• Çağrı- Salesforce kaydında ilgili kişileri arayın veya küresel numara çevirici ile herhangi bir numarayı çevirin.

  • Mesaj—Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanları oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşma kullanın.

  • Toplantı: Salesforce'tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planla ve toplantılara katıl ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirme.

Yapılandırma adımlarını takipmadan önce, ilk olarak Webex Uygulaması Salesforce Paketi 'nin en son sürümünü indirmenizgerekir.

Uygulama paketi Salesforce sitesinden indirilir. Paket indirildikten sonra, kuruluma devam etmek için Yapılandır sekmesine gidin.

Başlamadan önce

Webex Salesforce Package uygulamasınıindirin.

1

Üretim Salesforce ortamınıza giriş yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (yükleme URL'si, my.salesforce.com alt etki alanı içerir).

2

Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçinve onay onay kutusunu kontrol edin. Ardından Yükle öğesini tıklayın.

3

Evet'e tıklayın, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ve ardındanCSP Güvenilen Site listesinin altında Devam'ı tıklatın.

Bu hizmetler için gerekli olan güvenilen siteler hakkında daha fazla Webex bkz. Webex Hizmetleri için Ağ Gereksinimleri.

4

Paket yüklendikten sonra Salesforce'Webex Yönetici sekmesine gidin.


 

Daha Webex adımlarda ihtiyacınız olacak şekilde Yönetici sekmesini açık tutabilirsiniz.

Başlamadan önce

Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi (https://developer.webex.comgerektirir).

1

Kişiler Kendi Ayrıntılarını Al> için API Referans > (daha fazla bilgi için Kendi Ayrıntılarımı Al belgelerine bakın) gidin ve Yetkilendirme için erişim belirtecinizi kopyalayın.

2

Erişim belirteci, Yönetici sayfasındaki Webex entegrasyon ayarları penceresindeki Erişim Belirteci alanına Webex kaydet'e tıklayın.

3

Kaydol düğmesine tıklayın.

Entegrasyon başarılı olursa bir başarı mesajı görünür.

4

(İsteğe bağlı) Entegrasyon durumunu kontrol etmek için, aynı kullanıcının erişim belirtecini girin ve ardından Kaydet öğesini tıklatın.


 

Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz aynı kullanıcıya ait bir erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

Geliştirici portaldan kopyalanan erişim belirteçleri 12 saat boyunca geçerlidir.

Entegrasyon durumuyla aşağıdaki pencere gösterilir:

  • Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

  • Bir Kaydı sildi düğmesi gösteriliyorsa entegrasyon çalışıyordur.

1

Sağ üst kurulum'a tıklayın.

2

Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin.

3

Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak Webex için Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.


 

Salesforce nesneleri Fırsat ve Vaka, hızlı çağrı işlemleri için de onaylandı.

Tüm standart ve özel Salesforce nesneleri Webex.

  • Webex Ana Bilgisayar Pod Bileşeni— Kullanıcıların oturumlarını açmanın tek yolu. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Alanları Bileşeni—Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex MeetingsBileşeni —Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklemek için kullanılabilir. Kurulum > Uygulama Yöneticisiseçeneğinden istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'negidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yiWebex. Panel Genişliğini420 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği460 olarak ayarlayın ve Başlat'ı otomatik olarak doğru olarak ayarlayın, ardından Kaydet öğesini tıklayın.

Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim izni verebilirsiniz.

1

Yeni Kullanıcı Grupları'nı > SatışForce Kurulum ve İzin Webexgidin:

  • Yönetici Olmayan Kullanıcılar Webex-Kullanıcı izin Cisco Webex setlerini atamaz.

  • Yönetici Webex Kullanıcıları—Müşteri Cisco Webex ve Yönetici izin Cisco Webex setlerini atamazsınız.

2

Bileşenler eklendikten sonra, Yönetici ekranında Webex yöneticisi oturum açma bileşeninden Webex oturum yapın.


 

Kullanıcıların, Alanlar ve Sohbet bileşenlerine erişmek Webex kimlik bilgileriyle oturum açmaları gerekir.

Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Hizmet Webex'daki adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.

Başlamadan önce

Salesforce Pack için Cisco Webex kaldırmadan önce, lightning sayfası düzenleri, yardımcı program öğeleri, nesne sayfası düzenleri ve izin setleri içinde bulunan Cisco Lightning Webex Bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.

1

Salesforce Kurulumu'> Uygulamalar > Giderin.

2

Salesforce Cisco Webex için paketi kaldırın.

Kaldırma işlemi tamamlandığında e-posta bildirimi alırsınız.