Zugriff auf Webex Contact Center in Microsoft Dynamics 365

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Zugriff auf den Webex Contact Center, nachdem er in den Microsoft Dynamics-Connector integriert wurde.

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Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft Dynamics-Konto an.

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Wechseln Sie bei Bedarf zur Arbeitsbereichsanwendung Kundenservice.

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Wählen Sie Anmelden auf der Webex Contact Center im Dynamics-Gadget aus :

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Es erscheint ein Popup-Fenster, das die Webex Anmeldeseite anzeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und melden Sie sich bei Webex an.

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Nehmen Sie die Zugriffsaufforderung Webex Connect an .

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Geben Sie Ihre Stationsanmeldeinformationen für die Rufnummer/den Anschluss oder für die Desktop-Optionen ein.

  1. Telefonieoption: Wählen Sie eine Rufnummer, einen Anschluss oder einen Desktop.

  2. Durchwahl/Rufnummer: Geben Sie Ihre Telefonnummer oder Webex Calling Durchwahlnummer ein. Für den Desktop ist keine Nummer erforderlich.

  3. Team: Wählen Sie Ihr Team aus der Dropdown-Liste aus.

  4. Anmeldeinformationen speichern: Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Anmeldeinformationen zu speichern.

  5. Klicken Sie auf Anmelden , um den Anmeldevorgang abzuschließen.

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Der Agent sollte nun angemeldet sein und den Status " Nicht bereit " aufweisen, wie durch den Kreis mit dem Statussymbol für die horizontale Linie angezeigt.

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Durch Klicken auf das Statussymbol kann der Agent den Status "Bereit" ändern oder einen anderen Begründungscode für "Nicht bereit " auswählen.

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Der Agent ist bereit, Anrufe anzunehmen, nachdem er den Status "Verfügbar " ausgewählt hat.

Eingehende Anrufe verwalten

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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Status", um den Agentenstatus in "Verfügbar" zu ändern.

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Nehmen Sie den eingehenden Anruf auf dem Gerät an, auf dem der Anruf läutet.

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Während sich der Agent im Status "Engagiert " befindet, kann er einen Status für den Zeitpunkt des Anrufendes voreinstellen.

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Klicken Sie auf die Schaltfläche Pause , um den Anruf in die Warteschleife zu PUT.

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Klicken Sie zum Fortsetzen auf die Schaltfläche "Wiedergabe ".

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Wählen Sie die Schaltfläche " Übergeben ", um einen Beratungsanruf oder einen Anruf für die direkte Übergabe einzuleiten.

  1. Um einen Anruf an eine Warteschlange zu übergeben, geben Sie den Namen bzw. die Nummer der Warteschlange in das Suchfeld ein, um die verfügbaren Warteschlangenoptionen anzuzeigen.
  2. Um einen Anruf an eine Einstiegsstelle weiterzuleiten, geben Sie EP-Name/-Nummer in das Suchfeld ein, um die EP-Liste anzuzeigen.

Nächste Schritte

Beratung

  1. Geben Sie die Nummer oder den Anschluss in das Feld "Suchen und wählen " ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Wählen ".
  2. Der Kundenanruf befindet sich auf PUT in der Warteschleife. Am unteren Rand des Gadgets wird ein "Pause"-Symbol auf der Schaltfläche Tab des Kundenanrufs angezeigt. Daneben erscheint eine neue Schaltfläche für den Beratungsanruf Tab. Auf diese Weise können Agenten den Beratungsanruf und den Kundenanruf getrennt verwalten. Agenten können jederzeit zum ursprünglichen Anruf zurückkehren, um auf dessen Steuerungsschaltflächen zuzugreifen. Der aktuell aktive Anruf wird durch eine blaue Linie direkt über der Schaltfläche Tab hervorgehoben. Beachten Sie, dass alle Aktionen (CTI Datenänderungen, Lookups, Datensatzzuordnungen, Erstellungsaktionen usw.), die für einen bestimmten Anruf ausgeführt werden, die mit diesem Anruf verknüpften Daten verwenden.

  3. Sobald der Anruf hergestellt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Anrufen .
  4. Wählen Sie entweder die Option "Übergabe " oder "Konferenz " und klicken Sie auf OK , um den Anruf zu initiieren.

