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將 Webex Contact Center 與 Dynamics 整合後,該小工具將出現在 Dynamics 應用程式中。
需求
在將 Webex Contact Center 與 Microsoft Dynamics 365 控制台整合之前,請確保您已具備以下條件:
-
存取 Webex Contact Center。
-
管理員可存取 https://admin.webex.com 處的控制中心和 Webex 聯絡中心管理入口網站。
- 具有桌面存取權 代理。
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具有桌面存取權 代理。桌面版網址因地區而異:
-
在內容安全性原則允許清單中新增的下列網域的代理存取權:
-
*.dynamics.com
-
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Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 使用 Microsoft Channel Integration Framework (CIF) 與 Agent Desktop 整合。單一會話 Dynamics 應用程式需要 CIF 版本 1,多會話 Dynamics 應用程式需要 CIF 版本 2。
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我們不支援與 Microsoft Dynamics 本地部署版本整合。
-
Microsoft Dynamics 365 服務或實例。
整合
CRM連接器不支援聊天和電子郵件等數位管道。這適用於所有使用這些連接器的 CRM 整合。請據此規劃您的部署和客戶互動工作流程。
您無需建立新的 Webex 應用程式。若要將 Webex Contact Center 與 Microsoft Dynamics 365 主控台整合,請完成下列工作:
開始 Dynamics 365 Customer Service 試用
| 1 |
轉至位於以下位置的 Dynamics 365 銷售頁面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
| 2 |
按一下 免費試用。 |
| 3 |
遵循螢幕上的指引以輸入您的電子郵件和聯絡資訊。 |
| 4 |
設定您的帳戶並按一下電子郵件以開始免費試用。 |
| 5 |
使用您的試用實例登入 Power Platform 管理中心: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。 |
| 6 |
在網站地圖中,選取 環境。 |
| 7 |
選擇您所建立的環境,並在 環境 URL 中記下該環境。在 Webex Contact Center 上設定 Dynamics 365 Desktop 佈局時,請使用此 URL。 |
安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Webex Contact Center CRM 連接器
在開始之前
請確保在安裝 Webex Contact Center CRM Connector for Microsoft Dynamics 365 之前安裝 Channel Integration Framework 應用程式。如果該框架尚未安裝,請按照 官方文件中概述的安裝步驟進行安裝。
| 1 |
請登錄 Dynamics 365。 |
| 2 |
點擊視窗右上角的齒輪圖標,然後選擇 進階設定。 |
| 3 |
在設定 頁面上 ,按一下 Microsoft AppSource。 |
| 4 |
在 搜尋 欄位中,搜尋並選擇 Webex Contact Center CRM Connector for Microsoft Dynamics 365。 |
| 5 |
按一下 立即獲取。 |
| 6 |
使用建立 Dynamics 執行個體時使用的帳號登入 Microsoft AppSource。 |
| 7 |
接受法律條款和隱私權聲明。 |
| 8 |
按一下 同意。安裝需要一些時間才能完成。 |
| 9 |
