disponibilă pentru adăugare la Bara utilitarului Salesforce. Din Setup > App Manager ,alegeți și editați aplicația dorită. Accesați Elementeutilitare , apoi din Adăugare element utilitar , selectațiWebex. Setați Lățime panou la 420, setați Înălțime panou la 460și setați Start automat la adevărat , apoi faceți clic pe Salvare.

După ce adăugați componentele la aspect, oferiți acces la componente utilizând Seturi de permisiuni.

1

Accesați Seturi de permisiuni > de instalare Salesforce pentru a gestiona seturile de permise Webex:

  • Utilizatori Webex non-admin - Atribuiți setul de permisiuni pentru utilizatorul Cisco Webex.

  • Utilizatori Webex admin - Atribuiți seturilor de permisiuni Cisco Webex User și CiscoWebex Admin.

2

După ce componentele sunt adăugate, conectați-vă din componenta de conectare la administratorul Webex de pe ecranul Webex Admin.


 

Utilizatorii trebuie să se conecteze cu acreditările webex personale pentru a accesa componentele Spaces și Chat.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalare aplicație Webex în Salesforce. Nu este necesar să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Înainte de a începe

Înainte de a dezinstala Cisco Webex pentru Salesforce Pack, asigurați-vă că eliminați, de asemenea, orice componente Cisco Lightning Webex din aspectele de pagină lightning, elementele utilitare, aspectele paginilor de obiecte și seturile de permisiuni.

1

Din Parametrizare Salesforce, accesați Aplicații > Ambalare > Pachete instalate .

2

Dezinstalați pachetul Cisco Webex pentru Salesforce.

Veți primi o notificare prin e-mail la finalizarea dezinstalării.