在 Salesforce 登入 Webex

1

在 Salesforce 首頁選取 Webex

2

選取登入。

3

輸入您的電子郵件地址,然後選擇下一步

您可以在 Salesforce 中建立物件型 Webex 空間。 物件是資料庫表格,允許 Salesforce 將特定於組織的資料儲存在 Salesforce 中。

您可以在 Salesforce 中查看您所屬的任何空間。 當您建立 Salesforce 物件型空間時,該物件的擁有者會自動新增至您建立的空間。

1

在 Salesforce 首頁,建立機會,或選取已經建立的機會。

2

選取建立空間

3

輸入空間名稱,新增人員至空間,然後選擇建立

Salesforce 中的 Webex 空間小工具

您可以將現有的 Webex 空間鏈結至 Salesforce 機會,這樣所有人都可以注意到正在討論哪些機會。

1

在 Salesforce 首頁選取一個物件。

2

鏈結現有空間欄位中搜尋您想要鏈結的空間的名稱。

3

選取要鏈結的空間旁的鏈結


 

您可以將多個 Webex 空間鏈結至同一物件。

您可以取消物件與空間的鏈結、變更空間名稱,或者從空間新增及移除人員,所有這一切都在 Salesforce 中執行。

1

在 Salesforce 首頁選取您想要管理的與空間鏈結的物件。

2

選取資訊 i

3

選擇:

  • 取消鏈結空間,以從物件取消與空間的鏈結。

  • 編輯此空間,以更新空間名稱,或新增和移除使用者。

4

選取儲存

您可以排定與機會相關的 Webex 會議。

1

在 Salesforce 首頁選取要為其排定會議的物件。

2

選取排定會議

3

輸入會議主題

4

選擇會議的日期時間

5

出席者新增至會議,然後選取排定


 

選擇從空間新增以從您鏈結至此物件的空間之一新增所有人員。

Salesforce 機會頁面上的排定 Webex 會議視窗。

在 Salesforce 首頁選擇下列其中一項:

  • 選取加入(從即將進行的會議清單)。

  • 選取要開始會議的物件,然後按一下加入

  • 選取物件並按一下我的個人會議室。 您的個人會議室會啟動,具有個人會議室鏈結的任何人都可以加入。

1

在 Salesforce 首頁選取為其錄製會議的物件。

2

選擇過去並選取錄製檔轉錄文字。

您可以直接透過全球撥號程式在 Salesforce 呼叫任何具有電話號碼的人。

1

在 Salesforce 的任何頁面中選取 Webex

2

按一下通話,輸入電話號碼,然後選取音訊通話

Salesforce 機會頁面左下角的撥號鍵盤。
3

確認您想要在 Webex 中進行呼叫。

您可以呼叫與任何 Salesforce 物件關聯的任何聯絡人。

1

在 Salesforce 首頁中選取具有要呼叫的關聯聯絡人的物件。

2

選取進行通話

Salesforce 機會頁中將開啟機會聯絡人清單。