若要檢查安裝狀態,請登入 Power Platform 管理中心: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。 |
| 10 |
選擇 環境 > 客戶服務試用。 |
| 11 |
在銷售 試用服務 頁面上,轉至資源 窗格,然後按一下 動態 365 應用程式。 |
下一步
確保已安裝下列應用程式 的狀態:
-
Webex 聯繫中心 Webex 聯繫中心 CRM 連接器(適用於 Microsoft Dynamics 365)
- 動態 365 通道整合框架
設定適用于 Microsoft Dynamics 365 的 Webex Contact Center 連接器
諸如全通路客戶服務或客戶服務工作區之類的多會話應用程式為客服人員提供統一的工作區體驗,使他們能夠同時處理各種客戶問題。
若要在單一會話應用程式(例如客戶服務中心)上設定 Webex Contact Center for Microsoft Dynamics,請參閱「單一會話設定」。
客戶服務管理中心(通路整合框架版本 v2 配置)
多會話配置在客戶服務管理中心進行。
| 1 |
開啟應用程式概覽並選擇客戶服務管理中心應用程式。 |
| 2 |
選擇工作區。 |
| 3 |
導覽至經紀人經驗概況。 |
| 4 |
建立新個人資料。 |
| 5 |
新的代理體驗設定檔對話框隨即出現。 |
| 6 |
請指定以下值——
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| 7 |
點擊 建立 建立代理體驗設定檔。 |
| 8 |
編輯頻道提供者。 |
| 9 |
建立新的通路提供者。 |
| 10 |
請依照以下截圖所示指定數值。 |
| 11 |
請指定以下值——
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| 12 |
點擊 儲存並關閉 以更新您的變更。 |
| 13 |
再次編輯頻道提供者。 |
| 14 |
如果個人資料包含其他頻道(例如聊天頻道),請啟用所有活動頻道 On 開關。 |
| 15 |
點擊 儲存並關閉 以更新您的變更。 |
| 16 |
編輯用戶。 |
| 17 |
新增使用者條目。 |
設定應用程式標籤和會話模板
| 1 |
返回工作區,選擇「應用程式」標籤範本旁的「管理」。 |
| 2 |
建立新的應用程式標籤頁範本。 |
| 3 |
請指定以下值:
|
| 4 |
按一下儲存以儲存變更。 |
會話模板
本節介紹如何設定包含 WxCC for Microsoft Dynamics 連接器的會話的外觀和功能。它還涵蓋了由來電發起的會話的配置。
| 1 |
返回工作區,然後選擇「會話範本」旁邊的「管理」。 |
| 2 |
選擇 新建為預設會話建立會話範本。 |
| 3 |
請指定以下值:
|
| 4 |
選取儲存並關閉。 |
| 5 |
選擇 新建 為通話會話建立另一個會話範本。 |
| 6 |
請指定以下值:
|
| 7 |
按一下儲存以儲存變更。 |
配置通道提供者(通道整合框架版本 v1 配置)
| 1 |
導航至通路整合框架。 |
| 2 |
建立新的頻道提供者。 |
| 3 |
請指定以下值: |
| 4 |
按一下儲存以儲存變更。 |
自訂
下表詳細說明如何自訂桌面佈局檔案的屬性。根據您的特定業務需求,客製化 WxCC for Microsoft Dynamics 的行為。
通路整合框架定制
| 桌面佈局屬性 | 說明 | 值 |
|---|---|---|
| 區域 | 定義代理程式使用的 WxCC 區域。 |
|
| 共享記錄變數 | 定義 CAD 變數以儲存傳輸記錄,從而允許在諮詢通話場景中共用記錄。 | CAD變數的名稱 範例:ssShareVariable |
| screenPopOnNoMatch | 定義當搜尋結果為空時是否建立新記錄。 |
對還是錯 預設值:false |
| 螢幕彈出傳入模式 |
定義在 CRM 中應開啟哪種記錄類型,以及當客服人員接到電話時,連接器中應顯示哪些資訊。 對於 customer 和 disabled,將會套用 customerTable 定義的記錄類型。 |
客戶、案例、活動或殘疾 預設值:客戶 |
| 顧客表 |
定義要在 Microsoft Dynamics 中搜尋的記錄類型。 當 screenPopIncomingMode設定為 customer或停用時,將套用在 customerTable中搜尋 。 當 screenPopIncomingMode 設定為 case時,此設定將被忽略以進行搜尋。 |
