从 Salesforce 登录 Webex

1

在 Salesforce 首页中,选择 Webex

2

选择登录

3

输入电子邮件地址,然后选择下一步

您可以在 Salesforce 中创建基于对象的 Webex 空间。 对象是数据库表,允许 Salesforce 存储特定于 Salesforce 中组织的数据。

您可以在 Salesforce 中查看您所属的任何空间。 当您创建基于 Salesforce 对象的空间时,该对象的所有者会自动添加到您创建的空间。

1

在 Salesforce 首页中,创建机会,或选择已创建的机会。

2

选择创建空间

3

输入空间名称,向空间添加人员,然后选择创建

Salesforce 中的 Webex 空间窗口小部件

您可以将现有 Webex 空间链接至 Salesforce 机会,以便每个人都知道正在讨论哪些机会。

1

在 Salesforce 首页中,选择一个对象。

2

链接现有空间字段中搜索要链接的空间的名称。

3

选择要链接的空间旁的链接


 

您可以将多个 Webex 空间链接至同一对象。

您可以从 Salesforce 取消空间与对象的链接,更改空间名称,或在空间中添加和删除人员。

1

在 Salesforce 首页中,选择想要管理的已与空间链接的对象。

2

选择信息 i

3

选择:

  • 取消链接空间以取消空间与对象的链接。

  • 编辑此空间以更新空间名称或者添加和删除用户。

4

选择保存

您可以安排与机会相关的 Webex 会议。

1

在 Salesforce 首页中,选择要为其安排会议的对象。

2

选择安排会议

3

输入会议主题

4

选择会议的日期时间

5

与会者添加到会议,然后选择安排


 

选择从空间添加,从已链接至此对象的某个空间添加所有人员。

Salesforce 机会页面上的“安排 Webex 会议”窗口。

在 Salesforce 首页中选择以下某个选项:

  • 选择加入(从即将召开的会议列表中)。

  • 选择要开始会议的对象,然后单击加入

  • 选择一个对象,然后单击我的个人会议室。 您的个人会议室将启动,拥有个人会议室链接的任何人都可以加入。

1

在 Salesforce 首页中,选择为其录制会议的对象。

2

选择过去,然后选择录制文件副本。

您可以使用全球拨号程序从 Salesforce 直接呼叫任何拥有电话号码的人。

1

在 Salesforce 的任何页面中,选择 Webex

2

单击呼叫,输入电话号码,然后选择音频呼叫

Salesforce 机会页面左下角的拨号盘。
3

确认您希望在 Webex 中发起呼叫。

您可以呼叫与任何 Salesforce 对象关联的任何联系人。

1

在 Salesforce 首页中,选择具有要呼叫的关联联系人的对象。

2

选择发起呼叫

机会联系人列表会在 Salesforce 机会页面中打开。