在您遵循設定步驟之前，您必須先轉至發行説明並下載最新版本的Webex應用程式 Salesforce 套件。

需求

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。 如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果您想要使用 Lightning 元件，則必須在您的組織中部署「我的網域」。 請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

• 如果未使用 Pro Pack — 當您擁有基本的 Control Hub 時，您可以選擇允許或拒絕所有使用者存取所有整合。

• 包含 Pro Pack — 藉助 Pro Pack，您可以使用進階功能來管理使用者對整合的存取。

如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

通話

• 對於傳入和外撥呼叫，完全支援使用 Webex Calling 在 Salesforce 中控制通話。

• Calling in Webex (Unified CM) 受到部分支援。 只有外撥呼叫會向 Salesforce 開啟記錄快顯視窗。 對於傳入呼叫，Webex 應用程式會響鈴，但 Salesforce 無法攔截呼叫，因此不會顯示記錄快顯視窗。

如果您使用的是Webex for Salesforce 1.18 版或更早版本，那麼您可以在 Salesforce 中使用Webex Calling之前，您將需要設定 Salesforce 授權。 請遵循本文中的章節以開始使用。

這些程序適用於使用 1.18 版及更低版本的Webex Salesforce 整合的客戶。 請參閱 1.19 版及更高版本的更新指示： 設定 Salesforce 授權（1.19 及更高版本）在安裝和管理標籤

1. 建立連線的應用程式

若要建立新的連線應用程式：

1. 輸入設定，搜尋應用程式管理程式然後選擇新的連線應用程式。

   

2. 輸入已連線的應用程式名稱，譬如，我的範例應用程式。
3. 輸入聯絡電子郵件地址。
4. 檢查啟用 OAuth 設定。
5. 指定佔位符回撥URL （我們將在稍後更新），例如， https://localhost/佔位符。

   

6. 向下捲動並選擇以下 OAuth 範圍：
   • 完全存取（完整）
   • 隨時執行請求（refresh_token ，offline_access )

   

   隨時執行請求範圍允許指定認證在階段作業到期時重新整理您的存取權杖。

7. 捲動至頁面底部，然後按一下儲存然後按一下繼續。
8. 在下一頁中，卷至API （啟用 OAuth 設定）並按一下管理使用者詳細資料。

   

   您可能需要使用 Salesforce 重新驗證。

9. 記下使用者金鑰和消費者密碼。

   

2. 建立驗證提供者

接下來，您將需要建立驗證提供者，該提供者協助您與 Salesforce 組織進行驗證。

若要建立驗證提供者：

1. 輸入設定，搜尋驗證並選取驗證。 提供者。 按一下新增。

   

2. 選取Salesforce作為提供者類型。
3. 輸入驗證提供者的名稱，例如， ApexMDTAPI 。
4. 貼於使用者金鑰和消費者密碼您在設定 Connected 應用程式時儲存的。
5. 在 中輸入以下範圍預設範圍，滿refresh_tokenoffline_access。
6. 其他一切保留空白，然後按一下儲存。

   

7. 將回撥URL來自Salesforce 設定區段。

   

8. 編輯您的連線應用程式，並將佔位符URL取代為回撥URL您已復制自Salesforce 設定上。

   

9. 儲存您已連線的應用程式。

   您可能需要等待最多 10 分鐘，以允許設定生效並在整個 Salesforce 基礎架構中傳播。

3. 建立命名憑證

然後，您將需要建立命名憑證。

若要建立命名憑證：

1. 輸入設定，搜尋已命名並選取命名憑證。 按一下新舊版。

   

2. 輸入下列值：標籤， ApexMDTAPI 。
3. 對於URL ，輸入您組織的實例URL，例如，https://na1.salesforce.com ，或者，如果您正在使用我的網域，您的完全合格的我的網域網域名稱，例如，https://mycompany.my.salesforce.com 。
4. 適用於身分類型，選擇指定委託人。
5. 適用於驗證通訊協定選擇OAuth 2.0 。
6. 適用於驗證提供者，選擇您之前建立的驗證提供者。
7. 適用於範圍，輸入，滿refresh_tokenoffline_access。
8. 啟用儲存時開始驗證流程。

   

9. 在「撥出選項」中，啟用允許在 HTTP 主體中合併欄位然後按一下儲存。

   

10. 系統將提示您登入您的組織。 登入之後，您會看到一個允許存取對話方塊。 按一下允許。
11. 然後，您將會被重新導向指定憑證螢幕和已驗證狀態將指出已驗證為 your-email@domain.com 。