帳戶或聯絡方式 預設值:聯絡人 |
| 尋找字段 |
定義在已配置的記錄類型中要搜尋的欄位。 欄位名稱之間必須用逗號分隔。 始終與 lookupVariable一起使用 |
customerTable 或 case 中所有可用的字串和備註欄位。 範例: 手機,電話1 |
| 尋找變數 |
定義用於來電識別的 CAD 變數。 它們總是與 lookupFields一起使用。 |
CAD變數 有關可用變量,請參閱“變數清單”章節。 預設值:ani |
| 移除國家代碼 | 定義是否應在搜尋時刪除電話號碼的前導國家代碼。 |
對還是錯 預設值:false |
| 客戶記錄映射 |
定義透過「建立新記錄」標籤建立新記錄時,哪些資料儲存在哪個欄位中。 參數 customerTable 定義了要開啟新帳戶還是聯絡表單。 如果沒有定義任何內容,則會開啟一個沒有資料的新記錄。 CAD變數需要用花括號括起來。 |
範例:mobilephone={ani} & telephone1={CAD} 有關可用變量,請參閱“變數清單”章節。 |
| 案例記錄映射 |
定義透過連接器建立新案例記錄時,哪些資料儲存在哪個欄位中。 此設定用於建立新案例:
如果沒有定義任何內容,則會開啟一個沒有資料的新記錄。 CAD變數需要用花括號括起來。 |
範例: title=Case {ani} & description=Hotline {CAD} 有關可用變量,請參閱“變數清單”章節。 |
| 活動記錄映射 |
定義透過連接器建立新的電話記錄時,哪些資料儲存在哪個欄位中。 這樣就可以將 WxCC CAD 變數儲存到 Microsoft Dynamics 的通話記錄中。 變數需要用花括號括起來。 |
範例: 例子 subject=Call – {due_date_cti} 有關可用變量,請參閱“變數清單”章節。 |
| omnReasonCrm | 定義 Microsoft Dynamics 客服人員收到語音通話時應設定的線上狀態(線上文字)。 |
範例: "omniReasonCrm": "忙碌" |
| omnReasonVoice | 定義當 Microsoft Dynamics 狀態變為忙碌或忙碌 - 請勿打擾時,應將代理程式的 WxCC 空閒原因設為哪一個。 |
WxCC 空閒原因的 GUID 範例: "omniReasonVoice": "d7b8cc8a-ea3c-41cc-9bc7-3dca6cd549c0" |
| 啟用通知 | 定義是否顯示基於瀏覽器的桌面通知。 |
對還是錯 預設值:false |
| 啟用主題編輯 | 定義通話記錄中用於儲存備註的欄位。此欄位不得與 activityRecordMapping 中使用的欄位相同。 |
對還是錯 預設值:false |
| 備註字段 | 定義通話記錄中用於儲存備註的欄位。 | 電話記錄中的所有簡單字串列 |
| webRtc域名 | WebRTC連線需要網域名稱。 |
預設未設定。可能的值有——
|
| 快速撥號號碼 | 啟用並顯示連接器中的快速撥號卡 |
數組結構包含以下參數
範例: "speedDialNumbers":[{"label":"DIAL 到 1234","phone":"1234","type":"0"},{"l":"SST 到 4567","p":"4567","t":"1"},{"label":"Consult 到 99999","phone":"99999","type":"3"}] 有關其他限制,請參閱 快速撥號限制 。 |
範例配置 1:現有案例的螢幕截圖
- Webex 聯繫中心區域設定為 eu2
- 共享記錄變數已設定為 ssShareVariable
- 根據 CAD 變數 testCaseId 在 CRM 欄位 ticketnumber 上進行查找
- 如果未找到記錄,則會開啟新表單。
- 全通路狀態變更
- 備註儲存在通話記錄的描述中
- 當有來電時,Microsoft Dynamics 的狀態設定為忙碌。
- 當 Microsoft Dynamics 的存在狀態變為忙碌或忙碌(請勿打擾)時,WxCC 狀態將設定為空閒。
{
"region": "eu2",
"shareRecordVariable": "ssShareVariable",
"lookupFields": "ticketnumber",
"screenPopIncomingMode": "case",
