• Appel—Appelez les contacts pertinents dans l’enregistrement Salesforce ou composez un numéro avec le numérotation international.

  • Message—Créer et gérer des espaces associés à un objet Salesforce. Utilisez la messagerie instantanée pour joindre un contenu à un message et accéder au contenu précédent de l’espace.

  • Rencontrer—Gérer les réunions sans quitter Salesforce. Programmez et rejoignez des réunions en un seul clic et associez les informations pertinentes à l’objet Salesforce.

Avant de suivre les étapes de configuration, vous devez tout d’abord télécharger la dernière version de l’application Webex Salesforce Pack.

Le pack de l’application est téléchargé à partir du site Salesforce. Lorsque le pack est téléchargé, allez dans l’onglet Configurer pour continuer l’installation.

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Utilisez vos identifiants d’administrateur pour vous connectez à votre environnement de production Salesforce (l’URL d’installation contient le my.salesforce.com-domaine).

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Choisissez Installer pour les administrateurs uniquement , puiscochez Je reconnais. Puis, cliquez sur Installer.

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Cliquez sur Oui, accordez l’accès à ces sites web tiers , puis cliquez sur Continuer en dessous de la liste des sites de confiance CSP.

Pour plus d’informations sur les sites de confiance requis pour les services Webex, voir Exigences réseau pour les services Webex.

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Après l’installation du pack, allez dans l’onglet Administration Webex dans Salesforce.


 

Gardez l’onglet Admin Webex ouvert, car vous en aurez besoin pour les étapes de configuration ultérieures.

Avant de commencer

Ces étapes nécessitent l’accès au compte du développeur Cisco (https://developer.webex.com).

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Allez dans Référence API > Personnes > Obtenir mes propres détails (Voir la documentation Obtenir mes propres détails pour plus d’informations) et copiez votre jeton d’accès pour autorisation.

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Collez le jeton d’accès dans le champ Jeton d’accès dans la fenêtre Intelepeer Webex sur la page Administration Webex, puis cliquez sur Enregistrer.

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Cliquez sur S’inscrire.

Un message de réussite s’affiche si l’intégration a réussi.

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(Facultatif) Pour vérifier le statut de l’intégration, saisissez le même jeton d’accès utilisateur et cliquez sur Enregistrer.


 

Vous pouvez vérifier le statut de l’intégration uniquement en utilisant un jeton d’accès appartenant au même utilisateur que vous avez initialement utilisé.

Les jetons d’accès copiés à partir du portail du développeur sont valides pendant 12 heures.

La fenêtre suivante s’affiche avec le statut de l’intégration :

  • Vous pouvez vérifier le statut de l’intégration uniquement en utilisant le jeton d’accès que vous avez initialement utilisé.

  • Si un bouton Se désinsister est affiché, alors l’intégration a fonctionné.

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Cliquez sur Installer en haut à droite.

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À partir de la page Configuration, recherchez Gestionnaire d’applications et sélectionnez l’option que vous souhaitez dans les résultats.

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Utilisez le Gestionnaire d’applications pour configurer les fonctionnalités Webex à appliquer aux parties des applications Salesforce, afin que les utilisateurs Salesforce peuvent tester les fonctionnalités Webex dans leur application. L’intégration ne peut être utilisée que dans les applications Lightning.


 

L’opportunité et le cas des objets Salesforce sont pris en charge pour les actions d’appel rapides.

Tous les objets Salesforce standard et personnalisés sont pris en charge par Webex.

  • Composant Webex Home Pod — La seule façon pourles utilisateurs de se déconnecter. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite, puis faites glisser et déposez le composant.

  • Composant Espaces Webex—Disponible pour être ajouté à la section des détails d’un enregistrement Salesforce. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite et faites glisser et déposez le composant.

  • Webex Meetings de vente —Disponible pour être ajouté àla section des détails d’un enregistrement Salesforce. Cliquez sur Modifier la page à partir de l’icône d’engrenage en haut à droite et faites glisser et déposez le composant.

  • Composant de Chat Webex—Disponible à ajouter à la barre d’utilitaires Salesforce. De Configurer > Gestionnaire d’applications, choisissez et modifiez l’application désirée. Allez à Élémentsutilitaires , puis à partir de Ajouter un élément d’utilitaire, sélectionnez Webex. Réglez la largeur du panneau sur 420 , réglez la hauteur du panneau sur 460, puis définissez Démarrer automatiquement sur True (Vrai), puis cliquez sur Enregistrer .

Après avoir ajouté les composants à la mise en page, donnez accès aux composants en utilisant les Ensembles des permissions.

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Allez dans Installation de Salesforce > permissions pour gérer lesensembles de permision Webex :

  • Utilisateurs autres que Admin Webex—Attribuez l’ensemble Cisco Webex permission utilisateur.

  • Utilisateurs Admin Webex—Attribuez le nom Cisco Webex’utilisateur final et l’Cisco Webex’administration des utilisateurs.

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Une fois les composants ajoutés, connectez-vous à partir du composant de connexion Admin Webex sur l’écran Administration Webex.


 

Les utilisateurs doivent se connecter avec leurs identifiants personnels Webex pour accéder aux composants Espaces et Chat.

Lorsqu’un nouveau pack est disponible, suivez les étapes dans Installer l’application Webex dans Salesforce. Vous n’avez pas besoin de désinstaller d’abord l’ancienne version et vous ne perdez pas vos paramètres configurés.

Avant de commencer

Avant de désinstaller le Cisco Webex pour le Pack Salesforce, assurez-vous de supprimer également tous les composants de Cisco Lightning Webex dans les pages d’éclairage, les éléments utilitaires, les pages d’objets et les ensembles de permissions.

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À partir de l’installation de Salesforce, allez à Applications > Packaging > packs installés.

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Désinstallez le Cisco Webex pour le Pack Salesforce.

Vous recevrez un courrier électronique de notification lorsque la désinstallation sera terminée.