Direkte Übergabe

  1. Geben Sie die Nummer oder den Anschluss in das Feld "Suchen und wählen " ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Wählen ".

  2. Wenn der Anruf beendet ist, wählen Sie einen Nachbereitungsgrund aus und legen Sie ihn fest.

  3. Nachdem der Anruf getrennt wurde, muss die inaktive Sitzung Tab geschlossen werden.

Ausgehende Anrufe verwalten

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Manuelles Wählen verwenden:

  1. Geben Sie die zu wählende Nummer einschließlich der erforderlichen Vorwahl in das Feld "Suchen und wählen " ein.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen , um einen ausgehenden Anruf zu tätigen.

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Telefonbuch:

  1. Geben Sie den Namen in das Feld Suchen und Wählen ein, um Telefonbucheinträge abzufragen. Bitte beachten Sie, dass es nur möglich ist, das Telefonbuch Webex (Buddy-Liste) für die Suche nach Kontakten zu verwenden. Es werden keine CRM-Datensätze angezeigt.

  2. Klicken Sie auf das Telefonsymbol des gewünschten Kontakts, um diesen anzurufen.

Es ist nur möglich, das Telefonbuch Webex (Kontaktliste) zu verwenden, um nach Kontakten zu suchen. Es werden keine CRM-Datensätze angezeigt.

Schnittstellen-Optionen

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Anrufdetails: In diesem Bereich werden Ihre verfügbaren CTI Daten und der Link zum Telefonprotokoll angezeigt.

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zum Teilen aufzeichnen", um das Telefonprotokoll eines aktiven Anrufs zu öffnen.

  2. CTI Daten werden zu einem aktiven Anruf angezeigt.

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Erstellen: Klicken Sie auf "Neuen Kontakt erstellen" oder "Neuen Fall erstellen", um ein neues Konto oder einen neuen Fall im Bearbeitungsmodus zu öffnen. Die Informationen, die zum automatischen Ausfüllen des Formulars verwendet werden, basieren immer auf den Daten des aktuell aktiven Anrufs Tab. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zu den Konsultationsaufforderungen.

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Protokoll: Jeder ein- oder ausgehende Anruf generiert standardmäßig ein Telefonprotokoll.

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Assoziieren

  1. Um den Namen oder "Verwandt mit" für die Aufgabe zu aktualisieren, navigieren Sie zum gewünschten Datensatz.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Geöffneten Datensatz zuweisen.

  • Geben Sie einen Kommentar in das Feld Notiz schreiben ein.
  • Klicken Sie auf Speichern. Die eingegebene Notiz wird im Beschreibungsfeld des Anrufprotokolls gespeichert.

Menü "Berichte"

Analyzer-Berichte

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Klicken Sie auf die Menüschaltfläche, um Berichte zu öffnen.

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Klicken Sie auf einen Bericht, um ihn in einem neuen Fenster zu öffnen.

Menü Optionen

Klicken Sie auf die Schaltfläche des Optionsmenüs, um die Seitenleiste zu öffnen. 

In diesem Abschnitt finden Sie weitere Informationen, Optionen und Abmeldefunktionen.

  • Dunkler Modus: Wechselt von hell zu dunkel.

  • Info: Enthält zusätzliche Informationen zur Software.

  • Abmelden: Meldet den Agenten vom Systemtelefon ab.

WebRTC

Wenn Sie bei der Anmeldung die Telefonieoption "Desktop" auswählen, wird WebRTC aktiviert, d. h., es ist kein zusätzliches Gerät für Anrufe erforderlich.

Lautsprecher- und Mikrofonauswahl

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche des Optionsmenüs, um die Seitenleiste zu öffnen. 

  2. Klicken Sie auf die Option Lautsprecher und Mikrofon .

  3. Wählen Sie einen Lautsprecher oder ein Mikrofon aus. Standardmäßig wird das Gerät ausgewählt, das derzeit von Ihrem Betriebssystem verwendet wird.

ANI für externe Anrufe

Wenn die Outdial-ANI für den Control Hub konfiguriert ist, müssen die Agenten die gewünschte ANI auswählen, um die Nummer abzuwählen.