"screenPopOnNoMatch": true,
"lookupVariable": "testCaseId",
"activityRecordMapping": "description={notes},
"noteField": "description",
"omniReasonCrm": "Busy",
"omniReasonVoice": "d7b8cc8a-ea3c-41cc-9bc7-3dca6cd549c0"
}
範例配置 2:基於 ANI 的聯絡人畫面彈出
- Webex 聯繫中心區域設定為 us1
- 共享記錄變數已設定為 ssShareVariable
- 根據 ANI 在聯絡人表中尋找 CRM 欄位 mobilephone 和 telephone1。
- 桌面通知已啟用
- 搜尋結果為空時,不會彈出螢幕截圖
- 使用「建立新聯絡人」連結時,手機號碼欄位會自動填入 ANI。
- 案件標題已預先填寫為「案件來自 {ani}” 使用「建立新案例」連結時
- 備註資訊儲存在通話記錄的描述欄位中。
{
"region": "us1",
"shareRecordVariable": "ssShareVariable",
"lookupFields": "mobilephone, telephone1",
"customerTable": "contact",
"screenPopIncomingMode": "customer",
"screenPopOnNoMatch": false,
"enableNotifications": true,
"lookupVariable": "ani",
"customerRecordMapping": "mobilephone={ani}",
"caseRecordMapping": "title=Case from {ani}"
"noteField": "description"
}
變數列表
這些變數可用於自訂參數配置,參數如下:
| 變數名稱 | 變數描述 |
|---|---|
| ani | 呼叫號碼 |
| 目錄號 | 被叫號碼 |
| wrapUpAuxCodeId | 代理選擇的結束原因的 ID |
| wrapUpAuxCodeName | 代理人選擇的總結原因名稱 |
| 虛擬團隊名稱 | 負責此次呼叫的團隊名稱 |
| ronaTimeout | 無應答時鈴聲的數值參數 |
| 自訂 Webex CC 變數 | Webex CC流程設計器中定義的變數名稱 |
| due_date_cti |
WxCC 提供的呼叫建立日期字串(UTC)。 僅適用於 activityRecordMapping |
| due_date |
呼叫建立日期,以 WxCC 提供的字串形式表示,為伺服器的本地時間。 僅適用於 activityRecordMapping |
快速撥號限制
同一個物件內,必須使用相同的參數格式。縮短的參數不能與長的參數一起使用。例如, {'label','p','t'} 不是有效的組合,將被忽略。
不支援從主畫面撥打接入點號碼(非已建立客戶通話的通話)。
螢幕彈出
WxCC Flow 中提供了「螢幕彈出」節點。它可用於在 Microsoft Dynamics 內部或單獨的視窗中觸發螢幕彈出。
有關此功能的更多信息,請參閱流程設計器 文件。
螢幕彈出在單獨的視窗中
queryParameters 將作為搜尋參數附加到 URL 中。
支援以下幾種模式:
- 新瀏覽器標籤頁: 始終在新瀏覽器標籤頁中開啟。
- 目前瀏覽器標籤頁: 第一個 `Existing 瀏覽器標籤頁彈出,開啟一個新的瀏覽器標籤頁。此標籤頁將專門用於後續操作。 `Existing 瀏覽器標籤頁彈出,該標籤頁內的網址將會刷新。
- 桌面內部: 處理方式與…相同 *New 瀏覽器 tab*.
目前開啟的頁面可能會阻止重定向。在這種情況下 `Existing 瀏覽器標籤頁彈出視窗會在新的瀏覽器標籤頁中開啟。
Microsoft Dynamics 中的螢幕彈出
若要在 Microsoft Dynamics 中開啟記錄, **relative** 必須提供網址。
以下參數需要在「螢幕彈出」節點中透過查詢參數定義,或作為 URL 中的搜尋參數定義(例如 `/some/relative/url.html?recordType=incident`)。 & crmId=00000000-0000-0000-0000-000000000000`).
