在 Salesforce 中与 Webex 协作

从 Salesforce 登录 Webex

1	在 Salesforce 主页中，单击登录（在 Webex 小部件上）。
2	输入电子邮件地址，然后选择单击 Next（下一步）。

通信

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 应用程序空间。对象是数据库表，允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。当您创建基于 Salesforce 对象的空间时，该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

1	在 Salesforce 首页中，创建对象（如机会或案例），或选择已创建的对象。
2	选择创建空间。
3	选择自动填写详细信息以自动命名空间，并添加与此对象关联的团队的所有团队成员。
4	选择包含通知 bot，以在对象更改时在空间中接收 bot 通知。管理员可配置通知 bot 向空间发送消息的方式和时间。
5	输入空间名称，向空间添加人员，然后单击创建。

您可以将现有 Webex 应用程序空间链接至 Salesforce 对象（如机会或案例），以便每个人都知道正在讨论的内容。

1	在 Salesforce 首页中，选择一个对象。
2	在链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。
3	选择要链接的空间旁的链接。您可以将多个空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 开始与其他空间成员的空间会议，取消空间与对象的链接，更改空间名称，或在空间中添加和删除人员。

1	在 Salesforce 首页中，选择想要管理的已与空间链接的对象。
2	选择信息 i。
3	选择：选择视频通话图标以开始空间会议。选择聊天图标以打开聊天窗口，在选定的空间中发送消息。取消空间链接以取消空间与对象的链接。编辑此空间以更新空间名称或添加和删除用户。视频通话和聊天图标也会显示在对象所有者的旁边，您可以使用它们直接联系所有者。
4	选择保存。

“会议”

您可以安排与对象相关的 Webex 会议。

1	在 Salesforce 首页中，选择要为其安排会议的对象。
2	选择安排会议。
3	输入会议主题。
4	选择会议的日期与时间。
5	为会议添加与会者。选择从空间或团队添加，从已链接至此对象的某个空间或团队添加所有人员。
6	使用日历检查添加的与会者的可用性。您将无法查看组织外部的与会者的可用性。
7	选择安排。将显示会议信息。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项：

选择加入（从即将召开的会议列表中）。
选择一个对象，然后单击开始会议。添加会议主题、日期和时间、与会者，然后选择开始。您的个人会议室将启动，拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

如果您需要讨论与 Salesforce 对象（如机会或案例）有关的任何内容，您可以将日历中的现有 Webex 会议链接到该对象。

1	在 Salesforce 首页中，选择一个对象。
2	选择链接现有会议。
3	使用开始时间和结束时间字段来显示在该时间范围内召开的所有 Webex 会议。
4	选择要链接的会议旁的链接。您可以将多个 Webex 会议链接至同一对象。

您可以访问自己主持或受邀参加的会议的录制文件或副本。

1	在 Salesforce 首页中，选择为其录制会议的对象。
2	选择过去，然后选择录制文件副本。

呼叫

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。

1	在 Salesforce 的任何页面中，选择 Webex。
2	单击呼叫，输入电话号码，然后选择音频呼叫。当您开始输入电话号码时，将显示具有匹配号码的 Salesforce 联系人。
3	确认您希望在 Webex 应用程序中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

1	在 Salesforce 首页中，选择具有要呼叫的关联联系人的对象。
2	选择发起呼叫，然后对要呼叫的联系人选择音频呼叫。

当您进行入站或出站呼叫时，您可以管理 Salesforce 记录。如果您正与作为新联系人或潜在客户的人员交谈，您可以将他们添加到数据库并同时创建他们的相关对象。

1	如果呼叫中不存在该人员的 Salesforce 记录，选择新联系人或新的潜在客户。如果联系人或潜在客户已有记录，会自动显示其姓名。
2	在联系人/潜在客户字段中搜索并选择记录，将其链接到 Salesforce 记录。
3	如果您想要创建与该案例相关的新对象（例如案例或机会），请选择新建<object>。
4	在关联到字段中搜索并选择对象以将其链接到联系人或潜在客户。
5	您还可以添加与呼叫相关的主题和评论。
6	使用活动标签页查看此联系人或潜在客户的呼叫历史记录。您可以选择联系人的姓名以打开其帐户页面。如果他们没有帐户，将显示他们的联系人页面。
7	使用更多信息标签页查看与此联系人或潜在客户有关的所有对象。您可以选择对象来打开与它相关的页面。管理员控制您在更多信息标签页上看到的内容。

使用 Webex for Salesforce 集成的 通话记录 功能，您可以查看最近的通话以及未接来电的完整日志，一次记录一次通话或多次通话，并直接从通话记录条目中回拨电话。