4. 在Webex管理螢幕中建立網站

最後，繼續正在呼叫標籤，建立網站以進行通話，下方。

請在網站設定期間遵循上述命名慣例。

對於 1.19 版及更高版本的Webex for Salesforce 整合，請遵循本文中的指示，移除授權、指定憑證和驗證提供者的任何現有Webex Connected 應用程式，然後為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式。

這些程序適用於使用 1.19 版及更高版本Webex Salesforce 整合的客戶。 如需 1.18 及更低版本的相關指示，請參閱設定 Salesforce 授權（1.18 及更高版本）在安裝和管理標籤

移除任何現有的Webex Connected 應用程式、指定憑證和驗證提供者

如果您先前已建立Webex連線應用程式授權、指定憑證或驗證提供者，則需要先移除它們，然後再繼續。 否則，請繼續建立新的Webex Connected 應用程式下方。

移除您現有的Webex Connected 應用程式：

1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角，選取齒輪圖示 ，然後選擇設定。
2. 在快速尋找文字方塊輸入應用程式管理程式並從清單中選取它。
3. 在清單中捲動至您的Webex Connected 應用程式，按一下項目右側的向下箭號圖示，然後選擇檢視。
4. 選取刪除然後選取刪除當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex認證：

1. 在快速尋找文字方塊輸入命名憑證並從清單中選取它。
2. 2. 按一下Webex命名憑證項目右側的向下箭號，然後選擇刪除。
3. 3. 選擇刪除當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex驗證提供者：

1. 在快速尋找文字方塊輸入驗證。 提供者並從清單中選取它。
2. 選取德爾鏈結（在Webex驗證提供者項目開頭）。
3. 選取確定當被要求確認時。

繼續下一部分，以建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權。

為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式

若要建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權：

1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角，選取齒輪圖示 ，然後選擇設定。
2. 擷取您的網域URL： 於快速尋找，搜尋並選取網域，並儲存下列URL ：我的網域。

1. 在快速尋找文字方塊輸入應用程式管理程式並從清單中選取它。
2. 輸入已連線的應用程式名稱，譬如， Webex Salesforce 授權。
3. 輸入下列電子郵件地址：聯絡電子郵件。
4. 檢查啟用 OAuth 設定。
5. 使用之前擷取的URL輸入兩個回撥 URL（每行一個），然後新增 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作為尾碼。 譬如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 從下列範圍中選擇可用的 OAuth 範圍列出在選取的 OAuth 範圍：
   • 完全存取（完整）
   • 隨時執行請求（refresh_token ，offline_access )
7. 取消選取對支援的授權流程要求代碼交換 (PKCE) 擴充功能的證明金鑰。
8. 儲存連線的應用程式，並記下產生的使用者金鑰和消費者密碼以供稍後使用。

有新套件可用時，請遵循《在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式》中的步驟。 不需要先解除安裝舊版本，已設定的選項不會丟失。

若要查看新安裝套件的相關資訊以及套件的下載位置，請參閱 Webex Salesforce 整合發行說明。

若要啟用或停用通話歷史記錄：

1. 轉至Webex管理。
2. 向下捲動至Webex通話記錄。
3. 將切換切換至所需的設定（啟用或停用）。

   當啟用時，通話記錄可供所有使用者和設定檔使用。

對於CUCM和 Broadworks 使用者，不支援以下功能：

• 在 Salesforce 全域撥號器中接收呼入電話（Webex應用程式仍將接收呼入電話）
• 成功進行輸出通話後，在 Salesforce通話日誌視窗中檢視通話持續時間
• 成功放置輸出通話後，透過 Salesforce通話日誌視窗中的按鈕結束通話
• 結束輸出通話後，自動在 Salesforce通話日誌視窗中填入通話持續時間

對於所有 Salesforce 整合，請注意以下限制：

• Salesforce 強制執行事件計數限制 (25,000)，這可能會導致整合在大量使用下失敗。 Salesforce 套件可用於提高該限制。 有關更多資訊，請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm。

使用「 Webex Webinars」匯入網路研討會資料組態面板，授權的 Salesforce 使用者可以將Webex網路研討會的受邀者、註冊者和出席者直接匯入 Salesforce 物件，例如潛在客戶和聯絡人。

的匯入網路研討會資料組態介面可從Webex管理員頁：

啟用Webex研討會匯入之後，授權使用者可以使用Webex Webinars小工具：

將Webex網路研討會權限指定給 Salesforce 使用者

在您的使用者可以存取Webex網路研討會匯入功能之前，您將需要指定Webex匯入管理權限。

若要向使用者指定權限：

1. 導覽至將 Salesforce 與Webex應用程式整合。
2. 選擇管理標籤，然後展開提供存取權：

   