| 金鑰 | 描述 |
|---|---|
| 記錄類型 | 記錄的 Microsoft Dynamics 表名稱(例如) `incident`). |
| crmId | Microsoft Dynamics 記錄的唯一識別碼。 |
WebRTC
Microsoft Dynamics 連接器支援以下瀏覽器上的 WebRTC——
- Microsoft Edge
- Google Chrome
若要啟用 WebRTC,請確保:
- Webex CC桌面設定檔允許桌面使用。
- 在自訂參數中設定 WxCC WebRTC 網域,為 (EU2) 新增下列項目:「webRtcDomain」:「rtw.prod-gm1.rtmsprod.net」。
- 瀏覽器刷新需要您登出並重新登入。
- 不支援多標籤頁的單會話 Dynamics 應用程式。
- 設備選擇 (micro/headset) 可以在「選項」選單中進行設定。
限制
如果客服人員在通話過程中拔掉目前使用的預設設備,則必須透過「揚聲器和麥克風」設定手動選擇新設備。
桌面逾時
若要啟用在指定不活動閾值後自動登出代理,必須使用自訂值配置「桌面設定檔」的「桌面逾時」設定。
限制
全域租用戶設定桌面不活動逾時不會影響 CRM 連接器的行為,也不會在達到不活動時間後自動登出代理程式。
小工具中的 WxCC DN 限制
在 WxCC 控制中心,位於 桌面設定檔下 > 語音頻道選項,您可以設定如何驗證代理 DN(目錄號碼)。有三種選擇:
-
無限制(允許任何值)—代理人可以輸入他們選擇的任何 DN。
-
已設定的 DN(將登入 DN 限制為已設定的代理程式 DN)— DN 是預先定義的,代理無法變更。小工具中的 DN 欄位已預先填入並停用。
-
使用撥號方案進行驗證(從清單中選擇)— 座席可以從管理員設定的預先定義選項清單中選擇一個 DN。
限制
目前,該設備並未強制執行此選項。即使在控制中心選擇了 Validate using Dial Plans ,該小工具也不會根據撥號計劃清單檢查或限制 DN。此設定對目前設備無效。
將代理程式狀態與 Webex 應用程式同步
若要啟用 Webex App 代理程式狀態同步,必須在桌面租用戶設定(桌面)或桌面體驗(桌面設定檔協作設定)中啟用此功能。
限制
如果在執行時啟用了代理程式狀態與 Webex App 的同步,則已登入的代理程式必須刷新瀏覽器視窗才能套用該設定。
結束時間延長
若要啟用或取消自動結束計時器,您必須在 Webex Control Hub 的桌面設定檔中選擇 自動結束擴充功能 。
限制
如果代理程式在取消自動結束計時器後刷新瀏覽器,則結果取決於原始計時器是否已過期:
- 如果原始計時器已到期,系統將結束結束狀態並將代理設定為 可用。
- 如果原始計時器尚未到期,代理程式可以再次取消自動結束計時器。
如果 Webex Contact Center Agent Desktop 與 Webex Contact Center Integration for Microsoft Dynamics 並行使用,則必須延長兩者的收尾時間;否則,收尾時間將在到期後結束。
對外行銷活動
支援的模式為 Predictive 和 Progressive. 。其他模式目前不受支援。
Acqueon 活動要求
必須建立全域業務參數業務欄位 CAMPAIGN_CRM_ID 和 CAMPAIGN_CRM_TABLE。這兩個欄位用作客戶 CRM 記錄的標識符,應顯示給客服人員。業務欄位 LastName 和 FirstName 是可選的。
必須將這些業務欄位新增至市場活動群組、市場活動業務參數和市場活動聯絡人業務資料映射中。
在 Webex 聯繫中心控制中心端,這些欄位必須宣告為全域變量,並標記為對座席流程可見。
思科行銷活動要求
在 Webex 聯絡中心控制中心,必須建立全域變數 CAMPAIGN_CRM_ID 和 CAMPAIGN_CRM_TABLE,並將其標記為對座席流程可見。這兩個變數用作客戶 CRM 記錄的標識符,該記錄應顯示給客服人員。變數 FirstName 和 LastName 是可選的。