如果您没有访问 “通话记录 ”选项卡的权限，则需要管理员按照 “启用或禁用通话记录”中的说明启用它。

如果管理员启用此功能，您还可以从任何 Salesforce 记录页面访问 Webex 通话历史记录小部件，该小部件实现了此处记录的完整功能。

通话记录显示最近 7 天的通话记录，最多显示 100 条。

查看最近的来电和未接来电

查看您最近的来电和未接来电：

在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
您可以滚动浏览所有来电，或者选择未接来电选项卡查看您错过的来电。
未接来电也会以红色粗体字显示在所有通话标签页中。
选择通话记录以查看更多详细信息，包括列表 incoming/outgoing 致电联系人。

记录通话

记录单次通话：

在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
将鼠标悬停在您感兴趣的通话记录条目上，然后选择条目旁边的记录。
已记录的通话条目在 通话记录 视图中以条目旁边的小文件夹图标表示。
在 通话记录 条目中输入您想要的任何详细信息，然后选择保存。
如果 Salesforce 中存在联系人或潜在客户，则系统会自动将呼叫者与其匹配。
您可以通过在 搜索应用和项目 [] 搜索框中搜索任务 来查看已记录的通话，或者如果您已将 销售应用导航 栏添加到该栏中，则可以从中选择任务 [] 选项卡，然后从任务类型列表中选择 Webex 通话记录 。

记录多次调用

要记录多个呼叫：

在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
选择选择，切换要记录的通话旁边的复选框，然后选择 记录多个通话。
通话会被记录，如果存在，则会自动与 Salesforce 中已有的联系人或潜在客户进行匹配。
您可以通过在 搜索应用和项目 [] 搜索框中搜索任务 来查看已记录的通话，或者如果您已将 销售应用导航 栏添加到该栏中，则可以从中选择任务 [] 选项卡，然后从任务类型列表中选择 Webex 通话记录 。
您还会收到 Salesforce 的通知，您可以选择查看日志条目。

回拨历史电话

要从通话记录中回拨电话：

在任意页面视图的底部选择 Webex 实用程序组件，然后选择电话听筒图标以显示您的通话记录。
将鼠标悬停在您想要拨打电话的联系人上，然后选择绿色电话图标进行通话。

网络研讨会

导入网络研讨会数据

您可以将已安排和已完成的 Webex 网络研讨会的与会者数据导入并附加到 Salesforce 活动中。

在继续之前，请确保您的 Salesforce 管理员已配置 Webinar 导入并将 Webinar 组件添加到您的主页，如将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成中所述。

要从您的 Webex 网络研讨会导入与会者数据：

在主页上找到 Webex 网络研讨会组件，然后选择您创建网络研讨会的 Webex 域名：
请选择 即将举行的[]网络研讨会 或 已结束的 网络研讨会：
点击要导入数据的网络研讨会旁边的导入按钮：
在 “导入 ”对话框中，如果需要，请搜索现有广告系列或单击 “导入”。 + 创建一个新的营销活动，并将网络研讨会数据导入其中：
注：您需要拥有相应的 Salesforce 权限才能创建新的市场活动。
1. 如果您要从 即将举行的 网络研讨会导入数据，请从 导入为 选择 Salesforce 对象类型，然后单击导入。
  下面的注释 导入为 指示导入的信息将根据管理员映射的导入设置出现在活动中的位置。
2. 如果您要从 Past 网络研讨会导入数据，您可以选择要导入的网络研讨会 Participants 记录的状态（All、 Attended或 No show），然后从 Import As中选择 Salesforce 对象的类型。点击导入:
  下面的注释 导入为 指示导入的信息将根据管理员映射的导入设置出现在活动中的位置。
您会看到一条横幅，指示数据正在导入，导入完成后您会收到通知：
导入过程会生成一个逗号分隔值 (CSV) 报告文件，其中包含所有导入的记录，包括成功导入、部分失败导入和失败导入。该报告详细列出了每次失败或成功的情况，并包含指向每个成功导入行的映射 Salesforce 记录的链接。选择 下载报告 以下载并查看 CSV 报告：
网络研讨会数据将作为选定的 Salesforce 对象类型导入，并可在 Salesforce Campaign 选项卡中的 Webex Webinar Campaign Member 或 Campaign Members 面板中找到（如果在导入时选择了活动），具体取决于您的管理员如何配置网络研讨会数据导入。

从上面的示例可以看出，网络研讨会数据以 Salesforce 联系人对象的形式导入，并且如注释中所述，可以在“ Campaign Members”面板和“ Webex Webinar Campaign Members ”面板中找到（下面仅显示“ Campaign Members ”面板）：

图像周围有文本描述。

Cisco AI Assistant

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