3. 請遵循 以新增Webex匯入管理Salesforce 使用者帳戶的權限。

設定Webex網路研討會時間範圍顯示

若要設定顯示的Webex網路研討會的時間範圍：

1. 按一下 Salesforce 應用程式按鈕，輸入Webex在搜尋欄位中，然後選擇Webex管理員：

   

2. 找到Webex Webinars面板，然後輸入您要在首頁「 Webex網路研討會」小工具中顯示過去和即將開始的網路研討會的天數：

   

繼續設定Webex網路研討會匯入欄位對映。

Webex網路研討會匯入欄位對映

使用Webex網路研討會匯入設定，您可以定義 Salesforce 物件與網路研討會物件欄位之間的對映。 譬如，您可以將 Salesforce 聯絡人物件的姓名對映至網路研討會受邀者、註冊者和出席者的並行欄位名稱： firstName 和 lastName 。

若要設定Webex網路研討會匯入設定：

1. 在Webex管理員頁面，向下捲動至匯入網路研討會資料面板：

   

2. 從下列中選擇 Salesforce 物件：物件下拉清單：

   

   對於物件，除了任何可用的已設定對象之外，您還可以從以下標準 Salesforce 物件中選擇自訂物件：

   • 聯絡人
   • 線索

   對於那些標準物件，您可以選擇將它們鏈結至您的 Salesforce 活動：

   • 活動成員： 匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的活動成員區段，這是標準 Salesforce 功能。 （在 1.16 版及更高版本中可用)
   • Webex網路研討會活動成員： 匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員部分，這是一項自訂Webex功能。
   • 活動成員和Webex網路研討會活動成員： 匯入的線索和聯絡人可在兩者Salesforce活動中的位置。 （在 1.16 版及更高版本中可用)

   任何其他自訂您從清單中選擇的物件將匯入目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員區段。

3. 在主鍵選取介面，請選擇唯一欄位作為主鍵並使用向右箭頭將其移動到已選取清單：

   

   選擇每個記錄專用的可用欄位。 譬如，您可能有許多名為 Mark 的聯絡人，但每個聯絡人都有唯一的電子郵件地址。

4. 在資料欄位對映介面中，請從您選取的 Salesforce 物件中選擇欄位，並將其對映至網路研討會物件的對應欄位。 使用+ 新欄位按鈕以根據需要新增其他欄位。

   全部如上所示，Salesforce 物件欄位必須對映至對應的網路研討會欄位。

   僅Webex網路研討會註冊表格中的標準問題可被對映至 Salesforce 欄位。 不支援自訂Webex網路研討會問題。

5. 您可以使用右側欄位旁的垃圾桶圖示移除新增的欄位。
6. 按一下儲存當您完成後，並且驗證了主鍵後，按一下儲存在確認對話方塊中：

   

   對映會顯示在更新的面板中：

   

   您可以使用垃圾桶圖示刪除物件對映（這將顯示一個額外的確認對話方塊），或使用鉛筆圖示修改現有的對映。

   您總是可以返回這裡並變更主鍵，但是這不會更新記錄的主鍵已匯入系統。 因此，這可能會導致重複，所以請謹慎修改主鍵。

當您設定了網路研討會欄位對映後，請選擇有權存取網路研討會資料匯入功能的人員。

為 Salesforce 使用者啟用網路研討會資料匯入

建立網路研討會欄位對映後，您可以選擇有權存取網路研討會資料匯入功能的人員。 選項包括具有正確權限的每個使用者帳戶、個別使用者帳戶以及身為特定 Salesforce 設定檔成員的使用者的全域存取權。

為所有使用者啟用網路研討會資料匯入

若要為 Salesforce 組織中的所有人啟用網路研討會資料匯入，在為所有設定檔/使用者啟用網路研討會匯入至已啟用：

為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料匯入

您可以為選取的個別使用者或符合特定 Salesforce使用者設定檔的特定使用者集啟用網路研討會資料匯入。

若要為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料匯入：

1. 確保為所有設定檔/使用者啟用網路研討會匯入是已停用：

   

2. 從僅為這些設定檔/使用者啟用網路研討會匯入下拉清單中，選取設定檔或使用者：

   

   • 若要新增設定檔，請選取設定檔，然後在搜尋文字方塊按一下，並從下拉式清單中選擇 Salesforce 角色。 按一下新增以新增角色：

     

   • 若要新增個別使用者，請選取使用者，然後在文字方塊輸入使用者名稱。 按一下新增以新增使用者：

     

   若要刪除使用者或設定檔，按一下項目旁的垃圾桶圖示。