在語音行銷活動管理欄位對應中,全域變數必須對應到範例文件頭,其中包含兩個全域變數 CAMPAIGN_CRM_ID 和 CAMPAIGN_CRM_TABLE 的資料。

Webex目錄搜尋
若要在連接器中啟用 Webex 目錄搜尋功能,必須先在 Webex Control Hub 的租用戶設定層級和桌面設定檔(「顯示使用者詳細資料」設定)中啟用此功能。此外,用戶設定中還必須配置主要工作號碼。
限制
-
只有在 Webex Control Hub 中配置了主要工作號碼的使用者才能被搜尋到。
-
此功能不會顯示線上狀態資訊。
整合後驗證
若要驗證 Webex 聯絡中心整合是否已成功安裝和配置,請透過 Microsoft Dynamics 365 連接器以測試代理程式登錄,並向該代理撥打幾個測試電話。確認客服人員登入及通話處理功能正常。
有關使用連接器的指導,請參閱 在 Microsoft Dynamics 365 中存取和使用 Webex 聯絡中心。
發布更新
本次更新(截至 2026 年 5 月 5 日)主要包含以下改進:
- 無需安裝新軟體包。
功能和改進
- 將搜尋範圍擴展到 Webex 目錄
檔案
2026年5月
- 允許代理拒絕來電的 WebRTC 呼叫
2026年3月
功能和改進
- Webex呼叫中心和聯絡中心狀態同步。
- 增強漸進式和預測性廣告系列處理能力。
- 取消自動結束定時器彈性。
2025年12月
功能和改進
- 經紀人現在可以在諮詢和電話會議期間共享已開啟的記錄。
- 現在,客服人員可以在通話過程中使用撥號鍵盤發動諮詢或轉接電話。
- 若客服人員處於不活躍狀態,系統將自動登出帳號。
2025年11月
功能和改進
- 允許座席使用撥號鍵盤從主畫面發起外撥。
- 在連接器內編輯呼叫主題字段
- 使用 WebRTC 時,透過鍵盤發送 DTMF 音調
2025年10月
功能和改進
- 使用 WebRTC 時,透過鍵盤發送 DTMF 音調。
2025年9月
- 啟用直接轉接到接入點的功能,實現更順暢的呼叫路由。
- 提供了更新外撥 ANI 設定的功能。
- 引入了 WebRTC 靜音和取消靜音功能,以便更好地控制通話。
2025年8月
功能和改進
- 增加了在 WebRTC 通話期間靜音和取消靜音麥克風的功能。
- 登入介面的撥號號碼欄位已預先填入預設撥號號碼,以便更快存取。
- 可隨時變更團隊、DN 和電話選項,以提高靈活性。
- 透過包含相關記錄以提供更佳的上下文信息,增強了 CRM 查詢功能。
2025年7月
功能和改進
- 啟用選擇電話號碼作為撥出電話的來電顯示功能。
- 在 Microsoft Dynamics OEM 中增加了對 WebRTC 的支援。
- 提供了在 WebRTC 通話期間切換麥克風和揚聲器設備的選項。
- 已啟用拒接來電功能,以便更好地管理通話。
2025年6月
功能和改進
- 切換事件追蹤方式,以改善分析和報告。
- 建立新案例時,自動將客戶資訊填入表單中。
- 顯示已排隊的諮詢電話,以提高可見度。
- 啟用音訊輸入和輸出設備的選擇功能。
- 提高了語音通話記錄中「斷開連線原因」欄位的準確性。
2025年3月
功能和改進
- 透過對 LogRocket 的操作進行清理,提高了資料隱私性。
- 為現有 CRM 案例啟用螢幕彈出功能。
- 允許透過 Microsoft Dynamics 中的 Webex 聯絡中心流程發起畫面彈出。
- 基於 Webex 聯繫中心配置的增強型語音通道登入選項。
- 更新了 Webex 聯繫中心請求的 API 端點。
- 增加了對諮詢、會議和直接轉接至入口點的支援。
- 透過更新到最新的「列出聯絡人服務佇列」API,改進了整合。
- 當警報出現時,自動關閉打開的抽屜,從而提升使用者體驗。
- 更新了選單選項,採用側邊欄佈局,以便於瀏覽。