在 Salesforce 登入 Webex

1

在 Salesforce 首頁中按一下登入（位於 Webex 小工具上）。

2

輸入電子郵件地址並按下一步。

傳訊

您可以在 Salesforce 中建立基於物件的 Webex 應用程式空間。 物件是資料庫表格，允許 Salesforce 將特定於組織的資料儲存在 Salesforce 中。

您可以在 Salesforce 中查看您所屬的任何空間。 當您建立 Salesforce 物件型空間時，該物件的擁有者會自動新增至您建立的空間。

1

在 Salesforce 首頁中，建立機會或案例等物件，或選取已經建立的機會或案例。

2

選取建立空間。

3

選取自動填寫詳細資料以自動給空間命名，並新增來自與此物件相關聯的團隊中的所有團隊成員。

4

選取包含通知機器人以在變更物件時在空間中接收機器人通知。


 

管理員會設定通知機器人向空間傳送訊息的方式和時間。

5

輸入空間名稱，新增人員至空間，然後按一下建立。

您可以將現有的 Webex 應用程式空間與 Salesforce 物件（例如機會或案例）關聯，這樣所有人都清楚正在討論哪些內容。

1

在 Salesforce 首頁中選取一個物件。

2

在鏈結現有空間欄位中搜尋您想要鏈結的空間的名稱。

3

選取要鏈結的空間旁的鏈結。


 

您可以將多個空間與同一個物件關聯。

您可以開始包含其他空間成員的空間會議、取消物件與空間的關聯、變更空間名稱，或者在空間中新增及移除人員，所有這一切都在 Salesforce 中執行。

1

在 Salesforce 首頁中選取您想要管理且關聯了空間的物件。

2

選取資訊 i。

3

選擇：

  • 選取視訊通話圖示以開始空間會議。

  • 選取聊天圖示以開啟聊天視窗，並在選取的空間中傳送訊息。

  • 取消鏈結空間，以從物件取消與空間的鏈結。

  • 編輯此空間，以更新空間名稱，或新增和移除使用者。


 

視訊通話和聊天圖示也會出現在物件擁有者旁邊，您可以使用它們直接與擁有者聯絡。

4

選取儲存。

會議

您可以排定與物件相關的 Webex 會議。

1

在 Salesforce 首頁中選取要為其排定會議的物件。

2

選取排定會議。

3

輸入會議主題。

4

選擇會議的日期與時間。

5

在會議中新增出席者。


 

選擇從空間或團隊新增以新增您與此物件關聯的其中一個空間或團隊中的所有人員。

6

使用行事曆來檢查您新增的出席者的空閒狀態。


 

您將無法檢視組織外部的出席者的空閒狀態。

7

選取排定。

出現會議資訊。

在 Salesforce 首頁中選擇下列其中一項：

  • 選取加入（從即將進行的會議清單）。

  • 選取物件並按一下開始會議。 新增會議主題、日期和時間、出席者，然後選取開始。 您的個人會議室會啟動，具有個人會議室鏈結的任何人都可以加入。

如果您需要討論與物件相關的任何內容，您可以將行事曆中的現有 Webex 會議與 Salesforce 物件（例如機會或案例）關聯。

1

在 Salesforce 首頁中選取一個物件。

2

選取關聯現有會議。

3

使用起始和結束欄位來顯示該時段內進行的所有 Webex 會議。

4

選取您要關聯的會議旁邊的關聯。


 

您可以將多個 Webex 空間與同一個物件關聯。

您可以存取您曾經主持的或受邀參加的會議的錄製檔或轉錄文字。
1

在 Salesforce 首頁中選取已為其錄製會議的物件。

2

選擇過去並選取錄製檔轉錄文字。

通話

您可以直接透過全球撥號程式在 Salesforce 呼叫任何具有電話號碼的人。
1

在 Salesforce 的任何頁面中選取 Webex。

2

按一下通話，輸入電話號碼，然後選取音訊通話。


 

當您開始輸入電話號碼時，將會顯示具有相符號碼的 Salesforce 聯絡人。

3

確認您想要在 Webex 應用程式中發起呼叫。

您可以呼叫與任何 Salesforce 物件關聯的任何聯絡人。

1

在 Salesforce 首頁中選取具有您要呼叫的關聯聯絡人的物件。

2

選取發起呼叫，然後選取要呼叫的聯絡人的音訊通話。

在進行撥入或外撥呼叫期間，您可以管理 Salesforce 記錄。 如果您要與新聯絡人或新潛在客戶交談，您可以同時將他們新增至資料庫並為其建立相關物件。

1

如果此人在通話中沒有任何 Salesforce 記錄，請選取新聯絡人或新潛在客戶。


 
如果聯絡人或潛在客戶已有 Salesforce 記錄，則其姓名會自動顯示。
2

在聯絡人/潛在客戶欄位中搜尋並選取記錄以將其與 Salesforce 記錄關聯。

3

如果您要建立與此案例相關的新物件（例如案例或機會），請選取新增<object>。

4

在關聯欄位中搜尋並選取物件以將其與聯絡人或潛在客戶關聯。

5

您也可以新增與通話相關的主題和意見。

6

使用活動標籤來檢閱此聯絡人或潛在客戶的通話記錄。


 
您可以選取聯絡人的姓名以開啟其帳戶頁面。 如果他們沒有帳戶，則會改為顯示其聯絡人頁面。
7

使用更多資訊標籤來檢視與此聯絡人或潛在客戶相關的所有物件。


 
您可以選取物件以開啟與它相關的頁面。 管理員可控制您在更多資訊標籤上看到的內容。

使用Webex for Salesforce 整合的通話記錄功能，您可以查看最近通話和未接呼叫的完整記錄，一次記錄單個通話或多路通話，並直接從通話歷史記錄項目中回撥來電。


