Connectez-vous à Webex à partir de Salesforce

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez Webex.

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Sélectionnez Connexion.

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Saisissez votre adresse électronique, puis choisissez Suivant.

Vous pouvez créer des espaces Webex dans Salesforce qui sont basés sur des objets. Les objets sont des tableaux de la base de données qui permettent à Salesforce de stocker des données spécifiques à l’organisation dans Salesforce.

Vous pouvez voir tous les espaces dans quel espace vous êtes membre de dans Salesforce. Lorsque vous créez un espace basé sur un objet Salesforce, le propriétaire de cet objet est automatiquement ajouté à l’espace que vous créez.

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À partir de la page d’Accueil de Salesforce, créez une opportunité, ou sélectionnez-en une que vous avez déjà créée.

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Sélectionnez Créer un espace.

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Saisissez un nomd’espace , ajoutez des personnes à l’espace, puis choisissez Créer.

Widget des espaces Webex dans Salesforce

Vous pouvez lier les espaces Webex existants à une opportunité Salesforce pour que tout le monde soit au courant de l’opportunité en cours de discussion.

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez un objet.

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Recherchez le nom de l’espace que vous souhaitez lier dans le champ Lier un espace existant.

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Sélectionnez Lien à côté de l’espace que vous souhaitez lier.


 

Vous pouvez associer plusieurs espaces Webex au même objet.

Vous pouvez dissocier un espace d’un objet, changer le nom de l’espace, ajouter et supprimer des personnes de l’espace, le tout à partir de Salesforce.

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet avec l’espace lié à celui que vous souhaitez gérer.

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Sélectionnez les informations i.

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Choisir:

  • Dissocier l’espace pour dissocier l’espace de l’objet.

  • Modifiez cet espace pour modifier le nom de l’espace ou ajoutez et supprimez des utilisateurs.

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Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez programmer une Réunion Webex liée à une opportunité.

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous souhaitez programmer une réunion.

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Sélectionnez Programmer une réunion.

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Saisissez un sujet de réunion.

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Choisissez une date et une heure pour la réunion.

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Ajoutez des invités à la réunion et sélectionnez Programmer.


 

Choisissez Ajouter à partir des espaces pour ajouter toutes les personnes à partir de l’un des espaces que vous avez liés à cet objet.

Programmer une fenêtre de réunion Webex sur la page des opportunités Salesforce.

À partir de la page d’accueil Salesforce, choisissez l’une des choix ci-après :

  • Sélectionnez Rejoindre à partir de la liste des réunions à venir.

  • Sélectionnez l’objet pour qui vous souhaitez lancer une réunion et cliquez sur Entrer.

  • Sélectionnez un objet et cliquez sur Ma salle personnelle. Votre salle personnelle démarre et toutes les personnes ayant le lien de votre salle personnelle peuvent la rejoindre.

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet pour qui vous avez enregistré une réunion.

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Choisissez Passé et sélectionnez la transcription de l’enregistrement.

Vous pouvez appeler toutes les personnes ayant un numéro de téléphone directement à partir de Salesforce avec le numérotation internationale.

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À partir de n’importe quelle page dans Salesforce, sélectionnez Webex.

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Cliquez sur Appel ,saisissez le numéro de téléphone et sélectionnez Appel audio.

Clavier de numérotation en bas à gauche de la page opportunité Salesforce.
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Confirmez que vous souhaitez effectuer l’appel dans Webex.

Vous pouvez appeler n’importe quel contact associé à un objet Salesforce.

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À partir de la page d’accueil Salesforce, sélectionnez l’objet avec le contact associé que vous souhaitez appeler.

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Sélectionnez Appeler.

La liste des contacts d’opportunités s’ouvre dans la page des opportunités Salesforce.