 
如果您無法存取通話記錄標籤，您將需要讓管理員如中所述啟用它啟用或停用通話歷史記錄。

 
「 Webex通話記錄」widget 實現了這裡所述的完整功能，如果管理員啟用，則也可從任何 Salesforce 記錄頁面使用。

 
通話記錄顯示最近 7 天的通話，最多顯示 100 天。

檢閱最近和未接呼叫

若要檢閱您最近的通話和未接呼叫：

  1. 選取Webex公用程式元件，然後選取電話聽筒圖示以顯示您的通話歷史記錄。
  2. 您可以捲動全部呼叫 或選取錯過了「通話」標籤，以檢視您未接的通話。

     
    未接呼叫也會顯示在全部「通話」標籤以紅色粗體顯示。
  3. 選取一個通話項目以查看更多詳細資料，包括該聯絡人的來電/去電清單。

記錄通話

若要記錄個別通話：

  1. 選取Webex公用程式元件，然後選取電話聽筒圖示以顯示您的通話歷史記錄。
  2. 將滑鼠移至您感興趣的通話日誌項目上方，然後選取記錄入口附近。

     
    已記錄的通話項目將由一個小資料夾圖示表示，通話記錄檢視。
  3. 在下列中輸入您喜歡的任何詳細資料：通話記錄進入並選取儲存。

     
    來電者會自動與 Salesforce 聯絡人或潛在客戶配對（若存在）。
  4. 您可以透過搜尋來檢視已記錄的通話：工作在搜尋應用程式和項目搜尋方塊或選取工作標籤中的銷售應用程式導覽列（如果您已在其中新增該列），然後選擇Webex通話記錄從工作類型清單中。

    以環繞文字說明的影像。

記錄多路通話

若要記錄多路通話：

  1. 選取Webex公用程式元件，然後選取電話聽筒圖示以顯示您的通話歷史記錄。
  2. 選取選取，切換您要記錄的通話旁的勾選方塊，然後選取記錄多路通話。
  3. 通話會被記錄，並自動與現有的 Salesforce 聯絡人或潛在客戶（若存在）相符。
  4. 您可以透過搜尋來檢視已記錄的通話：工作在搜尋應用程式和項目搜尋方塊或選取工作標籤中的銷售應用程式導覽列（如果您已在其中新增該列），然後選擇Webex通話記錄從工作類型清單中。

     
    您還將收到 Salesforce 通知，您可以選取該通知來檢視日誌項目。

從記錄中返回通話

若要從通話歷史記錄返回呼叫：

  1. 選取Webex公用程式元件，然後選取電話聽筒圖示以顯示您的通話歷史記錄。
  2. 將滑鼠移至您要呼叫的聯絡人上方，然後選取綠色電話圖示以撥打電話。

網路研討會

您也可以從已排定的和已完成的Webex Webinars匯入出席者資料，並將其附加至 Salesforce 活動。


 
繼續之前，請確保您的 Salesforce 管理員已如 中所述配置網路研討會匯入並將網路研討會元件新增至您的首頁。將 Salesforce 與Webex應用程式整合。

若要從Webex網路研討會匯入出席者資料：

  1. 在首頁上尋找Webex網路研討會元件，然後選擇您在其中建立網路研討會的Webex域：

    以環繞文字說明的影像。

  2. 選擇即將推出或過去網路研討會：

    以環繞文字說明的影像。

  3. 按一下您想要匯入其資料的網路研討會旁的匯入按鈕：

    以環繞文字說明的影像。

  4. 在匯入對話方塊（必要的話），搜尋現有的活動或按一下+建立要向其中匯入網路研討會資料的新活動：

    以環繞文字說明的影像。

    附註： 您將需要相應的 Salesforce 權限來建立新的活動。

    1. 如果您要從即將推出網路研討會，請從中選擇 Salesforce 物件的類型匯入為然後按一下匯入。

      以環繞文字說明的影像。


       
      以下附註匯入為取決於管理員對應的匯入設定，會指出匯入的資訊將在活動中的顯示位置。
    2. 如果您要從過去網路研討會，您可以選擇網路研討會的狀態參加者想要匯入的記錄（全部，已出席，或未顯示)，然後從匯入為。 按一下匯入：

      以環繞文字說明的影像。


       
      以下附註匯入為取決於管理員對應的匯入設定，會指出匯入的資訊將在活動中的顯示位置。
  5. 您將看到一條橫幅，指出正在匯入資料；並在匯入完成後收到通知：

    以環繞文字說明的影像。

    網路研討會資料將作為所選的 Salesforce物件類型匯入，且可在Webex網路研討會活動成員或活動成員如果在匯入時選取了活動，以及取決於管理員如何配置網路研討會資料匯入。

在上述範例中，網路研討會資料將作為 Salesforce 聯絡人物件匯入，並且如附註中所述，在兩個活動成員，以及在Webex網路研討會活動成員面板（僅適用於活動成員面板如下所示）：

以環繞文字說明的影像。